2023商品年度展望:苯乙烯-长路漫漫,其修远兮
发布时间:2022-12-13 11:05阅读:133
对于2023年展望,整条产业链面临利润被压缩后利润再度分配环节,苯乙烯如何去获取利润是关键,但是在23年中,苯乙烯依旧处于现实产能过剩而投产增速较大的周期当中,自身议价能力较弱,利好点在于23年下游产能增速不低,较22年相比产能释放较为集中,阶段性对苯乙烯或有支撑力度,明年苯乙烯产能增速大概在25%左右,下游EPS增速12%,PS增速28%,ABS增速34%,关键点在于上下游投产时间不匹配而带来的短期供需错配。而对于纯苯端而言,23年上半年延续22年四季度产能释放格局,供需结构较为偏松,在下游产能释放后及纯苯自身投产节奏放缓后,纯苯在下半年或将迎来拐点,供需结构转变,向偏紧方向发展,届时苯乙烯大概率又将面临成本定价逻辑。在考虑苯乙烯与下游投产节奏稳定的情况下,对于23年上半年平衡表,苯乙烯还是处于累库结构下,那么作为一个过剩维持负利润的品种,我们判断在利润打到成本线附近去做空是比较合适的。风险点在于油价大幅波动改变成本中枢,以及苯乙烯低库存下累库不及预期造成的流动性风险。
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