今日导读

　　多地优化完善疫情防控措施，防止一刀切、简单化。

　　中国航材订购140架空客飞机，航空市场增长潜力仍然巨大。

　　美铜主力合约大涨8%，宏观利空减弱且新能源需求可期。

　　LNG新船订单暴增，机构看好新船周期来临。

　　全球动态

　　上周五，上证综指涨2.43%，报3070.8点，深证成指涨3.2%，创业板指涨3.16%。大消费板块继续走强，旅游、机场、食品、白酒、医药等板块涨幅居前，贵州茅台涨逾5%，站上1500元。锂电池、光伏设备等赛道板块亦表现强势，盐湖股份、TCL中环等涨停。

　　海外市场上，道指涨1.26%，纳指涨1.28%，标普500指数涨1.36%，材料板块和金融板块领涨。热门中概股多数上涨，哔哩哔哩涨22.88%，蔚来汽车涨17.4%。纽约WTI原油期货上涨4.44美元，收于每桶92.61美元。伦敦布伦特原油上涨3.9美元，收于每桶98.57美元。纽约黄金期货上涨45.7美元，收于每盎司1676.6美元。美元指数下跌1.81%至110.877。

　　要闻精选

　　人力资源社会保障部等五部门联合印发《个人养老金实施办法》，参加人每年缴纳额度上限为12000元，实行完全积累，可享受递延纳税优惠政策。

　　4日，离岸人民币对美元汇率拉升逾1500点，创有记录以来最大单日涨幅。分析人士认为，随着稳增长及稳汇率政策逐步发力，跨境证券投资资金流向将趋于稳定。

　　国务院新闻办公室发布《新时代的中国北斗》白皮书，提出实现宇航级存储器、星载处理器等器部件国产化研制，北斗系统核心器部件100%自主可控。

　　商务部表示，中方对加方以国家安全为名，干扰阻断中加企业正常商业合作的行为表示坚决反对。中国企业在加拿大矿产领域投资，是完全基于市场经济原则和企业发展需求的商业行为。

　　据中国物流与采购联合会公布，10月份全球制造业PMI为49.4%，较上月下降0.9个百分点，自2020年7月以来首次降至50%以下。

　　北交所发布北证50成份指数样本股名单，拟于11月21日正式发布实时行情。行情授权与指数基金开发正在有序推进，将为市场引入增量资金。

　　华为在开发者大会上宣布：搭载HarmonyOS的华为设备已达3.2亿台，明年将发布HarmonyOS 4，支付宝正式接入鸿蒙生态。

　　华虹半导体的科创板IPO获得受理，拟募资180亿元，有望成为科创板年内最大募资金额。华虹半导体是继中芯国际之后的又一家港股芯片公司。

　　11月1日，巴菲特旗下的伯克希尔公司卖出329.7万股比亚迪H股，套现约5.6亿港元，为今年以来的第三次减持。

　　北向资金4日净买入99.93亿元，为近两个月来最大单日净买入额。宁德时代、隆基绿能、五粮液分别获净买入9.86亿元、6.14亿元、5.39亿元。

　　今天有两只新股申购：甬矽电子代码787362，发行价18.54元/股，市盈率25.83倍，申购上限9500股，主营集成电路封装和测试。新天地代码301277，发行价27元/股，市盈率31.81倍，申购上限9500股，主营手性医药中间体。

　　热点解读

　　多地优化完善疫情防控措施

　　11月5日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家疾控局点名通报了群众反映较多的问题：对来自于低风险地区人员采取强制劝返、隔离等限制措施；随意将限制出行范围由中高风险地区扩大到其他地区；随意扩大采取隔离管控措施的风险人群范围等。

