纯碱

　　1、截止到20230803，全国浮法玻璃样本企业总库存4571.4万重箱，环比下滑75.1万重箱，环比-1.62%，同比-42.46%。

　　2、后续预计检修装置：（1）中盐昆山计划 7 月底检修 25 天；

　　（2）内蒙古化工计划 8 月检修 7-10 天；

　　（3）江西晶昊计划 8 月份检修

　　（4）安徽德邦计划 8 月中旬检修 15 天

　　（5）河南金山8月1号检修，预计3-4天，目前已经恢复

　　（6）南方碱业计划8月9-11号短停；

　　3、截止到2023年8月3日，本周国内纯碱厂家总库存23.92万吨，环比-0.91万吨，跌幅3.66%。

　　本周在远兴出产品的压力下，上涨2.65%。

　　1、关注纯碱的库存情况；（截止到2023年8月3日，本周国内纯碱厂家总库存23.92万吨，环比-0.91万吨，跌幅3.66%。）

　　2、关注宏观政策的发力情况；（7月24号政治局会议重提地产政策，市场目前预计国家将加大政策在地产方面。）

　　3、关注远兴投产的计划进度和纯碱企业的检修情况。（远兴能源目前可能已经出重碱，后续建议关注市场上的投放量）（后续8月份还有5套装置需要检修）

　　1、关注纯碱的库存情况；

　　2、关注宏观政策的发力情况；

　　3、关注夏季检修的装置和远兴投产进度。

　　研究员：刘双双 从业资格证号：F3076112 投资咨询证号：Z0018843

　　甲醇

　　1、烯烃：本周国内甲醇制烯烃装置产能利用率82.71%。中天合创两套烯烃装置恢复满负荷运行，其他工厂装置运行稳定。

　　2、本周期(20230729-20230804)国际甲醇（除中国）产量为1008246吨，较上周增加14002吨，装置产能利用率为76.71%，环比上涨1.07%。本周(20230728-0803)中国甲醇产量为161.62万吨，较上周减少0.37万吨，环比跌0.23%。本周国内甲醇检修、减产涉及产能多于恢复涉及产能，导致本周产量及产能利用率下降。

　　3、截止2023年8月2日，中国甲醇港口样本库存量：87.43万吨，较上期-7.84万吨，环比-8.23%。

　　本周甲醇在宏观利好的驱动下，上涨2.05%。

　　1、关注后续企业恢复重启的预期；（内蒙古包钢20万吨/年装置预计2023年8月14日左右恢复；内蒙古远兴100万吨/年装置预计2023年7月31日左右恢复；安徽碳鑫50万吨/年装置预计2023年8月31日左右恢复；内蒙古国泰40万吨/年装置预计2023年9月5日左右恢复；青海中浩70万吨/年装置预计2023年9月13日左右恢复）

　　2、关注煤炭的库存和价格走势。（现阶段受全国多地强降雨影响，高温天气得到缓解，火电需求有所减弱，叠加昨日陕煤大矿竞拍价继续下跌，市场情绪进一步走弱，短期内坑口煤价或将维持震荡下行。）

　　3、关注7月政治局会议前的市场预期。（7月24号国家定调积极，后续预计有一缆子经济刺激政策，宏观预期较好。）

　　1、关注港口MTO装置重启的预期；

　　2、关注煤炭的库存和价格走势。

　　3、关注宏观政策的导向。

　　研究员：刘双双 从业资格证号：F3076112 投资咨询证号：Z0018843

　　鸡蛋

　　1、东北华北等地有强降雨和强对流。8月4日至6日，东北地区、华北、黄淮等地部分地区有大到暴雨，局地有大暴雨，上述部分地区伴有雷暴大风或冰雹等强对流天气。另外，未来三天，广西中南部、广东西南部、海南岛西部等地有大到暴雨，局地大暴雨。

　　2、台风“卡努”影响东海等海域。今年第6号台风“卡努”（KHANUN）（强台风级）的中心今天（4日）早晨5点钟仍位于浙江省玉环市东偏南方大约330公里的东海南部海面上，中心附近最大风力有14级（42米/秒）。预计，“卡努”今天上午将停止回旋，开始以每小时5~10公里的速度向东偏北方向移动，6日上午移出东海，趋向日本以南洋面，强度缓慢减弱。

　　3、8月3日"农产品批发价格200指数"为118.30，比昨天上升0.02个点，“菜篮子”产品批发价格指数为118.28，比昨天上升0.03个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为21.60元/公斤，比昨天上升0.9%；牛肉70.44元/公斤，比昨天下降0.5%；羊肉63.73元/公斤，比昨天下降0.3%；鸡蛋10.47元/公斤，比昨天上升0.7%；白条鸡18.10元/公斤，比昨天上升0.7%。

　　国内鸡蛋因存栏较低加上饲料成本回升有支撑，同时销区需求逐渐恢复，本周鸡蛋2309合约上行，周线收阳，涨2.36%。

　　1、蛋鸡存栏水平不高支撑供应，但当前仍处消费淡季，蛋鸡存栏不高，支撑蛋价，此逻辑符合预期。

　　2、饲料成本近期反弹，同时销区陆续出梅，需求缓慢恢复中，拉动鸡蛋反弹，销区需求逐渐恢复，加上随着各地旅游餐饮等陆续恢复，南方也逐步出梅，带动市场走量，下游拿货积极性有所提升，整体销量有所增加，推动鸡蛋走高。

　　1、南方销区需求变动情况

　　2、台风是否影响销区需求

　　3、成本是否继续上涨

　　研究员：陈晨 从业资格证号：F3082731 投资咨询证号：Z0018842

　　豆粕

　　1、美国农业部（USDA）最新公布的周度作物生长报告显示，截至7月30日当周，美国大豆开花率为83%，去年同期为77%，此前一周为70%，五年均值为78%；优良率为52%，市场预期为53%，此前一周为54%，去年同期为60%。

　　2、USDA最新干旱报告显示，截至8月1日当周，约51%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为53%，去年同期为28%。

　　3、美国全国海洋及大气管理局（NOAA）周四发布的最新72小时累计降雨图显示，从周五到下周一期间，中西部大部分地区将会出现大范围的降雨，尤其是密西西比河以西，雨量估计在0.50到1.25英寸，局部地区的雨量可能达到2到25英寸。未来6到10天内，即8月9日到13日期间，中西部地区的降雨量将达到正常水平或高于正常水平。

　　4、俄罗斯社交媒体用户报告称，周五早上在俄罗斯黑海港口新罗西斯克附近听到爆炸声和枪声。自俄罗斯上月拒绝延黑海粮食协议以来，黑海及邻近港口的冲突升级，俄罗斯此前用无人机和导弹袭击了乌克兰在黑海沿岸或附近的几个港口设施和粮仓。

　　本周美国干旱天气隐患仍存，加上进一步下降的大豆优良率，豆粕仍随产地天气炒作保持偏强运行，本周豆粕2309合约继续反弹，周线收阳，涨1.75%。

　　1：国内供需格局较宽松，主要反弹来自原料端的天气炒作。夏季大豆大量到港，需求缺乏提振，国内现货供应压力增加，此逻辑符合预期。

　　2：美国干旱缓解有限，美豆重回高位，豆粕随外盘波动为主，美国干旱担忧仍存，天气炒作继续扰动盘面，豆粕随外盘继续偏强运行，此逻辑符合预期。

　　1、美国大豆产区干旱情况

　　2、美国中西部降雨情况

　　研究员：陈晨 从业资格证号：F3082731 投资咨询证号：Z0018842

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