美国三大股指在“非农夜”收涨超2%。12月非农就业人数增加22.3万人，高于预期的20.2万人；失业率降至3.5%，市场预期为3.7%。本周美股三大股指均录得涨幅，道指一周上涨1.46%，标普500指数上涨1.45%，纳指上涨0.98%。

　　【美股】截至周五收盘，道指收涨700.53点，涨幅为2.13%，报33630.61点；纳指涨264.05点，涨幅为2.56%，报10569.29点；标普500指数涨86.98点，涨幅为2.28%，报3895.08点。芯片股、消费电子、石油股多数走强。受特斯拉(TSLA.US)国产车型大幅降价影响，“蔚小理”下跌，特斯拉盘初一度跌超7%最终收涨2.47%。

　　【欧股】欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.2%，英国富时100指数涨0.87%，法国CAC40指数涨1.47%，欧洲斯托克50指数涨1.47%。

　　【亚太股市】亚太股市涨跌不一，日经225涨0.59%，韩国KOSPI指数涨1.12%，新加坡海峡时报指数跌0.48%，越南VN30指数跌0.42%，印度尼西亚雅加达综合指数涨0.46%，泰国SET指数涨0.6%，印度孟买30指数跌0.75%。

　　【外汇】美元下跌，此前非农数据显示工资增长不及预期，关键服务业指标疲软。美元指数DXY跌1.08%，报103.9。

　　【加密货币】加密货币波动不大。比特币涨0.76%，报16953美元;以太坊涨1.3%，报1267.2美元。

　　【黄金】黄金上涨。COMEX2月黄金期货收涨1.6%，报1869.70美元/盎司。分析师称，强劲的非农就业数据叠加薪酬增长放缓，支持了美联储加息可能接近尾声的市场猜测。此外，ISM服务业指数也证实了服务业萎缩导致美国经济出现了进一步疲软的迹象，这也支持了继续持有黄金的观点。

　　【原油】WTI2月原油期货收涨0.10美元，涨幅0.13%，报73.77美元/桶，本周累计下跌8.08%。布伦特3月原油跌0.11%，报78.6美元/桶。分析师称，原油期货录得1990年以来的最糟糕开年首周表现，原因似乎是市场担心今年上半年的原油需求将会疲软，以及国际货币基金组织(IMF)关于2023年全球三分之一经济体将陷入衰退的警告。

　　【基础金属】伦敦基本金属集体收涨。LME铜涨2.82%报8611美元/吨，LME锌涨1.16%报3040美元/吨，LME镍涨4.02%报28863美元/吨，LME铝涨2.33%报2308美元/吨，LME锡涨1.98%报25354美元/吨，LME铅涨0.45%报2227.5美元/吨。

　　【宏观消息】

　　美国12月非农就业人数超预期。美国12月就业人数增长有所放缓，但仍超出预期，这表明在美联储试图放缓经济增长之际，就业市场依然强劲。美国劳工部周五公布的数据显示，美国12月非农就业人数增加22.3万人，高于预期的20.2万人，11月就业人数向下修正至增加25.6万人。而失业率降至3.5%，市场预期为3.7%。工资增长低于预期，表明通胀压力可能正在减弱。平均每小时工资环比增长0.3%，同比增长4.6%，市场预期分别为0.4%和5%。薪资减速对美联储官员来说可能是好消息，因为他们认为工资压力，尤其是服务业的工资压力，是实现2%通胀目标的关键障碍。

　　麦卡锡商议削减750亿美元国防开支以争取反对者选其为众议长。为了选上众议长，美国共和党众议院领袖凯文.麦卡锡正在讨论将国防开支削减约750亿美元亿以争取党内反对者的支持。据三位知情人士透露，目前正在讨论的协议内容包括将整个政府的支出限制在2022年的水平。国防开支2022财年约为7820亿美元，2023财年预计增长750亿美元至8570亿美元。麦卡锡的想法与共和党内大多数防务鹰派人士的立场不符。

