生猪、镍

　　生猪:现货弱势震荡，近月期现回归。假期期间，基准地现货价格下跌近800元/吨，11月合约进入交割前月，期现回归带动盘面出现较大幅度下跌。此外，近期仔猪价格持续下行，带动母猪淘汰积极性提升，市场悲观情绪蔓延，出栏积极性提升，且节后需求较差，现货价格承压。然而，南方及西南地区价格坚挺，肥标价差维持走扩趋势，出栏均重无明显增长，市场依然具备压栏空间及意愿，1月合约交易相应预期。需继续关注上述现货市场关键指标的印证情况。

　　镍：短期难寻趋势性机会，预计镍价窄幅震荡运行。镍价上方压力来自于国内电镍中期供应宽松预期，仍处于累库趋势之中。供应端电镍产能逐步释放，但需求亮点板块合金消费增速难寻再突破。同时，10月中间品回流增加预期或削弱电积成本支撑力度。但从原生镍定价来看，沪镍较其他原生镍产品价差回归，镍铁转向硫酸镍产线经济性优势亦收敛，预计沪镍价格或难有深度下探的机会。

　　市场的关注点仍在巴以冲突，原油等商品大幅波动

　　自10月7日巴以爆发新一轮冲突以来，已经过去了3天。据以色列和巴勒斯坦医疗机构最新消息，冲突已造成超1600人死亡。以军宣布已重新控制靠近加沙地带边境的所有城镇，以色列国防部长已指示以军“全面封锁”巴勒斯坦加沙地带。巴以局势冲击全球市场，中东首当其冲，股市大多下跌，以色列央行大力干预汇市，周日跌超6%的以色列股指周一盘中转涨，以色列谢克尔仍跌幅扩大，盘中跌超3%创七年新低。原油半年来首度一日涨超4%，欧洲天然气涨超10%，黄金创逾两个月最大涨幅，两连涨至本月内高位。鹰派的达拉斯联储主席Lorie Logan“放鸽”表示，近期长期美债收益率的飙升可能意味着美联储再次加息的必要性降低。同日，美联储副主席杰斐逊也提到，关注美债收益率飙升的问题。分析指出，美联储有望下次会议再度按兵不动。《经济学人》刊文指出，此次冲突的薄发，以色列以往的通过“安全墙”保护自身安全，任由巴勒斯坦问题自身自灭、期望巴内部势力内斗从而削弱整体实力，以及通过提升与巴勒斯坦周边阿拉伯国家的关系从而边缘化巴以问题的策略被证实失败。国际地缘政治的变化牵一发动全身，影响长远，其结果短期还难评估，但可以确定的是不确定性将增加，原油、贵金属及基本金属等品种将与市场的风险偏好一起，加剧波动。

　　期指：有所企稳

　　期债：债市多头减弱，震荡持续

　　黄金：关注巴以冲突

　　白银：震荡调整

　　铜：缺乏明确驱动，价格震荡

　　铝：节后首日收跌

　　氧化铝：跟随沪铝收跌

　　锌：如期累库，短期震荡

　　铅：消费不及预期，短期承压

　　镍：短期震荡运行

　　不锈钢：下游备货意愿暂弱，冶炼端利润承压

　　锡：低位震荡

　　工业硅：空头平仓为主，盘面有所回升

　　碳酸锂：弱稳运行

　　铁矿石：高位回调

　　热轧卷板：库存压力上升，偏弱震荡

　　硅铁：产需缺口不足，上行承压

　　锰硅：供应扰动反复，观望加剧

　　焦炭：三轮提涨情绪渐起，高位震荡

　　动力煤：报价延续上探，高位震荡

　　集运指数(欧线)：或迎修复性反弹

　　玻璃：中期调整未结束

　　对二甲苯：驱动向下，多PTA空PX PTA：多PTA空PX MEG：下方空间有限，多MEG空PTA

　　橡胶：震荡偏强

　　合成橡胶：库存压力逐步增加，承压运行

　　沥青：成本大跌，震荡偏弱

　　 LLDPE：短期偏弱

　　 PP：中期调整未结束

　　烧碱：现货区域分化，期货趋势偏弱

　　甲醇：中期成本支撑

　　尿素：现货偏弱，承压运行

　　苯乙烯：缩利润仍然是主线

　　纯碱：下跌未结束

　　 LPG：弱势震荡

　　短纤：成本偏弱，利润短扩

　　 PVC：节后首日下跌，仍需关注需求与库存走势

　　燃料油：首日下跌，短期内可能有小幅回弹

　　低硫燃料油：或跟随原油修复估值，高低硫价差窄幅波动

　　棕榈油：关注MPOB月报短期偏弱

　　豆油：成本支撑减弱

　　豆粕：偏弱震荡，或有反弹

　　玉米：短期偏弱

　　棉花：短期价格仍有支撑

　　鸡蛋：空单继续持有

　　原油：或延续反弹

　　01/

　　工信部：7-8月全国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均接近或超过80%

　　10月9日讯，工信部发布数据，2023年7-8月，我国光伏制造业继续保持高位运行，产业规模及主要产品产量持续快速增长，根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均接近或超过80%。多晶硅环节，7-8月全国产量达23.35万吨，同比增长93.8%。硅片环节，7-8月全国产量达98.9GW，同比增长84.3%。电池环节，7-8月全国晶硅电池产量达84.7GW，同比增长77.9%。组件环节，7-8月全国晶硅组件产量达76.7GW，同比增长约77.8%；产品出口32.7GW，同比增长11.2%。据上述口径汇总信息，1-8月全国晶硅光伏电池产量累计超过320GW。硅片、电池、组件等光伏产品出口额达361.7亿美元，同比增长1.1%，价格下行趋势明显。

