大宗商品配置周报：宏观边际趋弱，产业和资金负反馈待加强
发布时间：2023-8-14 10:40阅读：72
农产品：生猪二育谨慎，惜售情绪减弱，需求疲软，震荡回落；油脂端，因菜油季节性驱动及马棕季节性增产好于预期，阶段承压偏弱。国内市场月间近强远弱，品种间，短期三大油脂菜油表现最弱，其次棕榈，而豆油继续交易收储预期及后期进口大豆到港明显减少，表现最强；豆粕延续库存重建，但仍为历史同期偏低。CBOT美豆去天气风险升水偏弱，但进口大豆贴水偏强，汇率贬值成本端有支撑，同时预期9-10月进口大豆到港明显减少，呈现内强外弱，近强远弱格局。
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1.中长期：美联储加息抑制需求来解决商品供给端问题，滞涨风险提升；且地缘不确定事件增加，贵金属长期看多。
2.短期：杰克逊霍尔会议上鲍威尔表态继续控制通胀，加息缩表进程放缓的逻辑被搁置，贵金属短期承压。
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2.黑色：由于地产需求崩塌、铁水产量见顶，且铁矿供应有望宽松、煤炭供应持续宽松，钢矿和煤炭中期整体走势偏弱，其中煤炭从年初开始就推荐作为空配品种。基本面无边际变化，不过短期在宏观情绪改善下板块有望走稳。
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