能源化工

　　摩根大通：短期内原油价格更有可能滑向70美元/桶，而不是上涨，因为全球经济增长的阻力加强，俄罗斯原油库存可能过剩。预计欧佩克联盟将削减产量，以限制原油价格下跌。

　　贝克休斯：截至2月24日当周，美国石油和天然气钻机运营数量为753台，比一周前减少7台，但是仍比去年同期提高103台或15.8%。

　　摩根士坦利：在中国经济复苏及航空业发展的推动下，将今年全球原油需求增长上调36%，但是受原油库存增加的影响，原油价格短期面临下行趋势。经历一季度的走弱后，原油市场将在二季度进入平衡，并在今年下半年收紧。

　　农产品

　　国际糖业组织：预计2022/2023年度全球食糖供应过剩420万吨，低于2022年11月预测的620万吨。对未来3个月糖市的基本观点已经从中性偏空转为中性，主要因为产量低于预期。

　　ANEC：巴西2月的大豆出口量可能在760万—830万吨之间，低于一周前估计的939.1万吨。2022年2月的大豆出口量为911.3万吨，今年1月的大豆出口量为94.4万吨。

　　布交所：将阿根廷大豆产量调低到3350万吨，低于早先预测的3800万吨。大豆优良率仅为3%，低于一周前的9%；差劣率为60%，高于一周前的56%。这也是交易所本年度第三次下调大豆产量，比年度初期量预期的4800万吨低了30%。

　　美国农业部：预计2023年美国玉米种植面积为9100万英亩，高于去年的8860万英亩，产量预计为150.85亿蒲式耳，这是基于单产达到创纪录的181.5蒲/英亩。

　　工业金属

　　美国银行：迄今为止，全球约有12%的铜产量受到不确定性或生产中断的影响。如果供应表现未得到有意义的改善，那么今年铜市有可能转为供应短缺。

　　INSG：继2021年出现16.66万吨的供需缺口后，2022年全球镍的供应过剩11.22万吨。

　　花旗银行：将未来3个月的铜价预测调低到8500美元/吨，低于早先预期的10000美元/吨。美国的通货膨胀率仍将比预期更高，所以美联储有必要再进行三次加息，每次加息25个基点。

　　佳富龙洲：2023年我国铜总消费量将上升约3.5%，达到1460万吨。自2022年11月初以来，国内铜价已经上涨6%—10%，可能已经消化了需求增长的预期。

　　贵金属

　　OANDA：美国消费者支出数据，意味着美联储的加息幅度很可能高于之前的预期，以便遏制持续通胀的压力。数据公布后，国债收益率上升，美元进一步走强，令黄金承压下行。

　　RJO Futures：虽然GDP略低于预期，但是失业救济金人数下降，有助于支持美联储继续加息。今年美联储还将加息三次，将利率提高到5.25%—5.50%，美元指数上行使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。

　　本周美国将公布耐用品数据，美国制造业活动有望回升，意味着可能看到更多美国经济仍未受到削弱的证据，从而助长更多的通胀担忧。市场预计美联储在未来几个月将进一步加息，随着美元和基准国债收益率走强，黄金价格将受到拖累。（物产中大期货 周之云）

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