2023-11-17 07:17:10 中国网财经 

日前发布完毕的2023年公募基金三季报显示，三季度国联基金主动权益类基金份额持续缩水。公开数据显示，国联基金旗下权益类基金年内业绩普遍不佳，除权益投资部总经理柯海东业绩表现相对稳健，旗下新生代基金经理业绩承压。

国联基金旗下权益类基金份额持续缩水

同花顺iFinD数据显示，截至三季度末，国联基金旗下基金管理份额跌破1000亿份，跌至979.65亿份。其中旗下共有8只(A/C类份额合并计算)股票型基金，合计份额9.52亿份，平均份额1.19亿份；旗下共有35只(A/C类份额合并计算)混合型基金，合计份额76.19亿份，平均份额2.18亿份。

数据显示，2021年至2022年二季度末，国联基金旗下股票型基金共9只，份额曾增至 12.62亿份，2022年后清盘一只股票型基金，其他几只股票型基金份额持续缩水。此外，2022年一季度末时国联基金旗下共有34只混合型基金，合计份额126.72亿份，期间混合型基金数量曾增至36只，后有混合型基金清盘，至今年三季度末，混合型基金数量降至35只，合计份额76.19亿份，连续多个季度份额缩水。

另据三季报数据显示，不计算指数基金和养老主题基金，三季度国联基金旗下可统计的67只(A/C类份额分开计算)主动权益类基金中有56只份额缩水，仅11只份额增长，合计缩水8.61亿份。

数据显示，国联消费精选混合C、国联智选对冲3个月定开混合、国联鑫思路混合A三只基金三季度份额缩水在65%至79%之间，另有22只基金三季度份额缩水在10%至50%之间。国联景盛一年持有混合A、国联消费精选混合A、国联消费精选混合C三只基金三季度份额缩水均在1亿份以上。

此外，数据显示，截至三季度末，不计算指数基金和养老主题基金，国联基金旗下主动权益类基金中有国联品牌优选混合、国联研发创新混合、国联核心成长等16只份额(A/C类份额合并数据)已不足1亿份，国联高股息混合、国联鑫起点混合、国联医疗健康混合等7只份额已不足5000万份。

新生代基金经理业绩承压

2022年后市场结构性行情极端演绎、热点板块轮换频繁，权益类基金整体业绩承压，尤其今年来市场波动加大，权益类基金业绩整体表现不佳，偏股混合型基金年内平均跌幅超10%，普通股票型基金年内平均跌幅近9%，国联基金旗下权益类基金年内业绩也大面积下滑，且分化严重。相比于任职年限较长、配置较均衡的老牌基金经理，新生代、中生代基金经理所管理的基金业绩表现一般。

数据显示，截至11月13日，国联新机遇混合今年年初以来净值累计下跌39.61%，在2235只灵活配置型基金中排名2230位，排名倒数。国联产业趋势一年定开混合C、国联产业趋势一年定开混合A跌幅均超32%，国联产业趋势一年定开混合A在3506只偏股混合型基金中排名3465位，同样排名倒数。

此外，截至11月13日，国联成长优选混合A/C、国联品牌优选混合A/C等5只基金年内跌幅超20%，国联价值成长6个月持有混合C、国联产业升级混合、国联沪港深大消费主题C等24只基金年初以来跌幅超10%。

另据数据显示，国联基金2020年以来成立的49只主动权益类基金中(A/C类份额分开计算，养老主题基金、FOF基金统计在内)，仅4只净值在1元以上，成立于2020年8月5日的国联价值成长6个月持有混合C单位净值已跌至0.5996元，国联产业趋势一年定开混合C、国联低碳经济3个月持有混合A、国联价值成长6个月持有混合A等5只基金单位净值不足0.70元，49只主动权益类基金中，复权单位净值在0.90元以下的多达27只。

公开信息显示，今年以来国联基金旗下已有4位基金经理离职，目前在任的主动权益投资基金经理中，国联基金权益投资部总经理柯海东是资历最老的一位，国联基金任职年限近5年、基金经理任职年限近8年。数据显示，其管理的5只基金中(A/C类份额合并计算)有4只年内跌幅在10%以内，1只跌幅在15%左右，在国联基金旗下偏股型基金中业绩表现相对最稳健。

数据显示，柯海东所管理的基金中国联竞争优势年内跌幅最小，截至11月13日年内累计跌幅仅5.08%，半年报显示该基金机构投资者持有比例达77.47%。三季报显示该基金持仓较分散，持仓分布在食品饮料、电子信息、农林牧渔和汽车几个板块，其所管理的其他几只基金配置都相对均衡。

另据数据显示，国联基金旗下主动权益类基金中跌幅最大的国联新机遇混合基金经理为寇文红、朱晓明，基金经理任职年限分别为4.5年、0.5年，该基金三季度前十大重仓股均为电力设备板块个股。国联产业趋势一年定开混合A/C基金经理骆尖基金经理任职年限3年，年内累计跌幅超32%，该基金三季度末持仓集中于电力设备和汽车两个板块。国联成长优选混合A/C基金经理王可汗基金经理任职年限3年，该基金年内累计下跌超23%，该基金持仓同样集中于电子信息、机械设备、汽车、传媒等板块。数据显示，截至三季度末三只基金合计份额分别为0.61亿份、0.64亿份、0.57亿份，持有人结构均为个人投资者为主。

数据显示，包括国联基金指数投资部执行总经理赵菲等被动投资基金经理在内， 国联基金旗下权益类基金经理共20位在任，其中5位基金经理任职年限不足1年，9位基金经理任职年限不足2年，占比近一半。

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