本周大盘剧烈震动，行业及板块主要受系统性风险影响，核电、充电桩板块表现相对强势，我们认为这主要基于市场对上述两个板块的向好预期，未来都有较强的业绩改善空间和政策支持力度。上市公司的半年报已经披露完毕，新能源行业整体呈现业绩快速增长之势，而电力设备行业则是冰火两重天，二次设备的营收和利润率都出现了较为明显的下滑，电机和电能表企业大多通过向新能源汽车以及光伏领域拓展来提高自身的盈利能力。一次设备基本稳定，部分龙头企业受益于特高压建设提速业绩大增。我们看到，在电网主设备建设基本稳定的前提下，下半年的建设重点将围绕核电、特高压、配电网、电力体制改革和充换电桩来展开，建议投资者按照自上而下的逻辑，优选上述行业中具有切实业绩兑现能力的个股，本周股票池推荐：中核科技(28.10, 1.75, 6.64%)、奥特迅(23.03, 2.09, 9.98%)、东源电器(29.63, 0.97, 3.38%)、北京科锐(15.90, 0.89, 5.93%)以及东方能源(26.58, 1.22, 4.81%)。渤海证券

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