本周二单日发债数量创年内新高,9月全球企业债发行潮来袭
发布时间:2023-9-7 15:44阅读:145
美国劳动节假期过后的全球企业债发行,再次红火起来。
仅本周二(5日)单日,全球就至少有40家投资级企业新发企业债,使得周二成为今年迄今为止交易数量和每日债券供应量最繁忙的一个交易日。
周二的新债发行中,约有一半,即20家企业、超过360亿美元的新债发行规模集中在美国市场。必和必拓(BHP.US)和菲利普莫里斯(PM.US)是本周二达成交易的其中两家公司。必和必拓为47.5亿美元的新债券定价,发行优先无担保债券,分为五部分,其中期限最长的部分是30年期债券,收益率比美国国债高1.25个百分点。菲利普莫里斯也发行了23.5亿美元、分三部分的新债券。
紧随其后,周三又有10家企业和金融机构在美国投资级企业债市场发债。巴克莱银行周三发售了45亿美元、分为四部分的高级无担保债券,其中期限最长的11年期债券收益率超过美国国债2.4个百分点。同日,总部位于巴塞罗那的CaixaBank SA也发行了20亿美元、分两部分的高级非优先票据。期限最长的是11年期固定利率债券,10年内不可赎回,收益率超过美国国债2.55个百分点。
爱尔兰银行同样发售了10亿美元的六年期固定利率与浮动利率票据,五年内不可赎回,收益率超过美国国债2.17个百分点。除了这些金融机构外,丰田汽车信贷公司(Toyota Motor Credit Corp.)、爱达荷电力公司(Idaho Power Co.)、黑山公司(Black Hills Corp.)、雀巢、日本人寿保险公司(Nippon Life Insurance Co.)、GATX公司(GATX Corp.)和Marsh & McLennan Cos股份有限公司也均赶在周三发债融资。仅周二、周三两日,美国投资级企业市场发债规模就已超过此前市场预期的500亿美元的周发行规模。
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