秋粮收购平稳有序，关注未来一号文的强国思路

　　人民币汇率持续上涨，折射向好预期

　　房地产企业融资环境改善，重组行动显著增多

　　碳酸锂价格跌破50万元大关促进动力电池、储能等生产成本降低

　　国内首家国家级氢能检测机构在渝投用

　　汉高为数字化提供解决方案

　　印度正在积极考虑取消对部分大米产品的出口限制

　　【秋粮收购平稳有序，关注未来一号文的强国思路】

　　根据国家粮食和物资储备局最新调度显示，当前，全国秋粮收购处于高峰期，进展总体平稳有序。截至1月5日，主产区各类粮食企业累计收购秋粮2324亿斤，同比基本持平；其中，中晚籼稻499亿斤、粳稻632亿斤、玉米1152亿斤、大豆40亿斤。

　　卓创资讯孙光梅分析，YQ三年没有影响到农产品的整体供应情况，2022年仍属于丰收年。这为接下来的经济运行打好基础，当前业内关注即将出台的一号文件，根据去年12月份历次政策精神以及农业农村部领导的采访内容，预计一号文件将聚焦于农业强国，强国意味着不仅仅满足于连年丰产，而是将重点放在了科技兴农。为了实现强国目标，种子和耕地仍作为两个主要抓手，围绕新一轮千亿斤粮食产能提升，逐步实现两稳两扩两提的年内目标任务。

　　【人民币汇率持续上涨，折射向好预期】

　　1月9日，人民币兑美元中间价报6.8265，创2022年8月22日以来最高，调升647个基点，升幅为2022年12月2日以来最大，在岸、离岸人民币双双升破6.8。2023年开局以来，人民币对美元即期汇率累计升值已经超过2.4%，离岸人民币对美元汇率累计升值1.9%。

　　卓创资讯张凤分析，近期人民币汇率持续上涨，主要与美元指数走弱，外资持续流入、季节性结汇意愿增强以及中国经济预期向好等因素相关，其中中国经济稳定修复、社会预期改善构成本次汇率持续上涨的重要原因。人民币汇率的上涨，对于大部分以美元计价的进口原材料而言，能够降低部分购置成本，但同时也可能使企业在使用美元资金和汇兑转化过程中面临汇率风险，并对出口型行业造成较大的外贸压力。预计2023年，在利好与利空因素均存在情况下，人民币汇率将以双向波动为主，并有望保持稳步回升。从行业及企业角度而言，尤其是出口导向型行业及企业，例如机电生产行业、纺织服装行业等，积极运用期权或远期锁汇等金融衍生品管理汇率风险将成为适应人民币汇率双向波动的必要手段。

　　【房地产企业融资环境改善，重组行动显著增多】

　　2022年11月份以来，“金融十六条”的推出以及三支箭的加速落地，都得到了市场的迅速响应，多家银行同房企签署了意向性授信协议。据中指研究院数据显示，截至1月9日，至少已有105家银行向188家房地产企业提供意向性授信，总额度约54629.33亿元。另有数据显示，房地产企业兼并重组正在加快进行，以有可比数据的2022年12月份为例，据克而瑞监测，重点房企共涉及48笔并购交易，披露交易金额的有32笔，总交易对价约528亿元，环比大幅增长72.4%。

　　卓创资讯刘新伟分析，房地产市场近期利好政策频现，金融十六条的推出和三支箭的加速落地，使得企业的融资能力大幅回升，银行的授信协议也缓解了房地产企业的紧张状态，房地产企业的兼并重组需要充足的资金，利用授信加快并购成为房地产市场的一个显著特点，2023年房地产企业供给侧的重要表现之一就是兼并重组，会为未来房地产转型发展打下坚实的基础。

　　【碳酸锂价格跌破50万元大关促进动力电池、储能等生产成本降低】

　　1月9日，电池级碳酸锂价格跌破50万元大关，较11月上旬的最高点跌去了约23%。这也是自2022年9月起突破50万元/吨，时隔四个月后，价格又回落至50万元/吨以下。

