一、本周水泥产业链指数表现

　　本周五，全国水泥价格指数为154.30点，环比上涨0.03%，同比下跌25.77%；熟料价格指数为150.80点，环比上涨0.33%，同比下跌25.02%；水泥煤价差指数为128.65点，环比上涨3.08%，同比下跌38.62%；玻璃价格指数为110.85点，环比下跌1.21%，同比下跌22.29%；混凝土指数为142.34点，环比上涨0.05%，同比下跌11.61%；螺纹钢价格指数为154.47点，环比上涨1.96%，同比下跌16.21%；碎石价格指数为90.02点，环比上涨0.06%，同比下跌7.02%；机制砂价格指数为96.30点，环比下跌0.05%，同比下跌7.11%；矿粉价格指数为74.46点，环比下跌0.48%，同比下跌23.96%；砂浆价格指数为95.66点，环比持平，同比下跌7.2%。

　　二、水泥行业本周动态

　　1、山东：大唐建材水泥粉磨项目补齐产能情况公告！

　　11月14日，山东省工信厅发布《关于临清市大唐建材实业有限公司水泥粉磨项目补齐产能情况公告》，《通知》中提出，10月17日至10月28日，按照《山东省水泥粉磨产能置换实施办法》(鲁工信原〔2022〕53号)要求，山东省工业和信息厅对临清市大唐建材实业有限公司已建成的水泥粉磨存量项目补齐产能情况进行了公示。

　　2、华润水泥(阳江)100%股权挂牌转让，底价3.45亿元！

　　11月15日，据全国产权行业信息化综合服务平台，华润水泥控股(香港)有限公司(以下简称“华润水泥控股(香港)”)挂牌转让华润水泥(阳江)有限公司(以下简称“华润水泥(阳江)”)100%股权，转让底价3.45亿元，信息披露起止日为2022年11月15日至2022年12月12日。

　　3、人事变动：刘燕当选天山股份副董事长，增补为董事会提名委员会委员！

　　11月15日天山股份公告称，新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2022年11月15日以现场结合视频方式召开。会议审议通过了《关于选举副董事长及增补董事会提名委员会委员的议案》。刘燕先生当选为公司第八届董事会副董事长，并增补其为第八届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

　　三、砂石骨料行业本周动态

　　1、年产千万吨！广州近7000万方砂石矿出让

　　近日，广州市花都区花山镇城西石场建筑用花岗岩矿采矿权挂牌出让，该矿位于广东省广州市花都区花山镇城西村，开采矿种为建筑用花岗岩，矿区范围内累计查明建筑用花岗岩矿资源量矿石量6938.69万立方米，设计可采建筑用花岗岩矿5888.53万立方米，年开采规模365万方，拟出让20年。

　　2、广东揭阳3000万方海砂项目正式开工

　　近日，广东省揭阳市惠来县靖海湾东南侧海域海砂开采项目正式开工，该项目位于广东揭阳惠来县靖海湾东南侧海域，年最大开采量1944万立方米，开采期2年，由揭阳市投控矿产资源开发有限公司于2022年8月竞得，总成交价18.62亿元，是揭阳市首宗海砂开采海域使用权和采矿权出让项目。目前该项目已取得《海域使用权不动产证书》《采矿许可证》和《水上水下作业和活动许可证》，满足开工投产的要求，待开工后广东将增加3000万方的海砂供应，有利于大湾区砂石市场的保供稳价。

　　四、混凝土行业本周动态点评

　　1、西十高铁全线最大断面隧道启动衬砌混凝土浇筑施工

　　11月14日，西十高铁骆驼项隧道进口启动首板衬砌混凝土浇筑施工，这是全线最大断面隧道，断面面积达314平方米，也是目前在建高铁中穿越秦岭山脉的第二大断面隧道，本次大断面隧道衬砌施工为后续隧道施工提供了宝贵经验，也标志着西十高铁建设进度进一步加快。

　　2、云南建投混凝土建成云南省首座重卡充换储综合能源站

　　11月17日，云南建投混凝土发布公告称，集团于近日在集团经开绿色生产基地建成中国云南省首座重卡充换储综合能源站。能源站坐落于中国(云南)自贸区昆明片区内，总占地约700平方米，24小时运营，配置3个充电终端和7个电池仓，电池循环使用，换电功率2,100kW，每天可为电动搅拌车、牵引车等多种重卡车型提供72次充电和168次换电。全年可替代燃油量约为135.8万升，减少碳排放约973.69吨。

　　3、中交武港院获得两项国家发明专利授权

　　近日，中交武港院申报的“一种水下不分散超高性能混凝土及其制备方法”和“一种高海拔地区抗冻混凝土用引气剂及其制备方法”两项技术成果获得国家发明专利授权。“一种水下不分散超高性能混凝土及其制备方法”，解决了超高性能混凝土在深水、强涌浪条件下的水下工程施工过程中存在的强度、耐久性受损问题。“一种高海拔地区抗冻混凝土用引气剂及其制备方法”可提高气泡的壁厚和粘弹性，从而提高气泡的稳定性，适用于高海拔低气压地区抗冻混凝土用。

　　五、混凝土本周行情

　　本周全国混凝土价格指数报收142.34点，环比上涨0.05%，同比下跌11.61%。分地区来看，云南以及海南市场混凝土价格上调15-20元/方左右；国内其余省市混凝土价格大体保持平稳运行。

　　未来十天内，江南、中南南部等地累计降水量有25~40毫米，其中江南南部、中南南部的部分地区有50~80毫米、局部100毫米以上；上述地区降水量较常年同期偏多4~8成，局地偏多1倍以上；北疆地区、内蒙古东北部、东北地区等地累计降水量有5~15毫米，北疆西部和北部局地有20~30毫米。气温方面，全国大部地区平均气温较常年同期偏高，其中，西北地区东部、内蒙古西部、山西、京津冀、东北地区中南部、黄淮、江淮、江南、中南南部部分地区偏高3~5℃。

　　综上所述，北方进入冬休淡季，混凝土需求维持弱势运行，南方地区仍存在一定的赶工需求，但局部受降水天气以及防疫管控影响，施工刚需环比略有走弱，加之企业重心逐步转向回款工作，整体混凝土出货量预计稳中有降。成本方面，近期上游原材料涨势稍显乏力，难以支撑混凝土价格进一步走高。综合来看，下周国内混凝土市场行情弱稳运行，价格继续跟随原料小幅调整。

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