　　随后，多个被点名城市以不同形式调整了相关防疫政策。四川省南充市最新发布的健康提醒中，删除了“隔离费用自理”这一条。河南省郑州市提出，要统一政策，严格标准、细化落实，持续推进无风险小区、楼洞有序恢复正常秩序，坚决防止一刀切、简单化。要科学精准，坚持每日研判、每日调度，根据疫情发展态势，严格按照国务院联防联控机制第九版防控方案要求精准划定管控区域，既要防反弹、防扩散，还要及时“回头看”开展纠偏整改工作，避免出现过度防疫情况。

　　中国航材订购140架空客飞机

　　11月4日，中国航材与空客公司签署了140架空客飞机的批量采购协议，总价值约170亿美元。中国航材表示，随着我国航空运输市场逐步恢复，未来将保持平稳较快增长，为适应航空市场发展，满足企业运力需求，批量采购一批空客飞机。

　　据统计，今年民航业已官宣的飞机订单数达到470架，总金额超人民币4000亿元。根据《“十四五”民用航空发展规划》，2021-2022年是行业的恢复期和积蓄期。预计至2025年，我国居民人均年乘机次数将从2019年的0.47次提升到0.67次，中国航空市场增长潜力仍然巨大。

　　光大证券认为，随着新冠疫苗和治疗技术的不断推进，航空客运需求必将逐步恢复，航司机场价值重估是确定性事件。

　　国内外铜价强势拉涨

　　11月4日，国际铜价强力拉涨，LME三个月期铜收盘涨幅7.51%，美铜主力合约大涨8.06%。国内市场上，沪铜夜盘跳空高开，涨幅超过4%，反映一揽子商品期货走势的文华商品指数最高触及190.19点，创下近三周新高。

　　东证衍生品研究院曹洋认为，铜市场前期持续受抑于美联储大幅加息。由于最新美国就业数据喜忧参半，市场预期可能放缓加息节奏，美元指数大幅走弱，宏观利空对铜价抑制转弱。供需层面，短期无论国内还是海外，铜现货供需阶段偏紧，且库存依然处于历史同期低位，低库存为反弹创造了弹性。此外，铜作为电力建设的必须原材料，是未来碳中和、新能源背景下最为受益的品种。

　　LNG业务助力船企订单大增

　　中国船舶集团旗下沪东中华（造船）相关负责人近日表示，公司交付了一艘17.4万立方米的LNG运输船，是6艘系列船的首制船，也是第40艘各类LNG储运船。今年公司手持LNG新船订单暴增，有30多艘新船订单，意味着火力全开的生产场景至少还将持续3-4年。

　　航运机构克拉克森最新数据显示，今年以来新造船投资总额约为856亿美元，同比降幅较前9个月显著收窄。LNG船新船订单总投资达到了创纪录的274亿美元，相比2021年大增76%。中国船企凭借大量LNG船新订单处于领先地位。

　　中信建投吕娟表示，船龄老化、环保新规是本轮新船周期的核心驱动力，将带动未来需求不断向上，船厂在手订单有望持续提升。

　　公司新闻

　　○万里石拟投建电池级碳酸锂生产线

　　万里石子公司万锂资源发起设立的控股子公司格尔木公司拟投建年产5000吨电池级碳酸锂生产线。该项目总投资约2亿元，万锂资源持有格尔木公司70%的股份。

　　○乾照光电获海信视像举牌

　　乾照光电股东海信视像自3月31日至11月3日合计增持公司4515.22万股，占总股本的5.00%。

　　○华灿光电控股股东变更为京东方

　　华灿光电拟向京东方发行约3.72亿股，募集资金约20.84亿元，主要投向Micro LED晶圆制造和封装测试基地项目。由此，京东方将成为公司控股股东，北京电子控股将成为华灿光电实控人。

　　○天宜上佳拟收购晶熠阳90%股权

　　天宜上佳拟使用2.7亿元收购江苏晶熠阳新材料科技有限公司90%股权。公司拟通过股权收购开展光伏石英坩埚制品制造新业务。

　　○大为股份拟投新能源专用车业务

　　大卫股份参股公司大为弘德拟在江西省吉安市井冈山经开区建设新能源专用车生产基地，总投资约102亿元。一期规划年产5000辆新能源环卫车、冷藏车等新能源专用车；二期新增年产1.5万辆环卫车、冷藏车、建筑物流车等各类新能源专用车；三期开展碳酸锂及锂电池生产。

