编辑：宁证期货房俊
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白糖产业情况

(一)国际市场

1.全球食糖生产

20/21年度全球食糖产量1.8亿吨(原糖值)，其中甘蔗糖产量1.43亿吨(原糖值)，甜菜糖产量0.37亿吨(原糖值)。甘蔗糖产量占比约为79%，甜菜糖产量占比约为21%。近10年来,甘蔗糖与甜菜糖的份额变化不大，甘蔗糖占比在76%-81%之间波动，甜菜糖占比在19%-24%之间波动。

食糖生产分国度看，20/21年度， 前十大食糖主产国(地区)分别是巴西、印度、欧盟、中国、美国、泰国、墨西哥、巴基斯坦、俄罗斯、澳大利亚。20/21年度， 前十大食糖主产国占全球食糖产量的比例为76%，其中巴西占比23%，印度占比19%，欧盟占比8%，中国占比6%，食糖的生产相对集中。食糖产量稳居榜首的几乎-直是巴西。

从甘蔗和甜菜种植的地域来看，甘蔗主要种植在热带和亚热带地区，甜菜生长于温带地区。甘蔗糖的主产区是印度、巴西、泰国、中国等国家。甜菜糖的主产区是欧盟、俄罗斯、美国、土耳其等国家和地区。中国、美国、埃及、伊朗等国家既产甘蔗糖又产甜菜糖。

2.全球食糖消费

20/21年度，全球食糖消费量1.72亿吨(原糖值)，同比增长0.6%，回望历史，消费总体呈增长趋势。

消费分地区和国度来看，前十大主要消费国家和地区分别为:印度、欧盟、中国、美国、巴西、印尼、俄罗斯、巴基斯坦、墨西哥和埃及，累计占比62.8%。

从人均食糖消费看，20/21年度，全球人均食糖消费24.49千克/年*人，与上年度基本持平。从11/12年度到20/21年度，人均食糖消费量大趋势增长，中间经历过回落。

分区域看，人均食糖消费量最高的是南美洲，达到46.34千克/年*人，其次是大洋洲;人均食糖消费量最低的是非洲，为17.78千克/年*人，其次是亚洲。人均食糖消费一方面与经济发展水平相关，另一方面与社会饮食习惯密不可分。

从主要消费国的人均消费看，人均消费呈现较大的差异。前十大食糖消费国中，巴西人均消费量最高，达55.72千克/年*人，中国的人均食糖消费量最低，仅为12.08千克/年*人，不及全球人均的半数。

3.全球食糖贸易

20/21年度，全球食糖进口量为5398.6万吨(原糖值)，占总产量的比例为30%。前十大进口国和地区分别为:印尼、中国、美国、孟加拉国、阿尔及利亚、马来西亚、欧盟、韩国、尼日利亚、沙特阿拉伯，前10大进口国和地区进口量占总进口量的比例为50.4%。

出口端，前十大出口国和地区分别是:巴西、泰国、印度、澳大利亚、危地马拉、墨西哥、欧盟、南非、哥伦比亚、摩洛哥，前10大出口国和地区出口量占总出口量的比例为86.3%。出口端比进口端集中度更高。

(二)国内市场

我国是重要的食糖生产国和消费国，糖料种植在我国农业经济中占有重要地位，其产量和产值仅次于粮食、油料、棉花，居第四位。我国是世界上用甘蔗制糖最早的国家之一， 已有2000多年的历史，用甜菜制糖是近几十年才开始的。

20/21年度，我国是全球第四大食糖生产国，第三大食糖消费国，第二大食糖进口国(把欧盟作为整体统计)。

1.我国食糖生产

20/21年度，我国累计产糖1067万吨，同比增长26万吨。其中甘蔗糖产量917万吨，占比86%，甜菜糖产量114万吨，占比14%。近8年，甘蔗糖占比由13/14年度的94%逐步下调。

我国食糖生产具有明显的周期性特征，三年增产三年减产。

我国食糖产地主要集中在广西、云南、广东、海南、新疆、内蒙等省和自治区。其中广西、云南、广东、海南生产甘蔗糖，新疆、内蒙生产甜菜糖。广西是第一大主产区，20/21年度，广西产糖629万吨，占全国总产量的58%。

2.我国食糖消费

按照中国人的饮食习惯，食糖仅仅是调味品，很难达到西方国家食糖消费的水平。我国是世界第三大食糖消费国。但我国的人均食糖消费量很低，仅为12.08干克/年*人，不及全球人均的半数。

20/21年度，我国食糖消费总量中，工业约占58%，民用消费约占42%。工业消费包括食品、饮料、制药等，食糖是其重要的原料。

食糖消费具有以下特点:

一是食糖消费具有季节性，相应的出现食糖的销售、消费旺季，(例如传统的春节 、中秋节以及夏季冷饮的消费旺季等)和淡季(例如每年的5、6月份)。

二是食糖消费与区域经济发展水平和居民收入水平有一定的关系，但与居民的饮食习惯关系更加密切，例如经济发达的珠三角、长三角和京津地区是我国食糖消费的主销(消)

区。

三是我国食糖工业消费占主要部分。

四是食糖消费受替代品的影响较大，如淀粉糖的生产和销售量直接影响食糖的消费量和消费的发展空间。

五是食糖消费具有刚性特点，食糖消费的价格弹性很小。

3.我国食糖贸易

我国食糖贸易以进口为主，出口很少。根据中国加入世贸组织的谈判结果，中国从1999年发放160万吨进口食糖关税配额，5年内配额数量每年增加5%，到2004年，进口食糖关税配额增长到194.5万吨。在该项配额内，进口原糖关税为20%，白糖为30%，到2004年降低为15%; 配额外进口关税到2004年将从76%降低到50%，并同时打破国家对食糖进口的垄断，中间经历三年的贸易保护，2017年5月22日至2020年5月22日施行配额外关税95%，90%，85%。目前我国进口配额和关税水平维持在2004年的水平上，同时自2020年7月份开始配额外进口由配额制转为备案制。

海关进口量近几年呈逐年增长的态势，整个2020年中国进口食糖526万吨，为历史最高水平。

由于食糖进口配额内外都受政策管制，物流传导不顺畅，内外价差过大，15/16年度开始，非海关进口滋生。非海关进口量预估15/16年度280万吨、16/17年度220万吨、17/18年度220万吨。随后打击走私力度加大，非海关进口量锐减，但随着进口政策的调整，进口数量逐渐增加。

最近几年进口糖源在全国总供应中的占比呈先降后升的趋势，20/21年度进口糖源占比达到30%。

为稳定供应，我国与古巴签订有长期进口原糖协议，每年从古巴进口原糖40万吨。进口原糖大都直接转入国家储备。