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　　全球市场概览

　　注：以上价格均为收盘价格

　　全球市场综述

　　海外方面，央行鹰派加息预期令美股回吐前期涨幅，纳指自上周五来跌超6%，标普500指数失守4000点，两年期美债收益率刷新十五年高位，欧债收益率也被鹰派加息展望推涨。

　　国内方面，疫情呈现多点散发的形势，对经济扰动持续。政策端继续发力，财政部发布2022年上半年中国财政政策执行情况报告，将加大宏观政策调节力度，继续做好“六稳”、“六保”工作。

　　能源价格方面，市场对全球经济前景的忧虑有增无减，且伊拉克计划增加对欧洲的原油供应，国际油价大幅下跌；英国天然气跌超30%，法国明年电价跌超38%无缘历史新高；国内煤炭旺季接近尾声，但供应端受安全月生产和疫情防控措施扰动，短期内对价格形成一定支撑。

　　全球要闻

　　1.多位美联储官员放“狠话”：“不惜一切代价”抗通胀

　　多位美联储高官发表公开讲话，再一次重申央行将继续加息至对经济增长有限制性的水平来遏制通胀，明年不会轻易急着降息，不过有官员对通胀放缓下的加息幅度松口。纽约联储主席威廉姆斯称，需加息至限制性水平后维持一段时间，预计明年不会降息。里士满联储主席提到“不惜一切代价”抗击通胀，但亚特兰大联储主席称，如果数据明确显示通胀正在放缓，美联储可能会“撤回”75个基点的暴力加息幅度。

　　2.欧央行官员：“超前加息”有助于减轻痛苦 货币政策应尽快正常化

　　欧洲央行管委、德国央行行长Joachim Nagel当天表示，超前加息可以将后续痛苦最小化；对于经济衰退风险的恐惧心理不应当造成央行推迟加息。Nagel表示，对欧元区经济收缩的担忧不应阻碍借贷成本的增加以应对创纪录的通胀。

　　欧洲央行管委荷兰央行行长Klaas Knot呼吁货币政策“迅速”正常化。Knot认为，欧洲央行应继续迅速加息，因为在可预见的未来，欧元区的通胀可能会保持高位。

　　3.OPEC代表称减产讨论为时尚早，伊拉克称石油出口不受影响，油价跌超5%

　　受到市场对中东原油供应不足的担忧，周一国际油价创下近六周以来的最大单日涨幅，但周二OPEC代表表示减产讨论为时尚早，且伊拉克方面也澄清石油出口不受影响，对通胀及经济衰退的担忧再次占据上风，国际油价重挫。

　　4.俄气：北溪管道检修工作将从莫斯科时间8月31日4时开始；俄罗斯削减对法国天然气供应

　　欧洲能源危机雪上加霜。俄气最新的检修将从莫斯科时间8月31日凌晨4时开始，预计在9月3日凌晨4时结束，经北溪管道预定输送的天然气流量从莫斯科时间8月31日凌晨3时以后清零。此外，俄气从30日起将削减对法国昂吉集团的天然气供应，理由是双方存在合同纠纷。

　　5.美国7月职位空缺意外大增，但实际招聘人数、自主离职人数均下降

　　美国7月JOLTS职位空缺数1123.9万，远超市场预期的1037.5万，6月为1069.8万。每个失业人员，大约对应着2个职位空缺，凸显劳动力短缺。不过，实际招聘人数、自主离职人数均在下降，又透露着美国劳动力市场的一丝寒意。

　　6.日本著名实业家稻盛和夫去世，终年90岁，曾创办两家世界500强，78岁出山救活日航

　　“经营之神”稻盛和夫27岁创立京瓷，52岁成立电话公司KDDI，这两家企业都进入了世界500强，他还在78岁时临危受命，将岌岌可危的日航从破产边缘救回。稻盛和夫曾惨到想加入黑社会，创业时按下血印。

　　7.中央政治局会议建议：党的二十大10月16日在北京召开

　　中共中央政治局会议建议，中国共产党第二十次全国代表大会10月16日在北京召开，中共中央总书记习近平主持会议。

　　8.财政部：加大宏观政策调节力度 继续做好“六稳”、“六保”工作

　　财政部发布2022年上半年中国财政政策执行情况报告。报告提出，下一步，财政部门将坚持稳字当头、稳中求进，落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具，靠前安排、加快节奏、适时加力，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续保障改善民生，保持经济运行在合理区间。

　　9.河南省人民政府将建立村镇银行、农村信用社等重点高风险机构名单制管理机制

　　河南省人民政府印发《高质量推进信用河南建设促进形成新发展格局实施方案》，将建立村镇银行、农村信用社等重点高风险机构名单制管理机制。

　　产业信息

　　1.川渝地区电力供应恢复正常

　　从国家电网了解到，8月30日起，四川全部大工业、一般工商业恢复正常供电，重庆取消了有序用电和商业节约用电措施，电力供应恢复正常。我国西南地区由极端高温引起的电力供应紧张情况有效缓解，电力供应平稳有序。

　　2.台积电总裁：低端芯片短缺正在扰乱供应链

　　台积电CEO兼总裁魏哲家发出警告称，成本在50美分到10美元范围内的芯片存在普遍短缺，正在阻碍规模6000亿美元半导体行业的发展。这些低端芯片持续供应不足，妨碍了供应链上一些关键的生产环节。

　　3.俄罗斯将延长大豆出口税 禁止部分油菜籽出口

　　俄罗斯经济部周二表示，俄罗斯将大豆出口税延长两年至2024年8月31日，并将部分油菜籽的出口禁令延长六个月至2023年2月1日。将只允许来自与中国接壤的后贝加尔斯克地区（Zabaikalsk）出口油菜籽。目前，俄罗斯大豆出口税为20%，但不得低于100美元/吨，此举是为了刺激国内大豆加工的投资。

　　4.工信部：1-7月份智能手机产量6.65亿台 同比下降2.9%

　　据工信部，1-7月份，我国电子信息制造业生产稳定增长，出口规模继续扩大，企业营收稳步提升，投资保持快速增长。1-7月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.8%，增速分别超出工业、高技术制造业6.3和3.9个百分点。1-7月份，手机产量8.63亿台，同比下降3.6%，其中智能手机产量6.65亿台，同比下降2.9%；微型计算机设备产量2.46亿台，同比下降5.2%；集成电路产量1938亿块，同比下降8%。

　　5.波罗的海干散货运价指数延续跌势

　　波罗的海干散货运价指数周二连续第四个交易日下跌，所有型船运价指数均走弱。波罗的海干散货运价指数下跌65点，或6%，至1017点，为逾两年来低点。海岬型船运价指数下跌74点或18%，至337点，为2020年6月初以来最低水平。海岬型船日均获利下跌620美元，至2793美元。巴拿马型船运价指数下跌88点，或6.4%，至1284点，为2021年12月中旬以来最大跌幅，且为2020年11月末以来最低水平。巴拿马型船日均获利下跌788美元，至11556美元。超灵便型散货船运价指数下跌53点，至1691点，为连续第三日下跌。

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