纯碱：供应端变数巨大，平衡表推演已失效，建议谨慎为宜；玻璃-盘面情绪较好，但现货市场持续阴跌，关注现货止跌情况
发布时间：2023-11-13 10:53阅读：232
近期产销走强，但现货价格依然接连阴跌，盘面受宏观及纯碱的拉动走强。产销表现地域分化明显，东北、西北地区已入冬产销低迷。01合约最终交割对应玻璃需求淡季，通常都会走淡季交割的弱逻辑。供应端产能今年以来持续扩张，目前日熔已经恢复至17.2万吨的较高水平，后续需求能否承接也将存疑。如果后市需求持续走弱，那么则需要考虑成本逻辑，而纯碱价格大幅回落，带动玻璃生产成本下移。前期密集的地产政策能否在市场上奏效，新房销售能否改善，进而改善房企现金流问题，对于分析后市的玻璃需求至关重要。近期关联品种波动较大，玻璃盘面情绪被拉起，持续性需看真实需求和产销的改善。
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