股指

　　(1)美国劳工部5月5日公布数据显示，美国4月非农就业人数增加25.3万人，预估为增加18.5万人，前值为增加23.6万人。4月失业率降至3.4%，预估为3.6%，前值3.50%。

　　(2)国家外汇管理局统计数据显示，截至2023年4月末，我国外汇储备规模为32048亿美元，较3月末上升209亿美元，升幅为0.66%。

　　(3)截至2023年4月末，央行黄金储备报6676万盎司，3月末为6650万盎，环比上升26万盎司。这也是中国央行黄金储备连续第六个月增加。

　　(4)美东时间周五，美股三大指数集体收涨，道指涨1.65%，本周累计下跌1.24%；纳指涨2.25%，本周累计上涨0.07%；标普500指数涨1.85%，本周累计下跌0.8%。

　　(5)全球首例非人灵长类动物介入式脑机接口试验5月4日在北京取得成功。试验在猴脑内实现了介入式脑机接口脑控机械臂，对推动脑科学领域研究具有重要意义，标志着我国脑机接口技术跻身国际领先行列。

　　 A股三大指数周五集体收跌，沪指跌0.48%，收报3334.50点；深证成指跌0.82%，收报11180.87点；创业板指跌1.31%，收报2267.63点。市场成交额维持在一万亿上方，今日达到1.07万亿元，为连续第21个交易日突破万亿。北向资金今日净买入6.33亿元。行业板块涨少跌多，教育、工程咨询服务板块大涨，软件开发、房地产开发、互联网服务板块涨幅居前；游戏板块重挫，光伏设备、电源设备、风电设备、生物制品板块跌幅居前。股指期货各主力合约全线收跌，IM跌幅最大达1.07%。大盘连续拉升4日后稍作休整，仍有希望挑战前高3396点位。

　　原油

　　近期原油价格受宏观因素和事件干扰增强，由于美国好于预期的就业数据缓解经济衰退忧虑及加息预期兑现后，市场利空得以有限释放，且市场预期美联储在6月将暂停加息，并有部分机构预计美联储年内存加息预期可能等利好提振下，原油价格超跌反弹；从中长期看，由于OPEC+的减产协议导致全球原油供应端弹性变小，原油下方底部支撑较强。如需求逻辑能不断强化，则将利多原油。

　　1、美国贝克休斯上周石油钻机数减少3座至588座。

　　2、美国劳工部5月5日数据显示，4月美国失业率环比下降0.1%至3.4%。非农就业新增人数为25.3万，高于市场预期的18万人。

　　原油止跌反弹，PX价格上涨支撑下，PTA成本上升；而部份大厂降低负荷，供应存下降预期及下游需求有所恢复，PTA价格短期走势偏强。

　　1、PX价格：CFR中国1022美元/吨，涨11.33美元/吨。

　　2、开工率：PX工厂开工率69.77%，降低0%。PTA工厂开工率78.49%，跌2.36%；逸盛大化降负至7成运行。聚酯工厂开工率84.7%，增0.34%。

　　3、加工差：PXN为428美元/吨，降8美元/吨；PTA加工差为675，增加3元/吨。切片加工差为464元/吨，增15元/吨；瓶片加工差734元/吨，跌15元/吨；POY加工差1134元/吨，跌15元/吨。

　　4、基差：PTA现货较9月合约升水540元，跌74元/吨。

　　5、库存：截止5月4日隆众数据显示PTA社会库存276.88万吨，周增7.11万吨。长丝端看，POY库存20.4天，周增1.2天；DTY库存27.2天，周增0.9天；FDY库存23.3天，周增0.9天。

　　 MEG

　　原油上涨，成本上涨；MEG已经处于全工艺亏损格局，成本下降打压有限；而近期供应减幅高于预期，以及港口库存去化将支撑MEG价格走势偏强。

　　1、开工率：综合开工率为58.49%，增0%。一体化开工率60.61%，增0%。煤化工开工率54.21%，增0%。陕西一套30万吨MEG计划5月8日停检15-20天；新疆一套60万吨MEG计划5月10日停检1个月。

