股指

　　(1)12月份，制造业采购经理指数(PMI)为47.0%，比上月下降1.0个百分点，低于临界点，制造业生产经营景气水平较上月有所回落。12月份，非制造业商务活动指数为41.6%，比上月下降5.1个百分点，低于临界点，非制造业景气水平有所下降。

　　(2)比亚迪股份1月2日在港交所公告，2022年12月新能源汽车销量23.52万辆，上年同期9.39万辆；2022年累计销量186.35万辆，同比增长208.64%。

　　(3)香港特区政府政务司司长陈国基今天在其社交网站发文称，“通关事务协调组”正分秒必争地拟订稳妥方案以达致逐步、有序、全面“通关”。特区政府同时与中央、粤深政府相关单位密切联系，争取最早在1月8日实施首阶段“通关”。

　　(4)上海目前未发现境外输入毒株BQ.1和XBB的本土传播，市疫情防控工作领导小组专家组成员袁政安表示，目前上海所发现的奥密克戎BQ.1和XBB毒株，仅在极少数入境隔离人员中检出，尚未在社会面上造成本土传播。

　　2022年最后一个交易日，沪指盘中强势震荡上扬，再度冲击3100点；深成指、上证50指数亦走高，截至收盘，沪指涨0.51%报3089.26点，深成指涨0.18%报11015.99点，创业板指跌0.11%报2346.77点，上证50指数涨0.5%；两市合计成交6041亿元，成交额再度萎缩，北向资金小幅净买入0.93亿元。盘面上看，传媒、保险、教育、港口、旅游、等板块走强；医药、医疗保健板块走弱。从年线来看，沪指下跌15.12%，深证成指下跌25.85%，创业板指下跌29.37%。美股方面，2022年收官，美股三大指数均创2008年以来最差年度表现，道指跌0.22%，全年累跌8.78%，纳指跌0.11%，全年累跌33.10%，标普500指数跌0.25%，全年累跌19.44%

　　原油

　　分析：中国东部沿海地区感染高峰过后，经济活动逐步正常化，未来需求存逐步改善预期，同时原油供应端存继续下降可能，料源原油价格继续维持震荡上涨走势。

　　 PX

　　分析：原油高位震荡，成本面仍有支撑;同时PX开工率维持低位，供应增量有限。短期聚酯端开工率低位压制需求，但未来需求可能存在边际改善预期，PX价格仍将存震荡走势。

　　 PTA

　　分析：上游成本支撑仍在，但当下新增产能投放预期及聚酯减停增加影响下，短期需求不足，而疫情感染高峰过后，需求又存改善预期下，PTA料呈震荡走势。

　　 MEG

　　分析：国际原油保持高位整理,乙二醇成本支撑尚可,同时库存小幅去化，产业链亏损格局下供应增量有限;尽管短期需求不足，但需求改善预期仍存，乙二醇价格仍将继续震荡。

　　短纤

　　分析：市场供应增量明显，但纱厂开工持续下滑，利空短纤价格，但当前偏低加工费水平及市场对需求的向好需求下，短纤绝对价格下跌空间将受限。

　　甲醇

　　截至12月29日，国内甲醇整体装置开工负荷为69.96%，环比下跌0.32%，同比下跌0.47%；西北地区的开工负荷为82.73%，环比下滑0.42%，同比下跌2.88%。国内非一体化甲醇平均开工负荷为59.21%，环比下跌0.44%。沿海地区甲醇库存在66.45万吨，环比上涨1.25万吨，涨幅1.92%，同比下跌5.88%。

　　 PVC PVC整体开工负荷率75.96%，环比提升2.65%；其中电石法PVC开工负荷率74.47%，环比提升1.70%；乙烯法PVC开工负荷率81.25%，环比提升6.02%。周检修损失量2.9万吨，环比减少0.97万吨。12月30日社库23.9万吨，环比增加0.3万吨；中国企业在库库存47.5万吨，环比减少0.5万吨，同比增加34.1万吨。

　　塑料

　　截至12月29日当周，PE开工率为84.31%，环比增加3.78%。下游农膜开工率48%，环比减少2%；包装膜开工率54%，环比减少2%；单丝开工率49%；薄膜开工率52%；中空开工率49%；管材开工率41%，环比减少1%。PE社会库存14.51万吨，环比减少0.5万吨。

　　聚丙烯

　　截至12月29日当周，PP开工率84.57%，环比减少1.76%。下游塑编开工率39%，环比减少4%；注塑开工率48%，环比减少3%；BOPP开工率57.64%，环比减少1.99%。PP社会库存3.6555万吨，环比增加0.187万吨。

　　黑色系

　　螺纹钢

　　2022年12月份全国钢铁行业PMI为43.0%，环比低位回升4.6个百分点。其中新订单和新出口订单分别回升6.1个百分点和5.1个百分点，表明市场补库意愿有所回升；原料采购价指数回升32.5个百分点至83.2，表明当前原料成本居高不下，钢厂现货无盈利空间，预计1月产量小幅下降，呈现供需双弱格局，不过市场对于春节后的需求恢复预期乐观。预计1月份国内钢材价格或震荡偏强运行。

