近日，宁德时代消息，宁德时代与英国新能源投资商Gresham House储能基金公司达成近7.5GWh长期供货意向协议。双方将根据市场需求，将合作规模扩大至10GWh，共同推动公用事业规模储能的应用落地。据介绍，此次战略合作是宁德时代首次与运营储能项目的资产管理公司直接合作，开创了行业合作新模式。浙商证券认为，全球储能市场高景气度发展，电力储能、户用储能、便携储能为三大重要应用场景，正加速推进储能市场需求放量。

　　近年来，储能业务已成为宁德时代业绩第二增长曲线，在宁德时代的收入构成中的比重不断提升。SNEResearch数据显示，2022年1-10月，宁德时代在全球动力电池领域的装机量达到137.7GWh，市场份额达35.3%，同比提升4.1个百分点，其中2022年10月宁德时代的全球份额达37.6%，持续拉开与LGES的差距。

　　据了解，储能电池上游的原材料主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜以及结构件等，储能电池主要有8种，分别为铅酸电池、锂离子电池、超级电容、燃料电池、镍氢电池、钠硫电池、液流电池、锂硫电池。储能电池中游的储能系统及集成包括电池组、电池管理系统、能量管理系统、储能变流器、其他软件硬件系统。下游应用领域主要包括发电端、电网端、用电端，下游后市场为电池回收。储能的核心在于电池，主要成本占比来自电池；对产业链而言，上游成本的下降也意味着将为下游应用端不同场景的产品带来更大的盈利空间。

　　此外，海辰储能联合创始人、总经理王鹏程认为，虽然储能电池的确是动力电池的延伸，但是要把储能看作是“新基建”。因两者的底层需求不同，所以它是一条独立的赛道，产业标准独立，技术路线独立，产业布局独立，进而产业生态逐步独立。

　　比亚迪从2002年涉足储能首次启动LFP电池研发，到2022年储能累计出货量已经超7GWh。当前，比亚迪已开始将储能板块与动力电池板块区分。比亚迪储能销售中心常务总裁尤国指出，“未来比亚迪致力于把储能电站打造为继新能源汽车之后又一张全球的名片，实现动力电池与储能电池的两条腿走路。”

　　亿纬锂能从2016年就开始进入到储能大赛道。今年下半年，亿纬锂能对外发布了LF560K电池采用超大电池CTT技术，面向TWh级别储能规模的电芯技术，可实现电芯及系统层级的成本双降，预计在2024年第二季度开启全球交付。目前，亿纬锂能规划到2025年将实现电力储能100GWh产能规模。

　　据高工储能年会上发布数据显示，2022年，全球储能电池出货量约为125GWh;2025年，预计全球储能电池出货量将突破390GWh。2021年，全球储能电池出货量约为48GWh，其中电力储能、户用储能、便携储能分别为29.1GWh、5.5GWh和1.3GWh；2021年-2025年储能市场四年预计CAGR达68%。

　　东亚沿海证券发布研报称，随着新能源发电并网，新型储能赛道迎来发展机遇。目前，储能锂电池为主要的新型储能技术，2021年我国储能锂电池累计装机容量占新型储能的比例为89.7%。2017-2021年，我国储能锂电池出货量从3.1GWh增长到48GWh；2022年上半年我国储能锂电池出货量为44.5GWh，整体规模已接近2021年全年水平。高工锂电预计2022年我国储能锂电池出货量在90GWh以上，同比增长超87%。新能源汽车及储能赛道高景气或将带动锂电池需求持续提升。

　　开源证券认为，伴随全球新型电力系统的建设，储能产业将快速发展。预计到2025年全球储能市场装机规模将达661.3GWh，新增装机市场规模将达10062.3亿元。

　　相关概念股：

　　宁德时代(300750.SZ)：公司100亿元绿色中期票据所募集资金将全部用于锂离子电池生产项目运营。具体为其下属的年产147亿Wh 新能源锂离子动力及储能电池生产项目、宁德时代动力及储能电池系统智能化扩建改造项目、宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目、宁德时代湖西锂离子电池扩建项目等4个项目生产经营所需的原材料采购。

　　亿纬锂能(300014.SZ)：公司拟发行可转债募资不超过70亿元，将用于23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目、21GWh大圆柱乘用车动力电池项目，分别拟投入募资40亿元、30亿元。据动力电池应用分会发布的数据显示，2022年前三季度，亿纬锂能在中国市场动力电池装机量为4.42GWh，同比增长159.08%。

　　比亚迪(002594.SZ)：公司储能产品已覆盖全球6大洲、70多个国家和地区，储能系统累计出货量超6.5GWh。今年以来，比亚迪储能全球订单总量超14GWh。

　　祥鑫科技(002965.SZ)：公司与客户宁德时代签订战略合作协议，协议有效期至2026年底，双方将着力于打造电池Pack箱体领域全生命周期合作模式、深化双方全球化配套合作模式。公司和宁德时代将加深在电池Pack箱体领域结构件的合作，加强冲压件(包含且不限于Pack上盖、底护板、端侧板)、热管理系统产品(包含且不限于水冷板)、储能机柜、热成型及辊压成型技术等其他产品或者项目的合作。

　　天能股份(688819.SH)：公司与太湖能谷签订《储能项目战略采购合作协议》，未来三年太湖能谷在其所实施的储能项目中采用公司的铅炭电池电芯总量合计不低于30Gwh。根据此次《战略采购合作协议》，太湖能谷自协议签署后三年内，将在其所实施的项目中采用公司的铅炭电池电芯，总量不低于30Gwh，其中为公司的生产基地投资配套建设不超过3Gwh的储能电站。

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