重大事件汇总：

1、中央网信办副主任、国家网信办副主任赵泽良：要加快建立数据资源的确权制度，鼓励和支持数据依法合理自由的流动。2、工信部：加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展。3、商务部召开外资企业圆桌会；国务院国资委建立国有企业经济运行圆桌会议沟通交流机制，研究推动企业提质增效政策措施。4、我国牵头的新能源汽车可充电储能系统功能安全国际标准正式发布。5、我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布。6、5G车地系统”覆盖方案落地上海。7、浙江召开全省平台经济高质量发展大会，阿里、网易等100家平台企业代表参会，会上出台《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》。8、湖北首次在城市配电网中应用量子加密通信技术。9、北上资金昨日净买入中国船舶3.28亿元、中兴通讯2.75亿元，净卖出贵州茅台3.04亿元、隆基绿能2.06亿元。

今日A股策略前瞻：

光大证券指出，下半年经济内生动能有望逐步恢复，所以当前市场底部支撑大概率也会比较强，无须过于担心。预计指数将继续围绕3200点上下震荡，注意热点轮动节奏。配置上，继续关注新能源车、火电、旅游、消费电子等中报预期改善的板块；同时，“AI+”方向的游戏、算力、光通信等板块在短线调整后，有望迎来情绪修复的窗口。中信建投表示，预期7月将有相关政策出台在一定程度上刺激经济。政策出台以前我们预计市场整体仍将保持筑底状态，预计6月底至7月市场有望围绕中报预期较好的相关板块和公司展开轮动，如果期间有明显的刺激政策，预计政策受益方向会迎来较大反转，比如周期等。

今日题材方面：

云计算丨据界面新闻报道，人工智能初创公司Inflection AI打造了一台先进的超级计算机，配备了2.2万块英伟达H100 GPU。通过这台超级计算机，其AI模型Inflection 1有望在编码任务方面有显著改进。点评：申万宏源指出，在AI算力需求爆发的背景下，技术架构、需求弹性、供给格局均在发生深刻变化，各环节均有增量机会：一是AI大模型引发算力变革，英伟达等产业链上下游多环节迎机遇；二是算力大厂正应用高速/高密/无损等网络、光通信等新架构，带来增量网络需求；三是AI服务器有望带动SSD、DDR5、HBM需求成长。半导体丨据界面新闻7月5日报道，业内消息称，由于CoWoS需求高涨，台积电于6月底向设备厂商启动第二波追单，同时要求供应商全力缩短交期支援，预期今年第四季至明年首季将进入大量出机高峰。点评：集邦咨询指出，英伟达在A100及H100等相关AI Server需求带动下，对CoWoS产能较年初需求量，估提升近5成，加上AMD、Google等高端AI芯片需求成长下，将使下半年CoWoS产能较为紧迫，而此强劲需求将延续至2024年，预估若在相关设备齐备下，先进封装产能将再成长3-4成。量子通信丨据中证报报道，谷歌科学家近日在量子计算机方面取得重大突破，可实现在几秒内完成了一台经典超级计算机需要47年才能完成的计算任务。谷歌本次实验将2019年推出的53量子位的Sycamore处理器提升到了70个量子位，虽然受到相干时间等其它因素的影响，其性能是此前版本的2.41亿倍。点评：谷歌表示，业内最先进的超级计算机Frontier需要47.2年才能计算完成的任务，53个量子位的Sycamore处理器只需要6.18秒就能完成，而新版70个量子位的Sycamore处理器速度则更快。据Hyperion Research数据，2022年全球量子计算市场总额约为6.14亿美元，预计将继续以每年超过25%的速度增长，在2025年达到约12亿美元。医疗器械丨国家药监局局长焦红7月5日介绍，近年来，国家药监局持续推进药品医疗器械审评审批制度改革，鼓励药品医疗器械创新的政策红利不断释放，药品医疗器械质量持续提升，药品研发创新活力不断提升，我国创新药械研发上市迎来爆发期。点评：证券时报认为，据罗兰贝格发布的《中国医疗器械行业发展现状与趋势》，中国医疗器械市场规模已从2021年的8438亿人民币跃升至2022年的9582亿元人民币，近7年复合增速约17.5%。《“十四五”医疗装备产业发展规划》提出，到2025年，医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升，高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升。

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