【市场判断】

外围方面，隔夜欧美股市全线收涨，投资者继续关注美国债务上限谈判进展。道指涨0.34%，标普500指数涨0.94%，纳指涨1.51%。美国众议院议长凯文-麦卡锡（Kevin McCarthy）周四表示，预计众议院将于下周就债务上限达成协议。我们认为美债上限问题最终达成协议是必然的。

国内方面，昨天市场指数宽幅震荡，AI大幅反弹。两市超2400家个股上涨，赚钱效应有所下降。市场成交量回升到8800亿左右。北向净流出18.36亿。截止收盘，上证指数涨0.40%，深成指跌0.12%，创业板指跌0.68%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为共封装光学、通信设备、减速器等。共封装光学和通信设备均属于AI算力方向，大涨源于市场传闻英伟达和谷歌两家大厂更新了对明年800G光模块的需求规划指引，预计两家合计将达到700万只，大幅超出市场预期。在AI快速迭代的背景下，AI算力需求有望大规模爆发，光模块需求持续上修。减速器板块大涨，源于5月16日的特斯拉股东大会上，马斯克重点提及人形机器人，并表示其市场将会超过电动车需求，达到百亿美元级别。同时，英伟达CEO表示，AI的下一个浪潮将是具身智能。

市场领跌方向为汽车服务、POE胶膜、新冠特效药等。汽车服务走弱，属于市场行为，无基本面催化剂。POE胶膜属于光伏上游材料，走弱源于前几日板块有所反弹，昨天资金回流主线，新能源方向承压。新冠特效药板块大跌，源于前几日反弹幅度较大，有回调压力。同时，近日中疾控称最近一周新冠感染上升势头有所减缓，板块催化因素减弱。

昨日人民币兑美元继续贬值。近期美元指数有所上行，对包括人民币在内的一众非美元货币走势构成短期扰动。近期，人民币汇率贬值幅度在可控范围内，并没有脱离年初以来的运行区间。从趋势上看，与前一个时期相比，人民币汇率运行面临的内外部环境更为有利，未来有望在合理均衡水平上保持基本稳定。人民币短期的贬值可能会对北向资金的流入产生干扰。

整体来看，昨天市场涨跌不一，成交量有所放大，仍处于较低区间。昨天市场亮点在于AI大幅反弹，且AI算力在消息面催化的背景下，光模块部分公司创新新高，表明AI本轮中级调整可能接近尾声。同时，中特估在连续下跌后也有企稳迹象。目前，关注重心要回到AI上，同时中特估和新能源部分有边际变化的方向，比如海风，可能也会走独立行情。总体而言，市场或正在转暖。

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