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事件：联合国粮食及农业组织数据显示，7月份全球大米价格指数环比上涨2.8%，是近12年来最高水平。8月上旬，亚洲米价更是攀升至近15年来最高点。其中，国际形势严峻、极端天气频发、多国限制大米出口等是米价高涨的背后推手。

地缘政治冲突加剧，增加粮食价格继续走高可能性：粮食安全关系国计民生、各国都将粮食安全供应作为重中之重。过去来看，在国际局势稳定时期，粮食危机实际发生的概率很低。但粮食危机又并非简单由供需关系主导，其通常伴随着很强的地缘政治色彩，各国的出口禁令或制裁均可能加剧全球粮食价格波动。四大粮商（美国ADM、邦吉、嘉吉以及法国的路易达孚、简称ABCD）基本垄断了全球粮食、农产品贸易，美国对粮食价格走势影响非常大。当下全球正面临百年未有之大变局，地缘政治冲突加剧，增加了粮食价格走高的可能性。2023年7月17日，俄罗斯终止黑海粮食协议，俄罗斯和乌克兰作为全球粮食和化肥的生产大国，该事件可能推动全球农作物价格走高。

极端天气频发加剧粮食供给压力：根据世界经济论坛发布的《2023年全球风险报告》：粮食危机将是全球未来两年最严峻的威胁。由于各国农民逐渐转向种植经济作物，过去5年全球粮食种植面积已减少约30%。此外，极端天气频发也加剧粮食供给压力：一是世界气象组织预测，2023年7月到9月间出现厄尔尼诺事件并持续到年底的可能性为90%，且“至少为中等强度”，全球农业生产大概率减产；二是多国（印度、俄罗斯、泰国等）限制粮食出口，加剧全球范围内的粮食供需失衡。其中印度限制出口对粮食价格影响尤为深刻。根据印度气象局，印度8月降雨量为629.7毫米，比正常水平低36%，创下（至少）1901年以来最低纪录，6月至8月总降雨量比平均水平低10%，或引发印度农作物产量下降、印度政府可能出台更多限制。

全球粮食价格波动对我国影响偏小：党的二十大报告提出“全方位夯实粮食安全根基，牢牢守住十八亿亩耕地红线”；今年中央一号文件提出“全方位夯实粮食安全根基，强化藏粮于地、藏粮于技的物质基础”；农业农村部表示，2023年启动新一轮千亿斤粮食产能提升行动，确保全国粮食产量保持在1.3万亿斤以上，确保全国粮食面积稳定在17.7亿亩以上。总体来看，全球粮食价格波动对我国的影响较小。

投资建议：在国际形势严峻、极端天气频发、多国限制粮食出口下，全球粮食价格供应存在一定短缺风险，我国也将持续加大对粮食安全的投入力度，种业安全或将提上日程，建议积极关注种业板块。

风险提示：地缘政治局势紧张；印度限制粮食出口；极端天气频发。

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