国内政策持续加持。23年以来，官方持续出台政策鼓励充电桩建设，2月初八部委明确新增公用桩与公共新能车比例力1:1的目标-->4月末政治局会议强调加快推进充电桩建设-->5月初国常会强调适度超前建设充电桩；23Q1国内充电桩装机63.2万台，同比+29%，其中公共桩新增装机达16万台，同比+89%，增速远超私桩增速16%，展望23年，在新政策的加持下，公共充电桩建设有望进一步加速，预计23年全年公共充电桩装机达到98万台，同比实现高增。

海内外需求共振，欧美公共充电桩建设更为落后，公共车桩比均在15:1以上，依托欧美市场价格更高及中国更成熟的供应体系，整桩及模块出海毛利率高10pct+，考虑到政策支持与认证难度等因素，国内桩企及模块企业，有望率先受益于欧洲需求放量，部分企业今年有望实现美国认证突破。

重点标的：全球充电桩建设加速，整桩及模块环节有望率先受益，建议关注盛弘股份、炬华科技、科士达、通合科技、金冠电气、双杰电气、易事特、英可瑞，运营商环节有望受益于充电利用率提升，今年或迎接盈亏拐点，建议关注特锐德、万马股份。

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