　　卓创资讯李训军认为，2022年新能源汽车的蓬勃发展带动锂电产业进入前所未有的大发展机遇期。2022年1-11月，我国新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长一倍，市场渗透率达到25%。新能源汽车的快速增长带动了锂电池及其相关原料需求的显著增长。不过由于历史原因，锂盐出现了供需错配，造成产能扩产远不及下游需求增速，因此导致碳酸锂等基础锂盐价格宽幅上涨，并不断刷新历史高点。2022年11月下旬起碳酸锂价格冲高回落，近日则出现连续多日下跌，其影响因素主要是受到新能源汽车补贴退坡导致市场对终端需求减弱的担忧有所增强。站在整个产业链的角度来看，碳酸锂等原料成本的降低会增强新能源汽车企业和动力电池企业的盈利能力，中下游将获得更多的发展机会，有助于整个行业更加健康的发展，也有助于中国新能源车凭借价格竞争的优势走向世界。

　　【国内首家国家级氢能检测机构在渝投用】

　　据新华社报道，中国汽车工程研究院股份有限公司消息，国内首家国家级氢能动力质量监督检验中心1月9日在重庆建成投用。其检测范围覆盖氢能全产业链，将发挥检验检测、标准制定、科技研发等服务作用，进一步提升国内氢燃料电池汽车的测试评价和标准化工作能力，为我国能源和汽车产业发展提供有力保障。

　　卓创资讯赵渤文认为，虽然业界认为氢能的应用真正的“蓝海”在工业用氢，但不可否认的是我国当前各地的氢能发展规划和政策中，大多将氢燃料电池汽车作为重要的发展方向，因此在此过程中氢能作为动力来源的标准化和氢燃料汽车的测试评价工作尤为重要。随着各地的规划开始落地执行，有了统一的标准才能推动行业规范化发展。当然，随着近期电力市场化推进、大规模新能源发电装机上马等好条件的落地，绿氢的成本也有望进一步下降，届时氢能的应用场景也会逐渐扩大，氢能的多元化应用时代可期。

　　【汉高为数字化提供解决方案】

　　中化新网讯1月5日，汉高宣布将为下一代数据中心的发展，持续开发突破性产品，提供创新热控制解决方案，旨在提升数据中心设备的性能和稳定性，助力数据中心安全低碳运营。为此，汉高研发了超耐插拔界面涂层材料Micro TIM。该产品具有优异的耐久性，可承受500次左右的反复插拔。另外，汉高即将推出新款高导热相变化材料，为数据中心交换机服务器等设备的中央处理器、图形处理器芯片应用提供解决方案。

　　卓创资讯刘舜心分析，欧美的碳关税政策和我国的双碳战略目标导致企业纷纷朝向低碳节能方向发展，这需要从绿色储能、液冷、物联网和大数据管理等多维度节能减碳，依赖数据中心的中央处理器稳定运行。Micro TIM作为新型中央处理器涂料具有优异的导热性能，初次插拔时在20W功率下，平均温度下降3-4℃，多次插拔以后实现界面降温7-8℃，并且具有可靠的抗老化结构。有效降低了企业设备的报废折旧成本。在当前时代，数据成为重要生产力要素之一，构建更完善的数据中心库是实现企业达成双碳目标必经途径，因此生产企业需要关注近期提升中央处理器性能材料的后续研究成果，据了解汉高即将推出更新款导热变化材料进一步优化大数据构建效率。

　　【印度正在积极考虑取消对部分大米产品的出口限制】

　　知情人士称，由于国内价格稳定，印度政府正积极考虑取消对部分大米产品的出口限制。据悉，印度政府目前的大米库存足以满足福利项目的需求。

　　卓创资讯孙继森分析，因受到高温干旱天气的影响，印度的稻米存在较强的减产预期，为维持其国内大米价格，优先保障国内自用，印度自2022年9月9日起，将对除蒸谷米和印度香米外的大米，征收20%的出口税，并禁止碎米出口，这种碎米主要用于饲料。而印度是全球最大的大米出口国，在其限制大米出口后，越南大米出口有所增加，弥补了部分缺口。目前，印度政府正积极考虑取消大米的出口限制，这或将致使亚洲地区乃至国际大米价格出现回落。

　　长远来看，针对地缘局势引发的关于粮食的贸易保护行为正在逐渐松弛，而各国的农产品在2023年大多都存在供给宽松的预期，那么从未来的农产品供需格局来看，主产国的粮食贸易保护行为在2023年有望出现明显的缓解，粮食贸易也有望恢复正常水平。