　　铁矿石

　　节前铁矿石价格震荡上涨。截止12月30日，Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为13185.63万吨，环比下降151.01万吨，日均疏港量291.88万吨，环比降12.49万吨。因疫情放开影响，钢厂、国内矿山、港口工作效率有所下降。钢厂虽然利润亏损，但日均高炉铁水产量基本持稳至222.51万吨，以完成自储的库存目标。钢厂持续亏损下，补库力度不强，目前的库存水平还是偏低。Mysteel统计全国钢厂进口铁矿石库存为9504.23万吨，环比增加39.49万吨。钢厂后续仍有补库空间，对矿石价格形成支撑。1月份海外矿山年末发运冲量预计带来铁矿石进口量的增加。总体预计一月份铁矿石价格将震荡偏强。

　　焦炭

　　随着下游补库接近尾声，原料端上涨势头有所放缓，部分钢厂开始首轮提降焦炭。据Mysteel数据统计，12月焦企平均产能利用率68.94%，环比增3.66%，截止12月29日，全国平均吨焦盈利43元/吨，而钢厂平均亏损158元/吨。焦炭供应好转以及钢厂持续亏损下，焦价承压下跌，预计下跌空间2-3轮。

　　焦煤

　　下游焦钢企业对炼焦煤补库接近尾声，加上部分钢厂首轮提降焦炭，炼焦煤市场呈高位回落之势。上周洗煤厂及贸易商多暂停采购，竞拍成交出现回调，山西地区流拍占比19.5%，周环比降0.9%。短期来看，炼焦煤价格承压走弱，但年前价格下行空间不会过大，市场煤库存量依旧偏低。

　　铜

　　供应方面：智利、秘鲁以及巴拿马铜矿均出现扰动事件。国内铜矿加工费虽有回落，但仍在高位运行；需求方面：渐进年关，下游需求走弱愈发显著，下游企业订单量不足，开工率持续下降，淡季消费叠加疫情冲击，终端实际需求疲弱。铜价震荡为主。

　　铝

　　贵州供应扰动再升级，两次产能共计影响50万吨左右，但整体供应扰动影响量级还是较小，对累库预期影响比较有限。铝锭库存继续累库，按照目前的消费表现及供应情况，预计累库将继续持续。现货市场需方信心不足成交转入贴水，铝价震荡偏弱。

　　锌

　　11月镀锌板出口量为57万吨，1-11月累计出口量为787万吨。出口量环比提升57.67%，同比下降22.7%，累计同比下降18.99%。11月压铸锌合金出口量为149.349吨，1-11月累计出口量为2064吨。出口量环比下降50.57%，同比下降29.32%，累计同比下降54.47%。目前产业端维持供增需减格局，上游厂区库存开始增加。锌价震荡回落。

　　镍

　　供应端，考虑到钢厂春节后陆续复产，以及投产新产能，部分贸易商和钢厂陆续备货，镍铁现货偏紧。需求端，临近1月春节假期，不锈钢厂陆续检修减产，1月产量季节性下降。纯镍需求以刚性合金、电镀为主，弹性不大，需求端支撑有所下滑。镍价预计高位震荡不改。

　　农产品

　　粕类

　　供应端：据Mysteel农产品团队对国内主要油厂跟踪统计，2022年12月，全国油厂大豆压榨为904.26万吨，较上月增加164.64万吨，增幅22.26%；较去年同期增加114.33万吨，增幅14.47%。库存方面：截至12月30日，全国油厂豆粕库存为50.39万吨，较上周增加了13.79万吨。豆粕上涨。

　　油脂

　　供应端：印尼能源部表示印尼将从2月1日开始强制推行B35生物柴油项目(即在柴油中掺混35%的棕榈油基生物柴油)，比早先宣布实施的时间推迟了一个月。船运调查机构AmSpec和SGS的数据显示，12月1-25日期间马来西亚棕榈油出口量环比提高2.3%到2.6%不等。ITS的数据显示12月1-25日马来西亚棕榈油产品出口量环比降低0.8%。需求端：截至2022年12月21日，全国棕油商业库存约104.5万吨，较上周增加1.4万吨，整体供应有保障。豆油反弹。

　　生猪

　　供应端：据Mysteel农产品数据监测显示，12月生猪出栏均价为18.88元/公斤，较11月下跌5.09元/公斤。各大规模场出栏计划稳步进行，由于出栏时间缩窄，近期散户出栏积极提高，市场整体猪源相对充裕，导致目前供大于需。需求端：进入12月，各地针对新冠病毒政策进行优化后，随着管控彻底放开，感染新冠病毒人数的不断攀升。终端群众居家防疫意识增强，市场人流量稀少，需求难言改善。生猪下跌。

　　鸡蛋

　　供应端:进入12月，伴随养殖利润的不断减少，多数养殖单位对后市看空心态加剧。多数养殖企业将在年前集中淘汰部分老鸡，东北地区淘汰积极性较前期有所提高，蛋鸡存栏继续低位。鸡蛋整体供应压力不大。需求端：元旦期间，贸易端基本停滞。鸡蛋期价震荡。

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