市场仍维持乐观情绪，沪镍强势反弹大涨4%，LPG大涨3.7%，近两周累计涨幅超15%；玻璃大涨3%创5个月新高，PVC、甲醇涨近2%。跌幅方面，沪银、原油跌2%。

　　【行业要闻】

　　美联储2月加息25BP的概率为95.3%

　　CME“美联储观察”：美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为95.3%，加息50个基点的概率为4.7%；到3月累计加息25个基点的概率为25%，累计加息50个基点的概率为71.6%，累计加息75个基点的概率为3.5%。

　　2045年起印尼将停止进口化石燃料 棕榈油衍生品成替代

　　印尼海洋事务和投资统筹部长Luhut Binsar Pandjaitan表示，印尼将从2045年起不再进口化石燃料，因为到那时，棕榈油成为燃料替代品的潜力将被开发出来。该部长表示，我们正在研究棕榈油的潜力，我们相信，到2045年，我们将能够生产约1亿吨棕榈油。至少30%的棕榈油生产将用于食品工业，而其余70%将用于生产乙醇。开发替代燃料是印尼正在加强实施的五个绿色经济支柱之一。

　　有传闻国家收储，导致玉米市场预期偏强

　　混沌天成期货研报认为，随着疫情管控的逐步放松，各地物流逐步恢复，玉米收购逐渐上量，供给端的瓶颈解除，市场逐渐关注需求，淀粉需求仍然弱于正常年份，但预期全国疫情达峰之后，淀粉需求会大幅好转，养殖需求市场预期年前集中抛售之后养殖需求会偏弱。有传闻国家收储，导致市场预期偏强。

　　华泰证券：2023年金价有望迎来上涨，看好黄金板块投资机会

　　华泰证券研报认为，长、中周期影响金价主要因素分别是流动性+美元指数、实际利率。综合来看，2022年12月美联储加息幅度放缓，流动性边际改善，叠加美元指数已进入震荡略偏弱阶段、实际利率高点或已经出现，我们认为制约金价的因素可能均已现拐点。此外，美国技术性衰退信号出现，滞胀或衰退情境下金价涨幅居前。黄金股一般跟随金价上涨，且涨幅好于黄金本身；2023年金价有望迎来上涨，看好黄金板块的投资机会。铂族金属价格基本与黄金同涨，且大部分时期涨幅超过金价。2023年铂族金属价格或同步金价迎来上涨，回收企业有望受益量价齐升。

　　【机构观点】

　　沪镍大涨4%！后市如何走？

　　在连续下挫后，今日沪镍期货强势反弹，价格一度大涨4%。光大期货认为隔夜市场伦镍大涨6.02%，一改前期颓势，领涨有色。当前基本面供需双弱，LME盘面已基本消化掉一级镍品产量增加的利空消息，当前以盘面修复对待，临近长假，操作以防范风险为先，注意仓位控制和提报风险。

　　供给宽松预期较为一致。本月初青山宣布纯镍量产计划，内外盘闻声大跌，镍走出独立行情。现实需求走弱，节后有补库预期。国内下游企业排产快速下降，库存消化压力不小，但市场也在预期节后补库提振市场情绪；中间品供应增量陆续落地，硫酸镍价格有所下降，镍豆重熔制备硫酸镍利润仍然为负，有消息面称前驱体企业也在逢低采购，逐步化解硫酸镍的过剩。

　　对于后市，国泰君安期货看震荡为主，阶段性触底反弹，而主要原因在于消息面的刺激作用。其一，工业和信息化部田玉龙公开表示要进一步研究和明确新能源汽车后续的支持政策，使得新能源汽车的市场消费预期在悲观的迷雾中迎来新的生机，使得伦镍价格受到提振作用。其二，印尼地震的消息对盘面价格形成扰动。但是，地震区域主要在苏拉威西岛和加里曼丹岛北部，而印尼镍项目主要分布在南部，实际影响偏小。从基本面来看，前期进口利润边际有所修复，海外资源流入或对供应产生一定的冲击。但是，部分企业的镍板产线投放稍有递延，且高品质镍板的结构性紧缺为强现实，预计镍价底部仍有支撑，短期延续震荡运行。

　　华泰期货：地产板块走强 玻璃大幅拉涨

　　临近春节，全国物流陆续休假停运，中下游补库节奏有所放缓。整体来看，玻璃供需呈现双弱，但利润及价格在补库和预期带动下得到一定修复，且住建部再次强调地产的重要地位，春节前受中下游陆续放假影响，真实需求需等到年后验证，关注年后保交楼、宏观经济的恢复情况以及玻璃利润修复后产线复产情况，节前价格以稳为主。