1.据国常务，将加大先行先试探索力度、把有利于全国统一大市场建设的各种制度规则立起来。

　　据全国发展和改革工作会议要求，将提高中央预算内投资使用效率、稳步推进重大项目建设等。

　　1.欧洲：18:00 欧元区11月CPI值。

　　股指期货：核心驱涨动能未变，耐心持有沪深300期指多单

　　近期A股表现虽较疲软，但关键低位支撑有效、且市场情绪亦仍有部分积极信号，预计续跌空间有限。而国内各项积极政策持续推进、基本面温和复苏大势未改，海外主要国家基本面预期转弱、流动性环境则将边际改善，均利于分子端盈利增速上行、分母端市场风险偏好提升，为股指提供核心推涨基础。叠加当前极低的绝对和相对估值水平，从相对长期限看，多头策略盈亏比依旧显著。再考虑具体分类指数，基于当前大势特征，需兼顾收益、防御两大目的：从收益性看，顺周期、大消费和TMT等板块利多映射相对最强，景气度预期最佳；从防御性看，高股息的传统价值股则占优。而沪深300指数对此兼顾性最高，仍是最适宜多头标的，前多耐心持有。

　　沪铜：供需预期双弱，铜价震荡运行

　　美元中期趋势向下，对有色金属价格支撑走强，海内外需求预期有所分化，但供给端扰动难以消退，铜价下方存支撑。

　　需求预期正在改善，而美元趋势向下，且目前减产预期仍在持续，叠加长期产能天花板的约束，低库存沪铝下方支撑明确。

　　碳酸锂：临近首个合约交割，警惕消息面波动情况

　　年内供给新增低于市场预期，23年供应呈现小幅过剩；短期内需求维持清冷，产业链部分环节进入存量博弈环节。贸易商价格变动频繁，资金面投机属性削弱，情绪面指引不明朗。昨日期货小幅震荡，资金博弈行为持续显现。盘面日内波动延续，建议关注仓单生成情况，警惕资金扰动风险。

　　钢矿：稳增长方向未变，黑色金属区间运行

　　螺纹

　　仍维持螺纹期价区间运行的判断，短期承压，上方压力位置在高炉成本4100，下方关注电炉平电成本3870与市场冬储预期价格附近的支撑力度。

　　热卷

　　暂维持热卷期价窄区间运行的判断，运行区间3900-4200。

　　铁矿

　　铁矿基本面偏强，且从持仓变动情况看，多头资金仍牢牢把握市场节奏，铁矿依然是黑色金属板块相对最强的品种，但随着国内宏观政策再超预期的概率下降，以及铁矿面临监管趋严的压力，铁矿期价阶段性承压，资金流出迹象明显。

　　煤焦：原煤生产或再度受阻，焦炭提涨陷入僵局

　　焦炭

　　刚需支撑回落、焦炉开工下滑，焦炭供需维持双弱格局，但冬储补库增添需求增量，焦企尝试第四轮提涨，现货市场博弈升温，期价或陷入震荡局面。

　　焦煤

　　山西煤矿再度发生生产事故，产地安监力度只增不减，年末原煤供应预期收紧，而现实刚需虽季节性走弱，但冬储补库仍在进行，下游原料采购积极性不减，供减需增支撑焦煤价格。

　　纯碱：主产地产销率偏弱，玻璃延续回调走势

　　纯碱

　　基本面暂无增量驱动，市场预期博弈有所加剧。目前市场主要担忧元旦后供给回升的压力，一是青海地区产量可能回归，二是远兴3线可能将出产品甚至上量，若为真，1月后纯碱周产将回到70万吨以上，届时碱厂库存将加速积累。基于此逻辑，近期盘面两次反弹受阻，下行压力将增强，后续回调幅度难以判断，建议新单观望。

　　玻璃近远月逻辑出现分化。1月合约临近交割月，期价修复基差后，高盈利的浮法玻璃企业参与卖保的积极性增强。5月合约存续期长，主要受市场预期引导。宏观方面，政策稳增长的方向未变，上周北京上海联手大幅优化地产调控政策，但中央经济工作会议后，明年大规模刺激的概率较低，市场对经济复苏斜率的预期或下修。中观方面，浮法玻璃刚需尚可，玻璃厂库存延续下降趋势。但全国大范围降温，北方降雪，现货滞涨后，主产地现货报价连续走弱，且全国浮法玻璃产销率降至90%以下。12月18日沙河现货折盘价（现值1811，前值1817.4）。预计浮法玻璃期价将延续回调走势。

　　原油：短期地缘政治扰动，原油出现反弹行情

　　当前原油市场供需平衡仍存在较大弹性，短期受地缘政治扰动，原有或出现反弹行情。

　　甲醇：关注伊朗装置停车情况

　　气头装置减产兑现，斯尔邦MTO负荷提升，甲醇供需相对平衡，期货05合约预计偏强震荡。

　　聚烯烃：11月塑料制品产量为5年同期最低

　　PP期货已经连续一个月处于7300-7500的价格区间内窄幅震荡，波动率也是长达10个月处于历史最低水平，未来价格波动加剧概率不断提升，建议引起高度警惕。

　　苯乙烯：苯乙烯港口库存进一步下降，期货涨势或延续

　　最新港口库存依然处于低位，此前大幅累库的预期被证伪，纯苯和苯乙烯现货价格迎来上涨，关注近期中下游成交情况，如果并未转弱，那么价格仍有上行空间。

　　橡胶：原料价格高位上行，港口维持降库态势

　　国内车市表现尚佳，传统旺季助力汽车消费，需求兑现预期乐观，而国产胶进入停割阶段，海外原料价格高位上行，供减需增驱动价格上行，港口库存维持降库态势，基本面乐观因素占优。

　　棉花：成本固化维持偏高位，棉花价格支撑明显

　　国内籽棉收购基本结束，企业成本固化维持偏高位，棉花价格存在支撑预期。

　　（以上内容仅供参考，投资需谨慎，如需进一步建议，请与对口客户经理联系。)

　　市场有风险，投资需谨慎！

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