1.核心观点、投资策略及股票组合

1.1本周重点推荐及组合建议

投资组合：美团、腾讯控股、快手、网易-S、百度集团-SW、三七互娱、完美世界等。

投资主题：三季报，低估值的互联网平台公司，广告公司，高分红的出版公司。

受益标的：港股海外公司有阅文集团、哔哩哔哩-W、泡泡玛特、中手游、创梦天地、祖龙娱乐、心动公司等；A股主要有冰川网络、恺英网络、芒果超媒、东方明珠、分众传媒、兆讯传媒、吉比特、博纳影业、风语筑、凤凰传媒、中南传媒、南方传媒、元隆雅图、力盛赛车等。

投资建议：我们认为行业的结构加配机会已现良机，基于以下三点理由：1）预计三季度基本面逐步修复，而当前估值处于特别低位；2）ARVR赛道成长预期非常明显，当下正是布局时机；3）前期平台经济治理方面已取得成效，728会议设置“绿灯”案例、27部门联合鼓励文化产品贸易出口、游戏版号重新发放、版权局等部门“剑网”行动加强版权保护等事实，证明行业规范与公司业务经营之间逐步进入良性循环，结合二十大关于繁荣文化产业和网络强国和数字强国的表述，看好未来发展。

1.2.重点事件点评

奈飞发布三季度财报，优质内容供给推动付费用户数净增长大超预期

奈飞披露三季度财报，收入端略超预期。实现营业收入79.3亿美元，同比增长6%，实现营业利润15.3亿美元，OPM19.3%，收入端略微超彭博一致预期1%。

2.市场行情分析及数据跟踪

行业一周市场回顾

上周（10月17日-10月21日），传媒行业指数（SW）跌幅为1.59%，沪深300跌幅为2.59%，创业板指跌幅为1.60%，上证综指跌幅为1.08%。传媒指数相较创业板指数上涨0.01%。各传媒子板块中，媒体下跌1.59%，广告营销下跌1.17%，文化娱乐下跌1.07%，互联网媒体下跌2.70%。

3.风险提示

疫情反复、技术发展不及预期、商誉风险、监管政策变化等。

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