昨日，三大指数午后水下盘整，截至收盘，沪指跌0.43%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.91%，沪深两市全天成交额8358亿元。数字货币、信创等板块涨幅居前，光伏、一体化压铸、景点及旅游等板块飘绿。两市超2700只个股下跌，北向资金全天净卖出37.93亿元。

　　今日券商晨会上，中原证券认为市场将震荡向上，招商证券和国泰君安分别看好汽车以及制造业。

　　中原证券：未来股指总体预计将维持震荡上扬格局

　　动态多因子模型跟踪的结果显示，四季度GDP增速中枢可能抬升至5%以上，全年GDP增速或将在4%左右。未来股指总体预计将维持震荡上扬格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位，短线关注软件开发、计算机设备、风电设备以及航天军工等行业的投资机会。

　　招商证券：市场悲观情绪已充分反应

　　市场悲观情绪已充分反应，对2023年汽车国内总量/新能源需求的担心以及整车格局竞争加剧。而我们认为：2023年汽车内外需综合结果或好于目前预期(预测2023年国内交强险底线或2000万辆/新能源交强险超800万辆/汽车出口达350万辆)。11-12月板块有望见底反弹(2023年汽车相关补贴政策部分延续概率较大)。

　　精挑细选强α个股。整车板块：【比亚迪】建议持有，重点看好后续有望脱颖而出【理想/吉利/华为(江淮/赛力斯)】，其次【长城/广汽(埃安)/长安】等。基于【低渗透率*国产替代空间大*绑定优质新能源客户】标准自下而上筛选的优质零部件个股：【拓普集团】首选！轻量化【旭升股份+爱柯迪+文灿股份】，线控制动【伯特利】，域控制器【华阳集团+德赛西威+经纬恒润】，大内饰【继峰股份+岱美股份+新泉股份】，热管理【银轮股份】。

　　国泰君安：制造端基本面拐点有望于2023Q2出现

　　制造端基本面拐点有望于2023Q2出现，回调较多的低估值标的投资价值凸显。海外消费疲软与品牌方库存高企导致制造订单持续走弱，我们预计未来1-2个季度接单将持续承压，考虑品牌去库存周期，预计2023Q2制造端有望迎来拐点。

　　由于担忧外需风险，悲观情绪持续发酵，纺织制造类标的调整较多，从中长期维度来看，部分优质制造标的调整后估值性价比凸显，推荐长期竞争优势突出的制造龙头浙江自然(2023年17X)、华利集团(2023年15X)、伟星股份(2023年15X)。

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