光热发电概念再度活跃，截止午间收盘，板块指数涨幅近4%。个股方面，盛德鑫泰、兰石重装、联诚精密封板涨停，同时，宝色股份涨超14%，国机通用、金通灵、久盛电气、东方电气等股涨幅居前，其中，盛德鑫泰为两市唯一20cm涨停股。

注：光热概念股集体走高（截止9月8日午间收盘）

光热概念持续活跃，锅炉管龙头20cm涨停

由于既能通过光伏发电，又拥有储能装置，在两大热门赛道的加持下，光热概念一直是近期市场的热门题材，而光热概念的活跃也带火了产业链各个环节。据悉，此次获20cm长阳涨停的盛德鑫泰主营各类工业用能源设备类无缝钢管，产品主要应用于电站锅炉设备制造、石油炼化等行业。公司近日在互动平台上表示，超临界、超超临界用无缝钢管目前是公司的核心产品，其无缝钢管可用于光热发电和核电领域。

目前，电站锅炉无缝钢管低端市场竞争激烈，中高端市场竞争格局较为有序。据盛德鑫泰中报显示，电站锅炉无缝钢管的低端市场进入门槛不高，中小钢管生产企业较多，其中还存在很大一部分的贴牌生产商，市场竞争程度最为激烈，利润水平较低。超临界级以上高压锅炉用无缝钢管由于产品使用环境较为严格，且中高端锅炉用管的终端客户普遍设定合格供应商资格，进入门槛较高，竞争程度低于低端市场。

此外，近期的另一大火热风口——“火电降碳升级”也有望促进锅炉管需求迎来增长。东方证券指出，根据中国电力企业联合会，“十四五”煤电总体新增装机规模为1-1.5亿千瓦，但改造升级对锅炉管需求的拉动更不容忽视，3.5亿千瓦亚临界机组将面临升级改造。若后续新建及改造后机组均为超超临界，则22-25年火电站锅炉小口径用管市场空间约为86-128亿元。

熔盐储能项目加速，关注相关材料标的

随着近年来新能源装机量快速提升，火电作为电力保供与调峰的“压舱石”显得愈发重要，为了提高煤电机组的工作效率，对其灵活性改造的迫切性也大幅提升，产业链景气度逐步向上游设备端传导。除节能环保类设备普遍受益外，熔盐储能也有望迎来高景气。国海证券指出，蒸汽加热熔盐储能的火电机组调峰技术与现有的火电机组调峰技术相比，具有能耗低、机组运行更节能可靠，改造成本低等优点。

目前，熔盐储能项目正加速推进，国家发展改革委、国家能源局此前联合印发的《“十四五”现代能源体系规划》指出，“十四五”将推动光热发电与风电光伏融合发展、联合运行，因地制宜发展储热型太阳能热发电。据IEA预测，中国光热发电市场到2030年将达到29GW装机，到2040年翻至88GW装机，到2050年将达到118GW装机。光热熔盐市场大幅扩容，相关材料端有望直接受益。

据开源证券测算，在不考虑火电机组灵活性改造、供热供暖与余热发电等领域熔盐储能需求增长的情况下，仅当前国内在建/拟建的3.01GW配套储能功能的光热发电系统带来的熔盐需求增量预计将达到102万吨，其中硝酸钠与硝酸钾各61万吨、41万吨。此外，作为硝酸钠与硝酸钾的上游原材料，硝酸的需求增量预计也达到71万吨。伴随光热发电项目陆续落地，上游硝酸钠、硝酸钾、硝酸等产品供给或出现一定的缺口。受益标的方面：

（1）云图控股：公司现有硝酸钠及亚硝酸钠产能合计10万吨/年，同时拟改扩建“两钠”产能30万吨/年，待其投产，公司将拥有“两钠”产能30万吨/年。

（2）华尔泰：公司目前拥有浓硝酸（折100%）产能25万吨/年。

（3）盐湖股份：公司间接控股子公司青海盐湖硝酸盐业股份有限公司拥有硝酸钾与硝酸钠产能各20万吨/年（该子公司于2021年进行破产清算）。

（4）山东海化：公司控股股东海化集团在建硝酸钠产能6.5万吨/年、亚硝酸钠产能13.5万吨/年与硝酸产能10万吨（折百）/年。

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