【市场判断】

外围方面，隔夜欧美股市集体收涨，道指涨0.56%，标普500指数涨0.93%，纳指涨1.53%。当前市场较为关注本周举行的美联储议息会议。

国内方面，昨天市场指数震荡为主，消费领涨。两市约2900家个股上涨，赚钱效应有所回暖。市场成交量维持再9600亿左右，较上一交易日略有减小，北向资金净流出29亿。截止收盘，上证指数跌0.08%，深成指涨0.74%，创业板指涨0.44%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为汽车零部件、一体化压铸、饮料制造等。汽车零部件和一体化压铸均属于汽车板块分支，大涨源于乘联会近日发布数据显示，5月新能源车市场零售58万辆，同比增长60.9%，环比增长10.5%，销量数据回暖。同时，近期针对汽车的扶植政策也较多，催化了板块的上涨。饮料制造大涨，主要源于6月气温上升加速，且厄尔尼诺概率加大，预计今年高温天气将长于往年。我们认为，随着高温天气及旅游旺季来临，夜场、餐饮等渠道有望加速修复，同时龙头企业陆续开启旺季宣传销售，预计将有效带动啤酒动销。

市场领跌方向为知识产权保护、银行、贵金属等。知识产权保护属于AI应用分支，回调源于前期涨幅较大。银行回调源于其前期涨幅较大之后的技术性调整。贵金属板块走弱源于黄金价格持续调整，板块缺乏催化剂。

昨日午后，A50突然直线猛拉，该指数一度上涨超过1%。从市场传闻来看，昨天午后再度传出1万亿特别国债的消息，可能是刺激A50狂拉的主要原因，不过这一消息未被证实。最近一段时间，地方性城商行、国有银行、股份制商业银行纷纷先后下调了存款利率。当前市场憧憬15日续作的MLF利率下降5-10个BP。我们还是认为银行下调存款利率是为了减缓净息差的收窄，因此在还没有扭转净息差之前，MLF利率大概率维持原来水平。这也是我们担心下半周可能会出现不及预期所导致的对市场的承压。

整体来看，市场昨天震荡为主，顺周期领涨。当前市场政策预期仍强，我们需要考虑政策不及预期的影响。短期市场可能仍以区间震荡为主，适当注意下半周可能出现的风险。

【热点速递】

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