市场点评

指数有望震荡回升，科技方向仍是主流

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政策发力的必要性进一步提升

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智能家居：海尔智家(600690)、美的集团(000333)

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蓝晓科技（300487）《生科等基本盘持续发力，23Q2业绩超预期》

维持“增持”评级。生命科学等基本盘持续增长，盐湖提锂订单节奏放缓，我们维持2023-25年EPS分别为1.89/2.88/3.02元，增速分别为76%/53%/5%，维持目标价为74.95元（由于公司增速快，壁垒高，对应2023年39.66倍PE）。

风险提示：项目建设进度不及预期，产品需求不及预期

动力锂电《国内外需求齐头并进，产业链有望迎修复》

投资建议：我们认为，新能源汽车产业链有望迎来修复阶段。建议关注：1）电池头部企业凭借规模效应、产业链成本管控有望在价格竞争中进一步提升市场份额，推荐标的：宁德时代、亿纬锂能，受益标的：国轩高科，珠海冠宇；2）钠离子电池在动力与储能领域均已实现应用，推荐标的：振华新材，受益标的：传艺科技、维科技术、元力股份；3）材料环节从供不应求到供过于求，优选有望率先出清的细分环节，推荐标的：新宙邦，受益标的：科达利；4）在政策指导下增长强劲的充电桩环节，推荐标的：盛弘股份、科士达、炬华科技、绿能慧充等。5）特斯拉人形机器人产业化进程加速，国内零部件厂商有望受益，受益标的：鸣志电器等。

风险提示：补贴退坡影响销量，经济复苏不及预期

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