三季度土地市场成交仍延续低迷态势。

克而瑞数据显示，今年第三季度全国经营性土地成交建筑面积为3亿平方米，同比下降30%；土地总成交金额为1.1万亿元，同比下降9.5%；同比降幅较二季度分别收窄了16.2和40.9个百分点。

“由于销售端未见实质性恢复，导致房企拿地信心偏弱，收缩拿地、暂缓拿地成为房企经营的主要策略。”克而瑞分析师表示，不过多个重点城市在三季度调整了土拍规则，并进一步提升土地出让的质量和数量，全国土地市场成交同比降幅较二季度有所趋缓。

在溢价率方面，三季度只有杭州等少数城市土拍出现了较高热度，大多数城市土拍较为平淡，底价成交较多。

据克而瑞统计，前三季度成交土地的整体溢价率为4.3%，较去年同期下降10.2个百分点；土地流拍率则维持在20%以下的水平。

前三季度在谨慎投资的策略下，房企在三四线城市投资全面萎缩，仅有核心一二线城市以及部分热点三四线城市的优质地块能够吸引房企参拍。

克而瑞数据显示，截至今年9月末，百强房企拿地投资84%集中于22个核心城市。其中，百强房企在一线城市的投资占比达到39%，较8月末提升1个百分点；二线城市投资占比则稳定在49%；三四线城市投资占比减少1个百分点，降至12%，主要以佛山、东莞、金华、温州等强三线为主。

在城市层面，土地市场热度较高的城市包括上海、合肥、杭州，其中合肥的成交建面和溢价率均为前三季度集中供地城市中最高，上海则是土地成交总额最高，而杭州成为2022年前三季度成交建面与金额的双榜眼。

“热点城市的核心区域仍旧是房企补仓调结构的重点，在三四线市场下行、需求退潮之下，房企在核心城市的拿地集中度将持续走高。”中指院分析师称。

从拿地企业的类型看，前三季度房企投资呈现央国企及地方平台公司占主导、民企持续“隐身”的格局。

据克而瑞统计，1-9月拿地金额TOP100房企中，城投、平台类公司数量占比49%，民企、国企各占24%和27%。从金额占比来看，民企仅占到21%，而国央企则超过60%。

此外，2022年暂停投资房企超过30家，单9月就有超过七成50强房企无投资。而拿地表现相对积极的仍是保利、华润置地、招商、越秀等央国企，三季度月均拿地金额均较上半年增长超过100%，其中华润置地三季度拿地近480亿元，民企仅有滨江、龙湖、伟星等拿地相对积极。

为刺激市场回暖、维稳土地市场，部分集中供地城市进一步放松土拍政策，以提振房企拿地积极性。

例如南京第三轮出让的46宗地块全部不设毛坯房销售限价；合肥提出银行保函代替竞买保证金；而长沙则宣布调整地块推介方式，今后不再按年度批次推介土地，更改为年度常态化持续更新推介。

“虽然地方多次放宽土拍政策、供应优质宅地以降低房企拿地压力，但由于新房销售整体仍处在筑底期，房企资金压力未得到缓解，民营房企拿地意愿仍较为有限。”上述克而瑞分析师称。

其进一步表示，预计四季度房企拿地规模将进一步回落，整体地市信心恢复仍需依靠新房销售端回暖。

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