行情表现

日内消息

　　1、【午评】EIA库存超预期降库 原油涨2% 铁矿六连阳 刷新近两个月新高！

　　EIA原油库存超预期降库，原油、低硫燃油涨2%；地产刺激预期仍存，铁矿六连阳，刷新近两个月新高！此外，供强需弱态势持续，纸浆再创新低，逼近4900关口。

【要闻汇总】五大国有银行今起调整存款挂牌利率 3年期利率下调15个基点据贝壳财经，包括工商银行、农业银行、建设银行、中国银行和交通银行在内的五大国有银行再度下调存款挂牌利率。其中，活期存款利率从此前的0.25%下调至0.2%。2年期定期存款利率下调10个基点至2.05%，3年期定存利率下调15个基点至2.45%，5年定期存款利率下调15个基点至2.5%。截至发稿时止，国有银行中仅邮储银行暂未调整存款挂牌利率。易会满：强化大量商品期货价格的影响力据第一财经，中国证监会主席易会满在第十四届陆家嘴论坛上表示，我们将按照统一公司战略和企业战略促进协同发展的思路，加快完善制度规整，全面深化债券市场功能，更好的支持国家更好战略实施和政府项目建设，助力建设相关产业链。同时，是紧紧围绕服务实体经济的高质量的方向研究资本市场差异化的制度，加大股债融资、并购融资类型等产品的创新和制度供给，强化大量商品期货价格的影响力。打造战略新兴产业人群，支持传统的产业转型升级，推动产业智能化、历史化、融合化，引导更多的资源集聚到现代化产业体系的关键点。河南已收获小麦7506.8万亩 约占全省种植面积的88%据河南省农业农村厅消息，截至6月8日8时，河南省已收获小麦7506.8万亩(约占全省种植面积的88%)。其中：漯河、开封麦收接近尾声，商丘近九成，新乡525.6万亩(84.5%)，平顶山309.6万亩(88.7%)，许昌304.3万亩(87%)，洛阳295.6万亩(83.8%)，安阳267.9万亩(61.1%)，郑州179.8万亩(81.6%)，濮阳130万亩(36.6%)，焦作110万亩(43.8%)，鹤壁53.9万亩(40%)。【机构观点】银河期货：铁矿后市价格有望呈现偏强走势

近期市场情绪面显著好转，对于国内能否出台地产需求端刺激政策市场预期较好，当前盘面已经在部分交易这一逻辑。4月份地产新开工同比持续低位运行，基建和制造业投资边际放缓，下游终端钢材需求仍处于弱复苏阶段。需求端，从高频数据来看粗钢表需边际走弱，5月份国内粗钢表需同比增加1.7%，而建材表需同比回落超6%，同时市场对建材的偏弱预期并未改变。从铁元素替代效应来看，近期废钢日耗和到货较快下滑，年初至今废钢日耗同比降幅13%，在当前下游需求难以承接高铁水背景下，废钢日耗降幅可能大于铁水降幅。整体来看，铁矿基本面可能并不如市场预期那样会持续走弱，6月份进口铁矿很难进入累库周期，当前铁矿供需紧平衡预计得到维持，在近期价格较快回升后估值有所修复，后市价格有望呈现偏强走势。美尔雅期货：中国原油进口量处于历史高位 油价上涨油价上涨，一方面中国原油进口量处于历史高位，反映需求较好，另一方面EIA原油库存超预期降库，同时汽柴油累库超预期，限制了油价涨幅。上周美国原油库存减少45.2万桶至4.59亿桶，汽油库存增加274.5万桶至2.19亿桶，馏份油库存增加507.4万桶至1.12亿桶。主要由于上周美国炼厂开工率在95.8%，为2019年8月16日以来最高水平，开工率高位，增加了原油的消耗以及燃油的供应。供给方面，美国原油产量当周增加20万桶日，为2020年4月3日当周以来最高，增幅录得2022年11月4日当周以来最大。此前EIA月报上调2023/2024年美国原油产量增加预期至72/16万桶/日。需求方面，海关数据显示，中国5月原油进口量升至有记录以来的第三高月度水平，原因是炼油厂在4月检修后增加库存并加紧运营。宏观方面，经合组织周三小幅上调了2023年的世界经济展望，能源价格下降缓解了对家庭预算的挤压。这个代表全球部分主要经济体的组织将全球GDP增长预期从3月份的2.6%上调至2.7%，并预测2024年将增长2.9%。近期关注卡霍夫卡大坝被炸后地缘局势演变。华泰期货：纸浆近期成交难有起色

在最新研报中，华泰期货提到纸浆期价震荡下跌，当前下游订单有限，市场整体交投偏弱，观望氛围浓厚，浆价偏弱运行。6-8月纸浆进入传统淡季，订单量及开工率均依旧保持低位。成品纸产销持续走弱，导致纸厂对二季度消费量保持悲观态度。估计纸浆近期成交难有起色，供强需弱的态势还持续，浆价或将继续维持低位。

　　2、【资金流向】商品期货市场资金流入41.52亿，资金大幅流入铁矿石、玻璃、纯碱

6月8日，截至10点16分，商品期货资金整体共流入41.52亿。

具体品种表现上看，资金流入前三分别为：铁矿石（+15.46亿元），玻璃（+5.54亿元），纯碱（+5.15亿元）。

资金流出前三分别为：白糖（-3.83亿元），沪镍（-3.60亿元），焦煤（-2.76亿元）。

注：本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。

品种基本面

　　6月2日铁矿石港口库存录得12752.54万吨，较上一交易日减少41.29万吨。

机构观点

　　光大期货：多空交织下 预计铁矿石价格呈现反复震荡走势

　　昨日铁矿石期货主力合约i2309价格先涨后跌，收于770元/吨，较前一个交易日收盘价上涨3.5元/吨，成交92万手，增仓3万手。港口现货价格有所上涨，日照港PB粉价格环比上涨1元/吨至821元/吨，超特粉价格环比持平为690元/吨。从基本面供需来看，供应端上周澳巴发运量有所增加、到港量有所下降。需求端，铁水产量、疏港量小幅下降，但当前铁水产量仍处于240万吨左右的较高水平。 成交来看，全国主港铁矿累计成交79.3万吨，环比下降32.9%；本周平均每日成交104.9万吨，环比上涨14.4%；本月平均每日成交100.1万吨，环比上涨6.5%。港口库存小幅去库，钢厂库存屡创新低。铁矿石在低库存格局下，价格反弹幅度相对较大。需关注宏观政策以及下游终端需求情况。多空交织下，预计铁矿石价格呈现反复震荡走势。