能源化工

　　PVM：经过上周早些时候的大跌后，原油市场正在恢复平静，但是反弹潜力有限，至少在短期内如此，因为全球经济前景给市场蒙上阴影。

　　瑞银：预计2023年石油需求将增加160万桶/日，下半年石油需求将超过创纪录的1.03亿桶/日。2023年，预计布伦特原油价格将升至110美元/桶，WTI原油价格将升至107美元/桶。

　　NCSI：截至2022年11月底，阿曼的原油和凝析油产量达到35547.31万桶，比2021年同期的32317.46万桶增长10%。其中，原油产量同比增加13.5%，达到2.8353亿桶，凝析油产量则同比下降2%。

　　农产品

　　MPOC：马来西亚棕榈油产量在经历3年下降后，2023年有望恢复，估计今年的产量将比2022年的近1800万吨提高3%—5%。

　　GAPKI：预计2023年印尼棕榈油产量达到4180万吨，同比增长3%；出口将达到3350万吨，同比增加250万吨。

　　ANEC：预计2023年1月大豆出口量为131.5万吨，低于2022年12月的151.3万吨，也低于2022年1月的228万吨。

　　StoneX：预计2022/2023年度大豆产量有望达到创纪录的1.538亿吨，比早先预期调低120万吨，因为南部地区的作物受到不利天气的影响。不过，这仍将是历史最高纪录，将比上年的1.272亿吨提高20.9%。2022/2023年度巴西大豆出口预估不变仍为9600万吨，高于上年的7900万吨。

　　工业金属

　　荷兰国际集团：受供应收紧的影响，2023年铜价将维持在7500美元/吨以上。不过，下半年铜价将会有所改善，料在8000美元/吨以上得到支撑。

　　美国银行：对2023年铜价保持谨慎的看法，预计一季度平均价格为7500美元/吨，然后在四季度反弹至10000美元/吨。2023年下半年，铜价有可能冲到12000美元/吨以上。

　　Amalgamated：有一种相当普遍的观点认为，包括金属在内的大宗商品将在一季度前反弹，但是目前需求疲软的背景使事情变得棘手。就短期而言，市场仍然看跌，因为首先需要度过许多动荡期。

　　ABARES：由于增长乏力和高能源价格对需求造成压力，2023年铜平均价格将下跌至8100美元/吨，比2022年平均价格8800美元/吨下跌约8%。随着矿山产量增长，2024年铜价将进一步下跌至7900美元/吨。

　　贵金属

　　Kitco金属：今年一季度黄金可能继续横盘走高，对冲基金对做多产生兴趣。

　　DRW：薪资和工资数据对美联储的立场非常关键。美联储的行动并不取决于某项数据。近日黄金期货强劲上涨，创7个月以来的最高价格。

　　Blue Line：美元指数走强对黄金构成压力。考虑到数据显示美国劳动力市场持续强劲，预计美联储将在更长时间内继续保持鹰派态度。

　　彭博：尽管美联储纪要清楚显示未来还将继续加息，2023年也不会像市场所预期的那样降息，但是黄金走势依然保持坚挺，令人印象深刻。（物产中大期货 周之云）