1. 8月2日(周三)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.31%，标普500指数期货跌0.48%，纳指期货跌0.71%。

　　2. 截至发稿，德国DAX指数跌0.72%，英国富时100指数跌0.94%，法国CAC40指数跌0.44%，欧洲斯托克50指数跌0.70%。

　　3. 截至发稿，WTI原油涨0.58%，报81.84美元/桶。布伦特原油涨0.47%，报85.31美元/桶。

　　市场消息

　　劳动力市场出现缓和迹象!今晚的“小非农”是惊喜还是惊吓?继6月JOLTs职位空缺之后，北京时间周三20:15还将公布有着“小非农”之称的ADP就业报告，机构预估中值为增加18.9万人，远低于6月近50万人的增幅。据了解，上个月该数据因大超预期而令黄金短线跳水近20美元，而当周随后公布的非农数据却显示出美国劳动力市场降温的迹象。此外，美国劳工部将于本周五发布7月份非农就业报告。经济学家估计，上个月雇主稳步增加就业岗位，失业率将保持在较低水平。就业市场能否如预期降温，进一步强化美联储结束加息周期的预期?若数据大超预期，突发行情或重演，敬请投资者留意相关风险。

　　惠誉下调美国信用评级至“AA+”!美财长耶伦强烈反对。美东时间周二，评级机构惠誉将美国长期外币发行人违约评级(IDR)从最高的“AAA”下调至“AA+”，以反映出预期的财政恶化、高且不断增长的一般政府债务负担、以及过去二十年来相对于“AA”和“AAA”评级其他国家的治理受到侵蚀。此外，今年5月美国陷入债务上限之争时，惠誉曾将美国IDR列入负面观察名单，如今调整为稳定展望。美国两党达成的将债务上限暂停至2025年1月的协议不足以平息惠誉的担忧。美国财政部长耶伦就惠誉下调美国主权信用评级一事第一时间发表声明称：“我强烈反对惠誉的决定。惠誉今天宣布的改变是武断的，是基于过时的数据。”

　　投资者自以为看懂美联储，大摩：高利率结束仍是多头一厢情愿的想法。今年以来，标普500指数上涨了约19%，股票投资者似乎在为美联储实现经济软着陆的能力欢呼。但是，摩根士丹利财富管理首席投资官Lisa Shalett认为，尽管经济增长稳健，整体通胀下降，美联储可能还没有准备好在2024年12月之前降息五次，这是看涨投资者所期望的。Shalett表示，美国近期的经济增长无疑是引人注目的，尤其是在几十年来货币政策收紧力度最大的周期之一。至于通货膨胀，6月份总体消费者价格指数(CPI)仅上涨了3%，自2022年6月9%的峰值以来，该指数已连续几个月放缓。但Shalett认为，投资者急于宣布高利率结束可能仍是一厢情愿的想法。

　　对冲大佬哀叹“错过”美股科技巨头飙升，重新追补AI热潮。美国对冲基金Third Point LLC旗下旗舰基金在第二季度表现落后于美国大盘，仅上涨1.1%，此前该公司在推动标普500指数上涨的几家科技巨头中仅持有“微小”头寸。如今，Third Point基金负责人Daniel Loeb在致投资者的一封信中写道，该基金正转向持有更多人工智能革命中潜在赢家的股票。该公司在微软(MSFT.US)和谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)等公司的股份较少，而这些公司正从人工智能的增长中受益，这也是该基金表现落后的原因之一。这两家公司第二季度的股价至少上涨了15%，将标普500指数推高了8.7%以上。

　　亚特兰大联储主席：美联储应谨慎行事，9月不需要加息。亚特兰大联储主席博斯蒂克敦促美联储谨慎行事，不要在通胀将继续回落的情况下过度收紧货币政策。博斯蒂克周二表示：“战斗取得了重大进展，通胀率远低于去年的高点，最近的数据令人鼓舞，表明我们可能会看到通胀持续回落。”博斯蒂克并非今年的联邦公开市场委员会(FOMC)票委。他表示，目前预计在9月份政策会议上不需要加息。他补充称：“到目前为止，事态的发展似乎与有序放缓的概念相一致，这是相当有希望的。”“在政策方面，我认为所有这些事实都表明我们应该谨慎、耐心和坚决。”

　　个股消息

　　CVS健康(CVS.US)Q2营收同比增长10.3%。CVS健康2023年Q2总营收889.21亿美元，上年同期为806.36亿美元，同比增长10.3%;净利润19.14亿美元，市场预期23.02亿美元，去年同期30.39亿美元;GAAP摊薄后每股收益为1.48美元，上年同期为2.29美元;调整后每股收益为2.21美元，上年同期为2.53美元。

