铝:云南复产落地,警惕铝价回调
发布时间:2023-6-19 13:30阅读:192
【投资逻辑】发改委再次发言将会刺激国内消费复苏,铝价应声上涨,但尚未明确具体如何落地。基本面方面,供应端将会持续增加,贵州等地区的电解铝复产在6月仍在继续,统计还有20万吨,云南放开200万千瓦时限电,折算电解铝约130万吨,预计6月20日开始复产;消费方面逐渐季节性转弱,铝棒加工费低迷棒厂出现减产库存增加,铝锭社会库存降幅减少,消费端负反馈需要时间转化为铝锭库存累库。现货市场铝锭流通量紧张,升水再次大幅度走扩。成本端铝价上涨后行业加权利润扩大到近2700元/吨。
【投资策略】消费棒厂减产,云南电解铝复产,消费季节性走弱的负反馈将会逐步体现,铝厂利润处于高位,季节性消费走弱警惕铝价回落,可轻仓尝试空单。
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