盘前市场动向

　　1.12月22日(周五)美股盘前，美股三大股指期货微跌。截至发稿，道指期货跌0.31%，标普500指数期货跌0.02%，纳指期货跌0.06%。

　　2.截至发稿，德国DAX指数跌0.06%，英国富时100指数跌0.10%，法国CAC40指数跌0.04%，欧洲斯托克50指数跌0.20%。

　　3.截至发稿，WTI原油涨0.6%，报74.33美元/桶。布伦特原油涨0.43%，报79.73美元/桶。

　　市场消息

　　中国国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》，全球游戏行业受影响。周五，中国国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。这在全球游戏行业引起了波动，Prosus NV在阿姆斯特丹交易中跌幅高达20%，市值蒸发140亿欧元(合150亿美元)，该公司持有中国互联网巨头腾讯控股有限公司。南非公司Naspers Ltd.股价也因此下跌了五分之一。腾讯投资的育碧娱乐在巴黎交易中跌幅高达8.3%，包括Unity Software(U.US)、Roblox(RBLX.US)和艺电(EA.US)在内的美国同行也在美股盘前交易中下跌，网易(NTES.US)、哔哩哔哩(BILI.US)和虎牙(HUYA.US)则盘前跌超10%。

　　美联储抗通胀已完成？即将揭晓！今晚即将公布的PCE物价指数报告有望巩固未来几个季度美联储降息的理由。美联储偏爱的通胀指标——核心PCE价格指数预计将显示，除食品和燃料外的商品、金融服务和某些医疗保健组成部分等关键类别的核心价格走软。市场预计该指标11月同比增长3.3%，前值3.5%；整体PCE同比增2.8%，前值3%。

　　红海危机加剧全球供应链压力，海运费飙升至1万美元。由于胡塞武装的攻击风险，包括马士基在内的航运公司继续绕过红海，全球物流管理者正面临着海运和空运价格上涨及货物滞留的双重风暴。经过三年的通胀压力和新冠疫情引起的延误，全球供应链似乎刚刚开始恢复，现在却再次受到威胁。周四，由于更多船只绕行红海，海运价格的上限在几小时内飙升。据了解，物流经理今天早上被报价，从上海到英国的40英尺集装箱海运费用为1万美元。上周，20英尺集装箱的费用为1900美元，40英尺集装箱为2400美元。目前在中东报价的卡车运费是以前的两倍多。

　　通胀数据发出积极信号，日本央行是否会“抢跑”加息?日本内务部周五公布的数据显示，不包括新鲜食品在内的消费者价格较上年同期上涨2.5%，原因是能源价格跌幅加深，加工食品价格涨幅放缓。这一结果与经济学家的预测相符。与此同时，服务价格上涨了2.3%，这是自1993年10月以来的最快增速，不包括销售税上调的影响，这表明通胀可能正在超越暂时的成本推动因素。日本通胀与预期一致放缓，而服务业显示出潜在通胀增长在经济中更广泛蔓延的迹象，这是日本央行关注的一个关键趋势，外界一直猜测日本央行将在未来几个月缩减刺激措施。

　　个股消息

　　神经科学药物公司Karuna Therapeutics(KRTX.US)同意以140亿美元的价格出售给百时美施贵宝(BMY.US)，该公司在盘前交易中飙升48% 。百时美施贵宝将以每股330美元的价格收购Karuna及其实验性精神分裂症药物KarXT，该药物目前正在等待美国政府批准。该交易价格较Karuna周四收盘价溢价53%。

　　耐克(NKE.US)公布20亿美元成本削减计划，警告下半年营收前景疲软。耐克公布了第二财季财报。其中，该公司提出在未来三年削减约20亿美元成本的计划，并警告称当前财年下半年的营收前景将“趋软”。耐克表示，该公司计划简化产品组合，提高自动化程度和技术使用，精简整体组织，并利用其规模“提高效率”。该公司Q2营收为133.9亿美元，同比增长约1%，市场预期为134.3亿美元。净利润为15.8亿美元，上年同期为13.3亿美元，每股收益为1.03美元，上年同期为0.85美元，市场预期为0.85美元。

　　巴菲特再出手!伯克希尔(BRK.A.US)斥资逾3亿美元加仓西方石油(OXY.US) 持股比例接近28%。周四披露的监管文件显示，沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司在12月19日至12月21日期间增持了520万股西方石油股票，交易价值达3.121亿美元，使其在这家石油公司的持股比例接近28%。上周，在西方石油同意以120亿美元的价格收购美国页岩油生产商CrownRock之后，伯克希尔哈撒韦公司以约5.887亿美元买入了近1050万股西方石油公司的股票。

　　传壳牌(SHEL.US)扩大裁员范围，CEO寻求削减成本以提升竞争力。据知情人士透露，壳牌已开始超出其低碳部门先前宣布的裁员范围进行裁员。据了解，该公司首席执行官韦尔·萨万正寻求削减成本，以便与美国竞争对手更具竞争力。上述人士透露，裁员是按部门进行的，受影响的员工可以选择裁员方案或申请公司其他部门的工作。壳牌拒绝对涉及的工作岗位数量发表评论。值得一提的是，今年6月，壳牌向投资者提出了一项计划，旨在到2025年底将“结构性成本”减少高达30亿美元。

　　阿斯麦(ASML.US)EUV光刻机进入“high-NA”时代! 助力英特尔(INTC.US)代工雄心。荷兰光刻机巨头阿斯麦表示，该公司已经开始将其第一台最新芯片制造机器的最核心部件运往美国芯片制造商英特尔旗下的芯片工厂。据媒体报道称，不愿透露姓名的知情人士透露，这种被称为high-NA 极紫外(EUV)光刻机(high-NA extreme ultraviolet)的最先进系统核心部件已被运往英特尔位于俄勒冈州的D1X芯片工厂，意味着英特尔全面转向芯片代工领域的雄心壮志迎来最强力的光刻技术助力。

　　在华业务破冰?波音(BA.US)自2019年来首次向中国交付787梦想飞机。周四，波音自2019年11月以来首次将一架787梦想客机直接交付给一家中国航空公司，这是一个里程碑，可能开启该制造商的摇钱树737 Max交付的可能性。波音周四表示，这架为民营的吉祥航空提供的波音787-9飞机从波音位于华盛顿埃弗雷特的工厂外出发，前往上海。上一次通过一家租赁公司向中国航空公司交付新的波音787飞机是在2021年。波音交付这架飞机之际，中国暂停交付该公司最畅销的波音737 Max飞机已接近第五个年头。在这架飞机在大约五个月内发生第二起致命坠机事故后，中国于2019年3月停飞了这架飞机，其他国家也纷纷效仿。美国于2020年解除了禁令，其他国家随后也纷纷效仿。

　　重要经济数据和事件预告

　　北京时间21:30 美国11月核心PCE物价指数年率、美国11月个人收入与支出月率、美国11月耐用品订单月率

　　北京时间23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数终值、美国12月一年期通胀预期、美国11月新屋销售总数年化