半导体相关新闻密集。

首先，据商务部网站，商务部新闻发言人就荷兰半导体出口管制问题答记者问。近几个月以来，中荷双方就半导体出口管制问题开展了多层级、多频次的沟通磋商。但荷方最终仍将相关半导体设备列管，中方对此表示不满。

其次，工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中，电子行业重点提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片、氮化镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件、精密光学元器件、光通信器件、新型敏感元件及传感器等

此外，环球网报道，近日中科院计算所等机构用AI技术设计出了世界上首个无人工干预、全自动生成的CPU芯片—启蒙1号。该CPU基于RISC-V的32位架构，其相比于GPT-4目前能够设计的电路规模大4000倍，性能与Intel 486系列CPU相当。

其文章称，其规模固然跟当前顶级CPU没法比较，但未来通过不同的人工智能路径交叉探索，由AI自动生成的CPU有望在5年-10年内达到甚至超越人类专家设计CPU的水准。

对此，中银证券表示，先进制程的突破依赖于设备的升级，设备的升级依赖于零部件技术的迭代。半导体设备零部件有望在本次国产替代浪潮中深度受益。

中泰证券也认为，目前国家对集成电路产业重视程度升级，产业政策力度有望加大，关键设备材料如掩膜版，国产化率低，国产替代进程有望加速推进，可关注半导体关键设备、零部件、材料以及Chiplet等机遇。

公司方面，申万宏源，表示与荷兰限制出口范围相关：

中微公司（刻蚀设备，ALD、外延设备在研）；

拓荆科技（CVD等薄膜沉积设备）；

北方华创（薄膜沉积、刻蚀、清洗设备等）。同时关注其余各领域技术领先标的：芯源微（涂胶显影设备）；

中科飞测（前道检测量测设备）；

中科信息、寒武纪、龙芯中科等为中科院相关公司。

盛美上海、至纯科技（清洗设备）等。

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