　　美债关键收益率曲线倒挂幅度创纪录以来新高。在美国周五公布了一系列数据后，美国3个月期国债收益率几十年来首次比10年期国债收益率高出整整100个基点，这是即将可能出现经济衰退的可靠信号。此前，3个月期国债收益率一度高达4.63%，而10年期国债收益率在3.6376%至3.7749%之间波动。这种收益率曲线倒挂自美联储加息以来已经出现，但自去年10月以来变得更加极端。

　　前美国财长萨默斯：美国将重返低利率时代假设错误，市场恐现动荡。萨默斯表示，美债市场中“将重返低利率时代”这一根深蒂固的假设，可能是错误的。当我们认识到正在进入一个不同类型的金融时代，具有不同类型的利率模式时，这将被铭记为V年。基于事实和市场预期的差距，萨默斯认为，2023年市场可能会出现动荡。

　　领先指标预示美国失业率未来几个月会上升并令股市承压。尽管美国失业率再度微降，但一项领先指标却预示着它未来几个月会上升。若真如此，股市将承压。Merk Investments策略师Nick Reece发明的这个指数追踪通常可预测失业率趋势的6个指标的标准分数。这些指标包括就业增长、首次和持续申领失业救济人数、产能利用率、供应管理学会(ISM)制造业指标，以及消费者信心调查中的就业数据。该指数于去年早些时候触底后，在就业增长放缓和ISM制造业指标下滑的推动下一直走高。

　　【个股消息】

　　特斯拉(TSLA.US)股东要求董事会做好接班准备：以防失去马斯克。特斯拉董事会正面临着越来越大的压力，因为投资者要求他们证明：特斯拉已经为失去像CEO埃隆.马斯克这样的关键人物做好了准备。特斯拉股东卡伦.罗伯茨多蒂尔(Karen Róbertsdóttir)提交了一份提议，希望投资者在5月份的年度股东大会上投票决定，特斯拉董事会是否应该准备和维护一份“关键人物风险”报告。在提议中，罗伯茨多蒂尔呼吁特斯拉记录关键人员的继任程序和过程，从而减轻这些人员离职后给公司带来的潜在财务影响。

　　 BioNTech(BNTX.US)与英国政府达成合作拟为1万名患者使用定制癌症药物。英国政府同意与BioNTech合作，到2030年用个性化疗法治疗多达1万名癌症患者，这一研究合作伙伴关系将BioNTech更快地接触到测试其药物所需的患者。知情人士透露，未来8到10年，双方的合作价值可能高达7.5亿美元。英国卫生和社会保障大臣Steve Barclay在一份声明中表示，英国患者最早将于9月参加该项目。BioNTech首席执行官Ugur Sahin表示，英国的交易旨在通过公私合作伙伴关系加速新疗法的开发。这项合作将利用英国的临床试验网络以及关键的健康和基因组学数据来快速识别符合条件的患者，并将包括传染病疫苗以及利用免疫系统对抗肿瘤的药物。

　　葛兰素史克(GSK.US)和CureVac(CVAC.US)计划推进新冠肺炎和季节性流感的mRNA疫苗研发。葛兰素史克和CureVac在取得有积极的早期结果后，正计划对新冠肺炎和季节性流感的mRNA疫苗进行进一步的临床测试，尽管在扩大mRNA技术使用方面，合作伙伴仍落后于竞争对手。CureVac表示，在早期试验中，合作伙伴的第二代候选疫苗显示出了刺激免疫系统的良好能力。两家公司计划在年中左右开始对新冠疫苗进行中期试验，而针对四种不同毒株的季节性流感研究应在上半年开始。据悉，葛兰素史克正在资助流感项目的研发，而双方合作伙伴都在为新冠项目做出贡献。截至第三季度末，CureVac拥有5.409亿欧元(合5.68亿美元)现金，足以维持到今年年底。

　　【大行评级】

　　富国银行：首予Snowflake(SNOW.US)增持评级目标价为170美元

　　花旗：上调京东(JD.US)目标价至96美元评级买入

　　德意志银行：将富国银行(WFC.US)目标价下调至50美元维持买入评级

　　奥本海默：将MSCI(MSCI.US)目标价从504美元上调至510美元

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