随着“黄金周”即将收尾，A股四季度的行情即将开启。节前的A股市场热点快速轮动，主线缺位，交投亦较为清淡，沪指节前收于3000点上方。中信证券直言，宏观因素压制市场情绪，调仓拥挤放大了市场波动。

但同时，估值低位也增强了市场韧性，市场成交、私募仓位、股债估值等左侧信号已经初步显现；与此同时，欧美快速加息和经济衰退的阴霾难散，国内政策仍处于观察期，经济恢复较缓慢，右侧时机仍需等待，最稳妥的入场时机预计在10月份。

四季度伊始这一重要窗口，机构有可能如何布局？9月的调研动向可能透露端倪。在一众制造业个股中，机器人概念股显得格外“吸睛”。

各方关注的特斯拉机器人“擎天柱”在北京时间10月1日才露出真容，但机构在9月已纷纷参与机器人概念股的调研。怡合达与埃斯顿9月分别吸引了574家、557家机构前来调研，兼具钙钛矿与机器人概念的京山轻机吸引了378家机构调研。

机构关心的问题，也纷纷聚焦在从“自动化”到“机器人”的未来路径。

从埃斯顿的9月机构调研原文可见，月内30批调研活动几乎每一次都涉及了一个问题：公司机器人业务的主要竞争对手有哪些?

埃斯顿对此回复称：公司机器人业务的竞争对手主要是国际品牌厂商。

马斯克发布的类人机器人量产尚早，但我国上市公司已在世界机器人零件市场中占领一席之地。由于供货周期短，且能为下游企业客户提供定制化服务，越来越多制造商正在优先选择国产核心零部件。产业基础叠加来自特斯拉的消息催化，因而机器人产业链获得市场高度关注。AI Day以来，数家机构发表评论观点，表示人形机器人产业链中，核心零部件重要性尤为突出。

*数据来自亿欧智库

同时，国内上市公司也呈现出从零件到下游集成环节的发展趋势。

9月，怡和达在调研活动中被问到公司在各下游领域的产品结构变化。其回答称将从外围领域进入更核心的需求。机器人方面，以前销售较多的产品是框架性产品，加工型材、同步轮等，现在有更多产品用于机器人本体。光伏、半导体方面，以前基本都是框架、外围的零件，今年主要为内部非标结构件。

吸引机构高度关注的机器人概念股另有一个特点：除了机器人概念，同时还涉及光伏、半导体、医疗……等行业的自动化布局。机器人这一概念本身为自动化、人工智能等技术集大成的产物，有实际解决产业需求能力的概念股，有望在这一消费电子厂商，芯片巨头、精密制造商均有野心进军的行业率先卡位成功。

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