昨夜，内外盘油价突然崩了。

　　夜盘时段，内盘原油系品种跌幅扩大，SC原油主力合约日内大跌4.00%，低硫燃料油（LU）跌超3%，燃料油主力合约跌超2%。截至夜盘收盘，SC原油跌近4%，低硫燃料油（LU）跌超3%，燃料油跌超2%。外盘方面，WTI原油一度跌超4%、布伦特原油日内跌超3%。

　　沙特投喂“定心丸”：将延续产油协议，暗示不会增产以弥补俄罗斯缺口

　　据路透社最新报道，沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼表示，欧佩克+计划将现有的产油协议持续至2023年年底。

　　报道称，阿卜杜勒-阿齐兹周二在接受媒体采访时说道，“我们去年10月达成的协议将在今年剩余的时间内保持不变。需要确保市场上出现的这些积极信号能够持续。”

　　据悉，2022年10月5日，沙特主导的石油输出国组织（欧佩克）与俄罗斯等非欧佩克产油国决定从2022年11月起，将总产量日均下调200万桶，并为2023年一整年设定了固定的产量目标。

　　市场分析称，沙特能源大臣曾多次提及要保持配额不变，最新言论是迄今为止最坚定的。上周，两名欧佩克+成员国代表透露，尽管俄罗斯计划将石油日产量削减约50万桶，他们也不打算采取任何行动用以弥补俄罗斯的减产。

　　对此，建信期货能源化工高级研究员李捷告诉记者，OPEC 2月报数据显示OPEC 2023年1月原油产量环比减少3.6万桶日，超额减产93.1万桶日，主要是尼日利亚以及安哥拉分别超额减产40.6万桶/日以及30万桶/日。豁免三国产量环比基本持平，OPEC供应仍然偏紧。

　　G7限价让俄罗斯原油越买越多，市场人士：原油供需预期有变

　　一位国际能源署（IEA）官员透漏，俄罗斯石油收入的下降表明，西方国家对其实施的价格上限制裁和其他制裁正在产生预期的结果，尽管俄罗斯已经能够将其石油产品转向欧洲以外的地区。

　　IEA石油行业和市场部门负责人Toril Bosoni周三表示：“俄罗斯今年的石油收入下降了48%，从这个意义上说，价格上限已经达到了预期的效果。”

　　Bosoni说，俄罗斯近几个月的石油出口和产量“比预期好得多”。IEA说，俄罗斯已经将原油运输到亚洲，G7的价格上限似乎有助于俄油销量，因为俄罗斯不得不以较低的价格向遵守价格上限的国家出售石油。

　　该机构在报告中称，俄罗斯1月份的日产量“仅”比冲突前水平下降了16万桶，而俄罗斯每天向市场出口820万桶石油。

　　对此，建信期货能源化工高级研究员李捷表示，船运数据显示俄罗斯1月油品总出口环比增长近30万桶日，几乎创2020年2月以来新高，主要是原油出口量有所反弹。对欧盟的原油出口由冲突前390万桶日回落至130万桶日，其中海运出口60万桶日。对中国的原油出口环比增长30万桶日至210万桶日，创历史新高。成品油在欧盟制裁落地后出口量保持稳定，约为310万桶日。其中对欧盟的出口由120万桶日降至74万桶日，降幅最大的是柴油，由22年12月的75万桶日降至47万桶日。对中东以及拉美成品油出口有所增长。考虑到俄罗斯1月实际出口得环比回升，EIA将2023年以及2024年俄罗斯原油供应预期环比上调了40万桶日。EIA此前预计在欧盟对俄罗斯的制裁开始后，俄罗斯供应可能受运力的影响而继续回落，但从船运数据来看，俄罗斯1月油品出口超过去年11月水平，制裁影响相对有限，因此大幅上调了对俄供应的预期。IEA也将俄罗斯1季度供应预期环比上调了50万桶日，2/3/4季度也分别上调了20/20/10万桶日，俄罗斯实际供应削减力度将低于三大机构此前的预期。

　　宏观方面，据李捷介绍，美国零售数据超预期，经济可能持续过热，市场担忧美联储进一步加息以抑制需求，美联储观察数据显示3月加息50bp概率有所上升，由零售数据公布前的9%上升至17日的18%，加息25bp概率为81.9%。此前美联储主席鲍威尔接收采访时再度强调了将通胀率拉回2%的决心，后期有必要继续加息，利率有可能达到高于此前预期的峰值。

　　“基本面来看，美国方面EIA预计2023年原油产量将达到1249万桶日，较上个月的预期环比上调8万桶/日，较2022年同比增长59万桶/日。上游企业资本开支较为谨慎，继续制约美国原油产量增速。需求端，EIA预计2023年全球原油需求同比增长110万桶/日，2024年同比增长180万桶/日。主要的增长来自于中国以及非OECD国家。2023年全球需求总量基本没有调整，主要是下调了上半年需求并对下半年进行上调。中国方面，EIA预计在中国防疫政策放松后，2023年原油需求将同比增长70万桶/日，2024年同比增40万桶/日。但值得注意的是，EIA对于中国原油需求的上调主要是在2023年的3、4季度，1、2季度需求预期则分别下调了43万桶/日以及23万桶/日。IEA则上调了2023年原油需求预期，1、2季度分别上调了50万桶/日以及30万桶/日。IEA预计我国2023年原油需求有望同比增长90万桶/日，占全球增量的45%。总体而言，市场供需预期有所变化，油价以振荡运行为主。”李捷说。

　　一德期货分析师陈通表示，一方面，美欧货币紧缩和潜在经济衰退对原油需求的阴影挥之不去，俄罗斯的原油产量和出口对西方制裁表现出了强于预期的韧性，一季度原油供需小幅过剩；另一方面，OPEC+现有减产协议保持不变，中国经济发展态势好转，汽油、航空煤油等与居民出行挂钩的油品需求后期有望超季节性提升，二季度后原油供需有望明显好转。综合而言，近期原油价格仍以区间振荡为主，弱现实和强预期之间博弈加剧。