【观点】南华期货：伊朗接近回归甲醇关注反套机会
发布时间：2023-2-20 09:22阅读：154
本周伊朗装置回归出现推迟后，甲醇月间走的无比强势，但是随着目前信息来看，伊朗已经接近回归，月间也出现了冲高回落的态势。我们认为2-3月的去库预期近端已经被完全交易，进一步追涨或者正套意义很低。因为甲醇在3月之后供应增量会非常的大，第一是伊朗装置的回归，大约会带来至少20多万吨的每月进口量，第二还有部分天然气装置的季节性重启，最重要的是有大量的煤制装置可能重启，最后还有宝丰的新装置。我们简单算了一下，3-4月国内环比供应潜在增量产能达到千万吨级别。虽然未来也有中原乙烯、鲁西、南京等MTO可能回归，但是增量与供应规模相差过多，目前平衡表看4月的累库概率非常大。策略上我们建议关注5-9反套或者继续空配甲醇，例如EG-MA就是很好的对冲策略。
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