锡:年度高位,观察社库
发布时间:2023-7-7 13:25阅读:154
在传统检修季到来前,虽然还未明显影响到市场供应,但资金已经先行。交易节点上,现在与年初很像,比如当前下游消费清淡,沪锡整体持仓低迷,但行情快速启动,且结合了涉锡权益资产的上涨,依然能够感受到半年度资金收益率抢跑布局的倾向。
缅矿强化资源管制对锡精矿供应的短期影响较大,需要重视政策甫落地的冲击,部分机构认为缅矿精矿出口可能会较月均出口量降低三成,一般行政矿业管理的前三个月形势最紧。不过长期看,缅矿锡资源开发潜力大,强化整合“细水长流”,更有利于保障锡资源供应的稳定性。具体影响,还要等待进出口数据以及矿端加工费变动上的指引。
具体到国内锡产能夏季检修可能影响到的损失量,我们暂持中性看法,并不认为会出现去年锡价暴跌、下游订单停滞背景下,国内单月精锡产量断崖似下跌的极端情况。暂时建议以常规检修对待,扰动量小于去年,但会略高于2021、2020年,如每月产量降低3000余吨,整体缩量约5000吨级。
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