一周A股策略前瞻：

7月市场或更加均衡，成为多家本周券商策略分析师们较为认同的观点。建投策略陈果团队指出，前期强调市场将构筑“W”型复合底部，近期强势股补跌，市场再度缩量，底部信号明显。本周PMI、工业企业利润等核心数据逐步企稳，经济有望触底回升。后续关注AI板块中算力、游戏等有望率先兑现景气的阿尔法机会，以及政策催化下中特估新一轮的上行机会。中信策略秦培景团队认为，博弈将逐步收敛。一是国内经济复苏仍处低位，企业盈利增速在上半年筑底后，下半年有望温和复苏，基本面修复对政策的依赖度较高。二是政策预期仍处谷底，前期市场激进的政策预期已不断下修，预计7月国内逆周期政策不会缺席，且美联储重启加息概率不高，国内宏观流动性偏松，而中美关系扰动仍在。三是市场依然处于下半年波动区间的谷底，主题、政策、调仓三大博弈在7月将收敛，聚焦业绩驱动中报行情。

详情可见：A股分析师前瞻：业绩驱动中报行情，7月市场或更加均衡

今日题材方面：

半导体丨工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中，电子行业重点提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片、氮化镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件等。此外，环球网报道，近日中科院计算所等机构用AI技术设计出了世界上首个无人工干预、全自动生成的CPU芯片—启蒙1号。点评：中泰证券认为，目前国家对集成电路产业重视程度升级，产业政策力度有望加大，关键设备材料如掩膜版，国产化率低，国产替代进程有望加速推进，可关注半导体关键设备、零部件、材料以及Chiplet等机遇。家电丨根据产业在线数据，2023年7月空调内销排产1149万台，较去年同期内销实绩上涨24.7%；空调出口排产464万台，较去年同期出口实绩上涨7.9%。点评：广发证券表示，得益于618大促以及异常高温天气的拉动，6月出货保持高增，在库存得以去化的同时，7月份排产较之前规划明显激增。海外市场由于汇率水平和海运价格下降，空调均价出现下滑，部分企业因低价获得更多订单。脑科学丨据脑机接口产业联盟消息，全国首届脑机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会将于7月3日至5日在天津召开。此外，华为公开脑机接口装置专利，可实现小型集成基础上高空间分辨率。点评：华鑫证券认为，从临床到最终上市，侵入式脑机接口仍有较长的路需要探索，设备和手术的安全性、稳定性、可靠性等多个问题需要解决，但众多脑卒中瘫痪人群、帕金森患者人群、渐冻症人群需要脑机接口技术恢复功能，脑机接口在医疗上的应用需求迫切，市场具有广阔的前景。影视丨据猫眼专业版统计，截至6月30日21时，中国内地影市上半年票房已达262.3亿元，同比去年171.8亿元大涨五成以上。刚刚过去的6月，在《变形金刚：超能勇士崛起》《蜘蛛侠：纵横宇宙》《闪电侠》《消失的她》等影片的强力拉动下，总票房突破41亿点评：当前电影行业复苏态势已经明确。其一，观影人次稳步恢复；其二，供需持续改善。6月份共定档61部电影，为近5年来第二高，仅低于2021年同期的62部。中证报指出，随着暑期档影片储备逐步释放，市场机构预测2023年暑期档票房或将重回百亿时代。

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