　　工信部：7-8月全国锂电池总产量超过180GWh同比增长23%

　　10月9日讯，据工信部数据显示，2023年7-8月，我国锂离子电池产业延续增长态势。根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，7-8月全国锂电池总产量超过180GWh，同比增长23%。锂电池环节，7-8月储能锂电池产量超过33GWh，新能源汽车用动力型锂电池装车量约67GWh。出口贸易持续增长，7-8月全国锂电池出口总额达到765.7亿元，同比增长17%。

　　福建宁德：到2030年，短流程炼钢占比保持在55%以上

　　10月9日讯，福建宁德市减污降碳协同增效实施方案公布，其中提到，加大淘汰落后产能和化解过剩产能力度，推动火电、钢铁、化工等传统产业绿色转型升级，落实钢铁行业去产能要求，逐步减少热轧企业数量。到2030年，短流程炼钢占比保持在55%以上。推动大宗货物及中长距离货物运输“公转铁”“公转水”联运项目建设，促进大宗货物及中长距离货物运输向铁路有序转移。深入实施钢铁行业超低排放改造，力争2025年底前全市钢铁企业基本完成超低排放改造。(宁德市生态环境局)

　　东岳硅材：决定终止罗甸县工业硅矿热炉项目

　　2021年7月13日，公司与罗甸县人民政府签订《罗甸县工业硅矿热炉项目合作框架协议》，公司计划在罗甸县投资建设8台33000kVA矿热炉、配套环保设施及余热发电项目。截至目前，由于市场及行业环境发生变化，综合考虑各方面因素后，为优化公司资源配置，降低投资风险，切实维护公司及全体股东的利益，经与罗甸县人民政府友好协商，双方决定终止本次合作项目并签署《罗甸县工业硅矿热炉项目解除协议》，协议解除后，双方互不承担违约责任，已经产生的费用由双方自行承担。(深交所)

　　印度对华铝合金车轮发起第二次反倾销日落复审调查

　　10月9日讯，据中国贸易救济信息网，2023年9月30日，印度商工部发布公告称，对原产于或进口自中国的铝合金车轮发起第二次反倾销日落复审调查。涉案产品为直径12英寸至24英寸，无论是否有配件，用于机动车辆的锻造铝合金车轮或铝合金车轮。本案倾销调查期为2022年4月至2023年3月(12个月)，损害调查期为2019年至2020年、2020年至2021年、2021年至2022年以及倾销调查期。

　　海事部门保障宁波舟山港顺利完成全国首单船用B24生物燃料锚地加注

　　10月9日讯，10月9日下午5时许，在海事巡逻艇的监护下，供油船“思杰21”轮在浙江舟山马峙锚地经过约4个小时作业，为一艘中国香港集装箱船“NEW MING ZHOU60”轮完成约325吨船用B24生物燃料油的补给。这标志着国内首单海上锚地集装箱船“船对船”生物燃料加注作业在世界第一大港宁波舟山港成功落地。(央视新闻)

　　全国棉花平均单产趋势为减产年

　　10月9日讯，中国棉花协会发布全国棉花生产气象月报(2023年9月)。其中提到，至9月末，全国各棉区棉花均处于裂铃吐絮期。月内，全国棉区平均气温为23.3℃，比上年同期偏低0.1℃，比常年同期偏高1.5℃；平均日照时数为178.6小时，比上年和常年同期分别偏少48.1小时和19小时；平均降水量为61.6毫米，比上年和常年同期分别偏多50.9毫米和6.3毫米。月内，新疆棉区降温降水及大风天气不利棉花裂铃吐絮；黄河流域棉区大部气象条件利于棉花吐絮，陕西和河南多雨寡照影响棉花正常吐絮和采摘；长江流域南部棉区气象条件总体适宜，但江淮江汉棉区降水偏多，不利棉花吐絮和采摘晾晒。棉花播种至9月末，全国棉区综合气候适宜指数为较适宜，与2022年相比，全国棉花平均单产趋势为减产年。预计10月，棉区大部气温偏高、降水量接近常年到偏少，气象条件利于棉花吐絮和采摘晾晒；但新疆北部降水偏多2～5成，不利棉花适时采摘，并可能造成品质下降。

　　9月广西单月销糖24.31万吨，同比减少27.12万吨

　　10月9日讯，2022/23榨季广西累计入榨甘蔗4122.13万吨，同比减少897.28万吨；产混合糖527.03万吨，同比减少84.91万吨；产糖率12.79%，同比提高0.6个百分点。截至9月底，广西累计销糖499.4万吨，同比减少29.27万吨；产销率94.76%，同比提高8.37个百分点。其中，9月单月销糖24.31万吨，同比减少27.12万吨；榨季结转库存27.63万吨，同比减少55.64万吨。(云南糖网)

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