2023年二季度展望:铝-消费确定性强,锚定供给变化
发布时间:2023-4-1 16:30阅读:336
2023年以来内外盘铝价均未突破去年7月以来形成的震荡区间,沪铝强于伦铝运行。
展望二季度,预计需求端持续复苏的确定性较强,而供给端则存在较大的不确定性,因此供给问题或是二季度关注的重点,也是二季度中后期铝价能否延续上涨的关键。
二季度水电问题依旧是绕不开的话题,预计其余不受水电困扰地区的投复产在利润驱使下将照常进行,二季度供给总量大概率仍将增加,云南的复产幅度或成重要的边际变化。
结构性改善持续,新能源汽车、光伏对需求拉动明显,地产竣工端有望在政策提振下小幅转增,不过预计需求端的复苏较为温和,在脉冲式的需求释放结束后,整体消费将在二季度后期有所回落。
预计二季度电解铝去库延续是大概率事件,且库存的去化幅度有望走高。但随着需求热潮的褪去,二季度末及三季度国内库存或逐渐转为累库。
多单持有继续持有,关注二季度末高空机会。
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