能源化工之PVC：供应高危，静待楼市复苏，V前低后高
发布时间：2023-1-2 14:10阅读：255
1.新增产能较多，产能闲置率高，库容面临春节挑战。22年底120万吨、23年130万吨产能增量预期，增速达10%。四季度开工率仅7成，有15%的供应弹性。厂库社库距离2020年最高点时剩余空间在50万吨左右，勉强应付春节前后45-50万吨左右的累库量。
2.欧美平衡表恶化，低价远洋货重返亚洲。美湾出口报价跌破疫情前水平，国内价格已经挣扎在成本线，无力角逐出口市场。
3.楼市组合拳出击，静待下半年需求回暖。政策助力新屋销售、土拍、房企资金面企稳或改善，但市场信心、新开工改善尚需等待。
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1.24年有效新增投产90-130万吨，约3-5%增速，四季度检修强度低，高库存及仓单注销压力大。
2.地产销售尚未企稳，房企债务仍需时间化解，土拍、新开工大幅下滑，竣工高峰结束，预计24年前三季度需求继续走弱。出口印度增量预估10-20万吨，海外检修或不可抗力，将出现阶段性出口放量。
3.电石大幅亏损，烧碱供需宽松，PVC面临双重支撑。
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20190819能源化工（PVC）
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点评总结：据卓创资讯消息，上周 PVC 生产企业开工率小幅下行至 78%。从近期的基本面来看， 台风无疑是一个利多因素。一方面使得山东部分 PVC 生产企业出现了不同程度的减停产情 况。另一方面台风过后，各地的重建工作无疑会带动 PVC 的需求。但反应到现货成交上面， 华东地区并未有明显改善。我们认为下半年 PVC 整体偏空的格局仍未改变。
仅供参考：在交割逻辑占主导的情况下，PVC 出现了明显反弹。但我们认为这难以改变下 半年整体偏空的趋势，建议投资者 01 空单续持。 ...
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