半导体逆势反弹,电视面板迎来涨价,看完就知道了
发布时间:2022-10-25 14:21阅读:263
行业动态
根据爱集微统计数据来看,2021年全球MCU市场规模达199.6亿美元,同比增加19.6%,预计2022年全球MCU市场规模将达212亿美元,同比增速将放缓至6.2%。2021年,从应用领域来看,汽车电子为主要应用市场,整体销售占比高达39%,其次是工业控制和计算与数据存储,销售占比分别为25%和14%。

一周行情回顾——指数涨跌幅
上周,美国费城半导体指数和中国台湾半导体指数实现反弹。10月21日,美国费城半导体指数达到2336.69,周涨幅为8.06%;中国台湾半导体指数为263.30,周涨幅为0.09%。

投资建议(中国平安)
半导体国产化需求:美国在半导体领域限制措施不断,涉及包括半导体设备、制造、材料、设计、EDA等环节,促使我国半导体国产化进程加速,建议关注半导体各细分赛道龙头企业,如天岳先进、鼎龙股份、华大九天、纳芯微等。
风险提示
供应链风险上升。中美关系的不确定性较高,美国对中国科技产业的打压将持续,全球半导体行业产业链更为破碎的风险加大。半导体产业对全球尤其是美国科技产业链的依赖依然严重,被"卡脖子"的风险依然较高。
政策支持力度不及预期。半导体产业正处在发展的关键时期,很多领域在国内处于起步阶段,离不开政府政策的引导和扶持,如果后续政策落地不及预期,行业发展可能面临困难。
市场需求可能不及预期。由于全球疫情蔓延,国内经济增长压力依然较大,占比较大的计算、存储和通信等领域市场需求增长可能受到冲击,上市公司收入和业绩增长可能不及预期。
国产替代不及预期。如果客户认证周期过长,国内厂商的产品研发技术水平达不到要求,则可能影响国产替代的进程。
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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