导读：虽然昨日创业板终结了此前的8连跌，但做多环境并未显著改善，“无主线，弱轮动”的结构延续下，可先行关注以下三大方向：1）首先逻辑相对独立的煤炭板块；2）其次是随着猪肉需求季节性的回升，本轮猪周期阶段性上行的背景下关注猪肉板块所带来的投资机会；3）赛股股在短线经历了连续整理后存在一定短线回流修复的需求。

9月6日 16:00

今日市场的赚钱效应集中在两大方向，一方面资金围绕欧洲能源危机这一事件的进行延伸炒作，另一方面，对于前期连续回调赛道方向修复性反弹。

先从欧洲能源危机方向来看，今日延伸炒作至了化工方向。环氧丙烷、维生素、化肥等欧洲产能占比较高的细分化工方向均大幅走强，其中红宝丽、红墙股份、渤海化学、泸天化、四川美丰、广济药业、兄弟科技等十余股涨停。综合而言作为当前短期确定性以及资金认可度最高的方向，在当前市场情绪整体回暖的背景下，能源、化工等板块仍有望在后续反复活跃。

一方面，赛道方向今日同样迎来了普遍修复。光伏、储能、锂矿全面走强，其中爱旭股份、钧达股份、科士达、中矿资源等人气股涨停。后续先行具有风向标意义的前排股，当其能够延续震荡向上的反弹走势，那么本轮赛道反弹仍有望延续，短线可以在赛道核心方向关注一些后排补涨机会。唯需注意的是，如想参与本轮赛道的反弹的话，不宜太过于“格局”，一旦上述前排股在高位再度出现放量长黑下跌的亏钱效应，或者板内部再度形成强分化时，本轮赛道的反弹或将随时面临终结

9月6日 12:00

今日早盘市场热点主要围绕化工与赛道方向所展开。化工的上涨主要受益于欧洲能源危机下的具备涨价预期，而赛道方向更多的则是连续下跌后的修复。较好的是今日早盘市场整体量能有所放大，可以看到赛道股的回暖对于市场热度体现效果显著，那么赛道股反弹的延续性便是后续盘面的关键，当其能够连续走强时，有望吸引更多场外观望资金进场，那么指数后续的反弹或具有一定的延续性。相反一旦赛道股再度集体遇压回落，在市场延续性不足的环境没有改变下，各板块间弱势轮动或仍将延续。

9月6日 10:50

目前来看，光伏、储能方向全面回暖，其中钧达股份、金晶科技、爱旭股份科士达涨停，聆达股份、星帅尔、京山轻机、科华数据、南都电源、科陆电子等同样涨幅居前。正如开盘前所预期的赛道方向在经历了前期连续回调后，存在修复的需求，但后续的延续性仍是关注的重点。

9月6日 10:20

开盘阶段来看，今日市场开始围绕欧洲能源危机下的化工品涨价机会进行集中炒作。多个欧洲产能占比较高的细分化工板块纷纷大涨，环氧丙烷、维生素、化肥等方向大幅走强，红宝丽、红墙股份、渤海化学、泸天化、四川美丰、广济药业、兄弟科技等十余股涨停。

而另一方面，新能源龙头宁德时代再度大跌超5%在其带动下创业板的跌超1%，但可以看到其他一些赛道股已先行呈现出止跌企稳的迹象，市场对于赛道方向的修复正逐步进行。

9月6日 9:10

虽然昨日创业板终结了此前的8连跌，但做多环境并未显著改善，两市的成交金额依旧不足8000亿，而短线高标反馈恶劣，昨日周五盘面新热点的卫星导航板块也遭遇了明显的分化，可见当前受此热点持续性较差的问题始终未能解决，这也成为制约更多场外资金进场做多的核心因素。

从盘面上来看，昨日在受到在北溪1号断气的刺激下，能源板块迎来大涨。随着新能源赛道行情的阶段性退潮 ，后市场始终进入“无主线，弱轮动”的结构之中。在此盘面下，受到欧洲能源危机这一逻辑驱动的能源板块是盘面较为独立逆势的方向。

后续先行重点关注煤炭板块。首先从基本面来看受“北溪-1”管道停止输气，欧洲多国重启煤电，对于煤炭的需求量势必进一步加剧，近日纽卡斯尔NEWC动力煤价格已经创下451.5美元/吨的新高。对应未来海外煤价维持高位，价差扩大将导致我国煤炭进口下降。另外2022年7月煤炭日均产量环比下降5%，多年缺乏煤炭资本开支，保供产能已充分释放，煤炭生产很难再有提升。在上述背景下，煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例，煤炭板块正在迎来业绩&估值的戴维斯双击。

另外需要关注的方向在于猪肉板块。随着猪肉需求季节性的回升，本轮猪周期上行阶段已经开启。昨日盘后，发改委拟于9月8日上午9点在京召开生猪研讨会，参会方包括牧原、温氏、双汇等养殖、屠宰企业。会议主要将分析近期生猪市场供需和价格形势，以及上述公司生产经营、今年后期生产计划安排等情况。值得一提的是，发改委上一次开研讨会是7月4号，然后周一猪肉期货价格和猪肉板块双双大涨。而本次研讨会的召开从侧面反映出本轮生猪实际去产能幅度超出预期，那么本轮猪价上涨是否带动猪肉板块也形成超预期涨势同样值得持续观察。

还有需要关注的方向依旧在以新能为代表赛道反弹。可以看到HJT的设备龙头迈为股份签下7.2GW异质结设备销售订单，受此消息刺激昨日股价大涨15%。首先赛道方向在短线经历了连续整理后存在一定的修复的需求，另一方面，所谓的市场风格切换并不顺利，截至目前并未形成具有足够延续性市场新主线，在资金尚未更为确定性方向的背景下，部分资金会自然选择回流赛道。其实不只是迈为股份，阳光电源、钧达股份等同样在近期呈现率先呈现出止跌企稳的迹象，这些人气股的率先反弹为赛道短线情绪树立了一个标杆，后续或有资金对其形成模仿，逐步回流其他一些前期错杀超跌的个股。

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