【观点】南华期货：玻璃需求不差，震荡偏弱
发布时间：2023-11-24 09:41阅读：177
上周日熔量环比持平，产能已经到达高位，但是库存仍然去化，可见需求是真的不差，而且深加工订单也在稳步上涨。虽然四季度地产端可期待更多竣工端完成进度，但是今年需求的韧性意味着之前待竣工的地产越来越少，需求的拐点只是时间问题，不过结合近况，早空不如晚空。如果利润持续下滑，产量任居高位，并且库存持续去化，可能更适合空头进场。近期市场对于玻璃的需求其实较为乐观，情绪也被纯碱带动迎来一波高潮。产销和盘面的表现雷同，近期来看产销是个先行指标，宏观情绪没有大幅转向前，玻璃自身基本面也没有强力的下跌动力。远端还是关注保交楼政策发力期结束后，受过去连续两年房地产新开工大幅下滑的影响，市场对玻璃消费是否能够维持存在较大分歧，建议持续关注下游消费变化
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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【观点】南华期货：玻璃实际需求仍偏弱
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昨天产销有明显的下滑，盘面开始趋势向下。由于今年“保交楼”政策的落地，在正常竣工量基础上增加了临时赶工的量，导致地产链条前端新开工与后端竣工出现了劈叉，导致现阶段我们对玻璃长周期的判断失去了驱动的因子，所以分析时会自然加重估值和高频产销的参考权重。玻璃近期的矛盾在于市场对于旺季预期，和远端玻璃需求跟随新开工走弱的一致性判断。近日，节后玻璃猛烈的下跌以及持续下行的产销数据证明了需求并不好，甚至还有一些玻璃厂提出一些优惠政策。短期来看，基于基差回归的逻辑临近尾声，（主力01...
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