外围方面，美国股市周四集体收涨，道指涨0.43%，标普500指数涨0.57%，纳指涨0.73%。宏观方面，美国去年第四季度实际GDP年化季率终值升2.6%，预期升2.7%，修正值升2.7%，初值升2.9%，三季度终值升3.2%。

国内方面，昨天市场午后大涨，但两市仅有1900余家个股上涨，赚钱效应依旧较差。市场成交量9446亿元，北向全天净买入48.07亿。截止收盘，上证指数上涨0.65%，深成指上涨0.62%，创业板上涨0.50%。

行业、热点方面，市场领涨方向为酒店餐饮、厨卫电器、机场航运等。酒店餐饮和机场航运均属于旅游板块，昨日大幅上涨，一方面源于节后，旅游市场整体表现较好，数据相对靓丽。5.1长假即将来临，市场为小长假提前布局。另一方面，旅游去年基数较低，一季报预计向上弹性较大，资金提前布局。厨卫电器大涨，源于昨日午后有市场传言，或将出台新的购房送家电补贴政策，传闻力度较大，但昨日晚间财联社已经辟谣。

昨日市场领跌方向为国资云、通信服务、ChatGPT概念等。昨日领跌方向均为数字经济和AI产业链的子行业，集中在计算机、通信、传媒等板块。主要原因是AI产业链前天反包后，昨日面临方向选择。板块昨天大幅下跌，表明AI产业链短期情绪退潮期已经来临，后续或将进入中期回调期。

昨日，国务院总理在海南博鳌亚洲论坛表示，3月份经济表现比1、2月份更好；主要经济指标向好，消费和投资的主要指标继续改善，而就业和价格总体稳定，市场预期明显改善；将继续稳字当头，巩固拓展经济恢复向好的态势；将会在扩大市场准入、优化营商环境方面推出新举措。当前市场对国内经济复苏强度存在较大分歧，总理的表态显著提振了市场信心，顺周期方向的消费午后大幅上涨，后续需密切关注4月上中旬公布的一季度经济数据。

整体来看，昨天市场午后上涨，短期震荡概率较大。AI产业链走弱，反而有助于低位板块有序轮动。机会方面，AI产业链进入退二进一的震荡调整期，连续下跌后具备反弹机会。低位轮动板块依旧以困境反转预期较强的芯片、以及一季报预期较好的消费医药、光伏储能为主。

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