【市场判断】

外围方面，隔夜欧美股市多数收跌，道指跌0.87%，标普500指数跌0.7%，纳指涨0.05%。但是，德国DAX指数跌3.27%，法国CAC40指数跌3.58%，英国富时100指数跌3.83%。

主要是因为瑞信官网发布年度报告，称在2022年和2021年财务报告程序中发现“重大缺陷”，事关未能在财务报表中设计和维持有效的风险评估，并正在采取补救措施。导致瑞士信贷股价大跌，从而拖累其它银行股的表现。另外，消息人士表示，随着美国三天内发生两家银行关闭事件，欧洲央行继续加息50个基点的计划将在本周的利率会议上遭到更强烈的反对。这使得美元指数隔夜大涨至接近105。但随后，美国公布的2月PPI同比升4.6%，预期升5.4%，进一步缓解了市场对美联储加速加息的预期，也使得美股震荡上行收回早盘的跌幅。

国内方面，昨天市场高开低走，整体表现尚可，两市上涨3470余家。市场成交量缩小到8100亿左右，北向全天净流入32.86亿。截止收盘，上证指数涨0.55%，深成指跌0.03%，创业板指跌0.24%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为中药、水泥概念、建筑装饰等。中药板块大涨，源于中医药行业利好政策接连出台，包括国务院办公厅印发的《中医药振兴发展重大工程实施方案》、国家药监局发布的《中药注册管理专门规定》等。水泥概念和建筑装饰涨幅较大的均为央企，主要依旧是炒作央企改革概念，中国特色估值逻辑继续发酵。

市场领跌方向为酒店餐饮、数据安全、共封装光学等。酒店餐饮板块持续回调，主要源于近期甲流较重也加剧了市场的担忧。数据安全和共封装光学均属于ChatGPT方向，源于openAI发布了新的GPT-4系统，市场选择利好兑现出货。

昨天国家统计局公布了1-2月份宏观数据，整体来看表现亮眼。1-2月工业增加值同比增长2.4%、高于去年12月的1.3%。投资加快增长，三大投资均回升。1-2月，投资同比5.5%、高于去年12月的3.1%，其中房地产投资同比-5.7%，商品房销售面积同比-3.6%、高于前值的-31.5%。1-2月，基建投资同比12.2%、高于去年12月的10.4%，与专项债发行靠前、投向基建比重上升等表征类似，皆指向稳增长靠前发力。1-2月，社零同3.5%、时隔3个月首次转正。

整体来看，昨天市场表现依旧分化，我们维持近期的观点，短期市场仍有调整的可能性。机会方面，市场主线依旧是数字经济和央企改革，轮动支线主要是芯片和中药。

【热点速递】

博鳌亚洲论坛本月底召开、当地产业发展受关注
海南省发展前景受到机构广泛看好，随着海南自由贸易港建设加快推进，当地旅游、农业和免税业务有望迎来快速发展。

挖掘机出口持续向好、“一带一路”市场需求旺
考虑到东南亚、非洲等海外地区对工程建设需求稳步增加，国内企业产品更具性价比，电动化进展快，有望加速出海。中国制造供应全球现象明显，国内企业有望进一步提高全球市占率。

至暗时刻已过、家装市场旺季或迎来量价齐升　
在需求端诸如首套利率放松等政策出台，对于提振消费者购房预期，刺激刚需消费也起着积极作用。
（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）

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