　　法拉利(RACE.US)Q2营收同比增长14.1%，净利润同比增长33%。法拉利Q2营收14.74亿欧元，同比增长14.1%;净利润为3.34亿欧元，同比增长33%，摊薄后每股收益为1.83欧元，同比增长35%。调整后 EBITDA 为 5.89 亿欧元，比上年增长 31.9%;第二季度总出货量为 3392 台，略低于 2022 年第二季度的3455台，符合该公司今年的计划。

　　价格上涨导致销量下降，卡夫亨氏(KHC.US)Q2销售额未达预期。卡夫亨氏周三公布的业绩显示，季度销售额未达到市场预期，主要由于受通胀影响，消费者们因产品价格上涨而减少了购买包装食品和调味品的次数。截至7月1日的第二季度，这家亨氏番茄酱制造商的季度净销售额从去年的65.5亿美元增至67.2亿美元，分析师平均预期则为68.1亿美元。该公司第二季度调整后的每股收益为79美分，高于分析师预计的每股76美分。

　　PC回暖、AI“救场”，AMD(AMD.US)Q2营收与盈利超预期。AMDQ2营收为53.6亿美元，同比下降18.2%，但较市场预期高4000万美元。非GAAP每股收益为0.58美元，较市场预期高0.01美元。随着营收的下降，营业利润从去年同期的5.26亿美元转为亏损2000万美元，按美国公认会计准则(GAAP)计算，净利润从去年同期的4.47亿美元降至2700万美元。以非GAAP衡量，毛利率为50%(同比下降4个百分点)，营业利润下降46%至10.68亿美元(利润率为20%，下降10个百分点)，净利润从17.1亿美元下降44%至9.48亿美元。

　　星巴克(SBUX.US)Q3营收同比增长12%，中国同店销售额飙升46%。星巴克Q3营收为91.7亿美元，同比增长12%，不及市场预期的92.9亿美元;归属于公司的净利润为14.1亿美元，上年同期为9.13亿美元;调整后每股收益为1美元，好于市场预期的0.95美元，上年同期为0.79美元。受生产率提高和菜单价格上涨的推动，该公司的营业利润率从15.9%扩大至17.3%。同店销售额增长了10%，低于市场预期的11%。北美和国际市场的同店销售增长都低于预期。作为星巴克的第二大市场，中国需求的改善推动了该公司的国际销售增长。第三财季中国同店销售额飙升46%。

　　Pinterest (PINS.US) Q2收入达预期，但未让投资者满意。Pinterest二季度销售额增长了6%，达到7.08亿美元，超过了分析师预测的6.99亿美元。公司月度用户同比增长了8%，达到4.65亿人。每股收益为0.21美元，超过了每股0.11美元的预期。分析师预计当前季度的收入将增长8%，达到7.399亿美元。值得一提的是，上周Meta (META.US) 平台公司的销售额实现了两位数的百分比增长。Pinterest表示，当前季度的收入将与分析师的预期相符，但未超预期还是令一些投资者感到失望。

　　美国美盛(MOS.US)Q2业绩低于预期，但市场需求改善重新开放加拿大钾肥厂。美国美盛Q2收入为33.94亿美元，同比下降约37%;Q2净利润为3.69亿，同比下降64.3%;第二季度调整后的每股收益为1.04美元，同比下降71%，低于分析师的平均估计，这主要反映了农作物营养品价格的下跌。随着化肥需求前景的改善, 公司恢复了位于加拿大萨斯喀彻温省的钾肥生产基地生产，以缓解供应压力。该生产商在其第二季度财报中表示，为了应对该省东部埃斯特哈齐钾肥综合设施在维护期间生产下降，萨斯卡通附近的Colonsay基地于7月重新开放。由于需求疲软导致北美化肥价格下滑，Colonsay 于去年 12 月一直处于闲置状态。

　　受益比特币反弹，MicroStrategy(MSTR.US)Q2同比扭亏为盈。MicroStrategyQ2净利润达到2220万美元，上年同期亏损逾10亿美元;每股收益为1.54美元，上年同期每股亏损94美元。不过，这家由比特币的积极倡导者Michael Saylor控制的公司的营收未能达到华尔街的预期。二季度营收下降1.4%至1.204亿美元，低于分析师预期的1.232亿美元。同期，该公司数字资产减记损失为2410万美元。第二季度，MicroStrategy合计购买了约3.614亿美元的比特币，这是该公司自2021年底比特币价格达到峰值以来规模最大的一笔购买。这使得MicroStrategy的比特币购买额达到45.3亿美元左右。另外，自6月30日以来，该公司又购买了467枚比特币。

　　重要经济数据和事件预告

　　北京时间20:15：美国7月ADP就业人数变动(万)。

　　北京时间22:30：美国截至7月28日当周EIA原油库存变动(万桶)。

　　业绩预告

　　周四早间：西方石油(OXY.US)、高通(QCOM.US)、Robinhood(HOOD.US)、PayPal(PYPL.US)、Shopify(SHOP.US)、CF工业(CF.US)

　　周四盘前：Moderna(MRNA.US)

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