航运概念热度再起，截止午间收盘，招商南油、长航凤凰双双涨停，900亿行业龙头中远海能大涨超9%，且盘中一度逼近涨停，此外，九丰能源、招商轮船、海油发展、中远海特等股也涨幅居前。

注：航运概念股再度走高（截止9月21日午间收盘）

油气运输推高运价，航运概念持续活跃

消息面，因航运需求坚挺，波罗的海干散货运价指数周二（9月20日）指数大涨11.3%，攀升176点至1729点，且创8月3日来最高水准，涨至逾一个半月高位。同时，该指数9月以来持续拉升，截止9月20日，本月累计已上涨近79%。据悉，由于受欧洲能源危机影响，叠加冬季为油运传统旺季，油轮运输行业目前景气度持续高涨。

注：波罗的海干散货指数持续走高（截止9月20日数据）

安信证券指出，当前经济全球化由温和、稳定的状态转向冲突、制裁的再平衡，资源价值凸显，供应链重塑，航运大周期来临。短期地缘政治、环保新规等多因素共振或进一步影响需求供给，推高油运景气度。未来2-3年内供需差逐步增大，行业景气周期确定性强。考虑到油运需求曲线陡峭，结合历史周期复盘，景气上行期运价往往显著上涨。

受行业景气度持续高涨，航运概念板块今年以来也表现出色，截止今日午间收盘，板块指数今年累计涨幅达17.4%，若以大盘此前4月27日开启反弹至今来计算，其指数同期近5个月累计上涨近36.7%。此外，板块内的多只概念股也成为两市“亮点”，同样以4月27日至今来统计，招商南油、中远海能、华东重机、中远海特股价均已成功翻倍。

造船周期预计向上，关注板块业绩释放

受航运市场景气传导，船舶制造行业今年也迎来高增发展。据中国船舶工业行业协会近期公布数据显示，今年1至8月份，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占全球市场份额的45.4%、50.6%和47.7%，继续保持全球第一。其中，新接订单中，我国在高端船型的市场份额进一步扩大，液化天然气船占全球市场份额的近三成，达到27.2%，万箱以上集装箱船占到全球市场的43.9%。

东吴证券指出，造船是大周期，供需错配是造船周期产生的主要原因。民用造船业已进入新的周期上行阶段，呈现量价齐升状态。需求端方面，运价高位+环保政策约束+到龄船只更新，新造船需求进入上行周期。供给端方面，金融危机以来，受订单大幅减少和船价持续走低等因素影响，全球造船企业破产清算与兼并重组案件达到数百起，产能出清过程基本结束。此外，海军装备体系建设加速推进，军船具备长期向上成长空间。

具体受益标的方面，广发证券指出，从订单显著回暖到盈利改善，全球造船业迎来底部复苏。需求端，我们正站在船龄替换+环保法规长周期的起点上，下游航运业景气扩散至几乎所有细分子行业。更重要的是，在经历长周期下行后，行业供给显著收缩，且现存中小船企恢复困难，头部船企话语权提升，盈利有望显著改善。因此，推荐全球竞争力持续强化的中国船舶，建议关注中船防务、亚星锚链、中国重工。

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