　　○湘电股份定增获葛卫东等参与

　　湘电股份披露30亿元定增结果，发行价格17.6元/股，确定16家发行对象。博时基金、财通基金、诺德基金、中欧基金、葛卫东分别获配6.3亿元、4.2亿元、3亿元、2.9亿元、2.7亿元。

　　○芳源股份等拟回购股份

　　芳源股份拟回购股份7500万至1.5亿元，回购价不超过18.50元/股。

　　欢乐家拟回购股份5000万元至1亿元，回购价格不超过15元/股。

　　○中鼎股份等获供应商定点书

　　中鼎股份子公司安徽特思通成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目热管理管路总成产品的批量供应商。项目生命周期为3年，总金额约为2.22亿元。

　　欣旺达子公司欣旺达汽车电池近日收到了德国大众关于HEV项目电池包系统的定点通知，将为德国大众HEV项目供应动力电池包系统。

　　上海沿浦将为东风李尔汽车一款车型（纯电新物种 DFL-EM2E）的整椅生产供应整套汽车座椅骨架总成，该产品将被间接使用于某头部新能源车企。预计在其生命周期中会产生10.0518亿元的营业收入。

　　万安科技子公司安徽万安成为国内某知名新能源汽车品牌企业的产品供应商，成为客户产品项目中的后副车架产品的供应商，后续双方将签署相关合同及协议。

　　○紫金矿业拟收购招金矿业股份

　　紫金矿业子公司金山香港拟通过大宗交易方式收购豫园股份持有的招金矿业20%H股股份，收购价款合计为43.95亿港元（约合人民币40.63亿元）。

　　龙虎榜

　　四机构席位买入科博达

　　科博达近三个交易日获4家机构席位合计买入2.56亿元，占区间成交总额的26.99%。另有1家机构席位卖出5510万元。

　　东方财富证券认为，科博达作为国内领先的汽车电子公司，已经由车灯控制器产品拓展到底盘控制器、能源管理控制器、底盘域控制器、车身域控制等产品。公司AGS、智能氛围灯等系统级产品也实现了批量供货。随着产品品类拓展，公司配套的单车价值量有望显著提升。

　　机构调研

　　○宝馨科技表示，公司2016年开拓了火电灵活性调峰业务，是火电机组为新能源可再生电力上网让路和补充的重要手段之一。公司股权激励考核目标为未来三年净利润分别不低于2亿元、3.8亿元、4.5亿元，今年四季度开始将会逐步实现充换电设备、换电站运营等新能源业务布局的兑现，明年将集中取得异质结电池产线投产和充换电业务规模化。

　　○华工科技表示，传感器是公司增速最快的业务之一，车用传感器产品已进入蔚来、理想、上汽、东风等大部分国内主流车企及造车新势力，并针对新能源汽车快充开发了适用于高电压的PTC芯片等新产品。去年的产品结构中，家电占约七成，汽车电子占约三成，今年预计可以达到各一半。目前在手订单充裕，预计今年全年能够保持30%以上的增长。

　　○锋尚文化表示，公司截至9月底订单总额约9.4亿元，并且明年会召开全国第三届青年运动会、第十二届少数民族运动会等项目，公司在这些大型项目上有较强的竞争力，因此对明年的业绩预期有着非常足的信心。虚拟现实方面，已有虚拟演绎云平台、虚拟数字人运营商、打通总公司自营产品IP、虚拟演出供应商四大业务板块。

　　今日路演

　　美埃科技（688376），主营空气净化及大气环境治理产品，路演时间9:00-12:00，申购日期11月8日，中签公布日期11月10日。

　　小商品城（600415）业绩说明会，主营市场开发经营，路演时间10:00-11:00。