　　2、利润：乙烯制亏损1182元/吨，亏损扩大4元/吨。煤制亏损1850元/吨，亏损缩小0元/吨。

　　3、基差：-175元/吨，下跌21元/吨。

　　4、库存：截止5月4日隆众数据显示MEG华东主港库存减3.11万吨至99.1万吨。

　　短纤

　　原油及上游直接原油价格上涨，短纤成本强化；同时由于自身加工费亏损，短纤开工率下降，供应不足；以及终端需求有所转，产销放量的支撑短纤价格偏强。

　　1、开工率：66.48%，降0%，5月1日宁波大发及福建逸锦有检修计划。下游纯涤纱开工率74.15%，下降0%。

　　2、库存：截止5月4日隆众数据显示工厂权益库存8.88天，周增0.3天；物理库存17.46天，周降0.06天。下游纯涤纱工厂短纤库存10.25天，周降1.5天；纯涤纱库存21.55天，周增加0.14天。

　　3、产销率：99.56%，增56.6%。

　　4、加工差：874元/吨，增85元/吨。

　　5、基差：为24元/吨，减少183元/吨。

　　铜

　　中国财新制造业PMI跌回收缩区间，表明国内经济二季度新增动能稍显不足。海外矿的生产端和港口运输端问题陆续得到解决，加工费止跌企稳，不改宽松局面。但随着冶炼企业密集检修期的来临，粗铜供应或再度收紧，并抑制电解铜产量，铜价震荡为主。

　　铝

　　供应端增量来自贵州停产产能的复产以及新产能释放，复产速度较前一周有所提升，但供应仍然偏紧；需求端，现货价格持续走低，节前备货较为平淡，据mysteel调研，铝型材企业新订单不足，下游铝棒、铝板带箔产量及开工率本周维持小幅上升，短线铝价震荡。

　　锌

　　供应方面，4月国内锌锭产量预计环比减少2.38万吨至53.3万吨，同比增加7.55%，1-4月累计产量预计达到210.2万吨，累计同比增加6.86%。需求方面，消费季节性恢复但仍未有超预期表现。库存方面，国外近期累库，国内库存小幅去库。总体来看，高冶炼利润刺激国内锌冶炼厂超产运行，锌价承压。

　　镍

　　供应端，镍矿受此前下跌影响暂时企稳，国内一级镍供给压力提升，预计俄镍进口节奏将加快；需求端，现阶段不锈钢需求仍较弱；合金电镀端部分企业进行小幅采货；新能源领域，硫酸镍价格再度走弱，三元电池端需求有所回暖。沪镍供需过剩逻辑不变，镍以逢高做空为主。

　　农产品

　　粕类

　　供应端：USDA出口销售报告：美国2022/2023年度大豆出口净销售为29万吨，符合预期，前一周为31.1万吨；2023/2024年度大豆净销售6.7万吨，前一周为0万吨；美国2022/2023年度大豆出口装船56.1万吨，前一周为45.4万吨；美国2022/2023年度对中国大豆净销售13.4万吨，前一周为0.5万吨。

　　油脂

　　供应端：据外媒报道，一监管机构周四表示，印尼将缩窄将于6月上市的交易所中毛棕榈油产品的交易范围。印尼商品期货交易监管机构负责人Didid Noordiatmoko表示，“目前，仅毛棕榈油直接出口必须经交易所交易。如果成功，我们将逐个增加毛棕榈油衍生品交易。”预计政府将于5月下旬发布关于交易所的规定，并在此后一个月内启动交易所上市。

　　需求端：截至2023年4月21日，全国豆油商业库存约79万吨，较上周上扬2.9万吨。豆油震荡。

　　生猪

　　供应端：基本面数据，截止5月3日第17周，出栏体重122.70kg，周环比降0.21kg，同比增2.69kg，猪肉库容率33.58%，环上周升1.68%，同比增21.45%。

　　需求端：国家发改委：国家研究启动年内第二批中央冻猪肉储备收储工作。发改委的表态提振猪价，但阶段性仍面临过剩格局，等待反弹高点。生猪震荡。

　　鸡蛋

　　供应端：周度卓创数据显示，截止2023年4月底，全国在产蛋鸡存栏量11.86亿羽，环比3月降0.17%，同比增1.11%。蛋鸡整体供应端依旧低位，供应压力不大。

　　需求端：五一结束，距离端午仍有一段时间，鸡蛋进入消费淡季，鸡蛋现货价格趋弱，后市预计易跌难涨。鸡蛋下跌。

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