昨日，三大指数全线收涨，截至收盘，沪指涨1.36%，深成指涨1.04%，创业板指涨0.1%，受宁德时代拖累，创业板指盘中一度跌超1.6%，沪深两市全天成交额8692亿元。环氧丙烷、TOPcon电池板块领涨两市，医疗器械板块跌幅居前。两市超3600只个股上涨，北向资金全天净卖出38.99亿元。

　　今日券商晨会上，光大证券对汇率贬值进行了分析，财信证券认为未来蓝筹板块将跑赢成长板块，银河证券建议关注优质住宅开发行业龙头股。

　　光大证券：汇率贬值对股市和债市的直接影响较为有限 　

　　今年以来，中美经济和通胀周期错位导致政策周期错配，推动人民币对美元汇率持续贬值。“美紧中松”的政策态势年内仍将延续，人民币对美元汇率的贬值压力还未完全释放，如果后续国内疫情或者房企违约风险继续蔓延，不排除美元兑人民币中间价存在短期突破7.0的可能性。汇率、股市和债市均是经济和政策周期影响下的结果，汇率贬值对股市和债市的直接影响较为有限。

　　财信证券：未来1-2月预计蓝筹板块将跑赢成长板块

　　9月份后，全球多地天气转凉，能源需求短期偏弱，传统能源和新能源板块有所承压；但地产板块则迎来金九银十旺季，消费板块迎来中秋国庆消费旺季，地产和消费板块短期业绩存在边际改善预期；上述因素推动市场风格切换，预计风格切换将持续数月。展望未来1-2月，预计蓝筹板块将跑赢成长板块，沪深300指数将跑赢创业板指。如冬季全球迎来极寒天气、能源需求大增，不排除冬季的市场风格再次转向新能源和传统能源板块。

　　银河证券：建议关注优质住宅开发行业龙头股

　　银河证券认为，政策更大程度的实质性宽松已经在途，房贷利率仍有下降空间，需求侧政策演绎范围加大，化解风险的资金支持和各方合力正在孕育，下半年行业局面大概率将迎来改善；土拍市场优质地块比例加大，溢价率处于历史低位，中长期来看，土地市场的良好环境将促使强信用房企盈利率先企稳，建议关注优质住宅开发行业龙头股。

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